Mit kap Ön
- Személyenként egy névre szóló fiók, soha nem közös fiók.
- Modulonkénti jogosultságok: ügyfél- és kapcsolattartói adatlapok, árajánlatok, rendelések, számlák, valamint az Önnek aktivált modulok (készlet, beszerzés, projektek, költségelszámolások). Egy nem aktivált modul senkinek sem jelenik meg.
- Minden modulhoz külön jogok: megtekintés, létrehozás és módosítás, törlés, exportálás.
- Egy ügyfélhatókör: vagy azok az ügyfelek, amelyekhez a személy kijelölt értékesítőként van rendelve, vagy a teljes állomány.
A jogosultságok személyhez vagy csoporthoz rendelhetők. Egy személy a saját jogai mellett minden olyan csoport jogait is megkapja, amelynek tagja. Hozzon létre tehát néhány egyértelmű csoportot (Értékesítők, Értékesítési adminisztráció, Vezetés) eseti beállítások helyett.
Ki végzi a beállításokat
A Klytic CRM-fiókja adminisztrátora hozza létre a fiókokat, a csoportokat és a jogosultságokat. Ha nem jelölt ki belső adminisztrátort, a Klytic ügyfélszolgálata végzi el ezeket a beállításokat az Ön kérésére, telefonon franciául vagy e-mailben. Vezessen naprakész listát: kinek milyen csoportja van, és miért.
Három hatókör: értékesítő, csapatvezető, vezetés
| Szerepkör | Mit lát | Hogyan érhető el |
|---|
| Értékesítő | Saját ügyfeleit és érdeklődőit, azok árajánlataival, rendeléseivel és számláival | Nincs kiterjesztett hozzáférése. Minden adatlapján kijelölt értékesítőként szerepel. |
| Csapatvezető | Csapata ügyfeleit | A fő értékesítő mellett ő is kijelölt értékesítőként szerepel csapata adatlapjain. Egy adatlaphoz több értékesítő is rendelhető. |
| Vezetés, értékesítési adminisztráció | A teljes állományt | Kiterjesztett hozzáférés minden ügyfélhez. |
A hatókör az adatlapot követi. Az az értékesítő, aki nem lát egy ügyfelet, annak árajánlatait, rendeléseit és számláit sem látja.
A „csapat” szint nem állítható be egy kattintással: az adatlapok hozzárendelésén alapul. Ez szervezési feladat, amelyet az importáláskor, majd minden új ügyfélnél el kell végezni. Ha csapata gyakran változik, egyszerűbb a vezetőnek kiterjesztett hozzáférést adni, az értékesítőknek pedig nem.
Példa. Egy vállalat 15 értékesítője három csapatba oszlik. Az értékesítőknek nincs kiterjesztett hozzáférésük. Minden csapatvezetőt második értékesítőként adnak hozzá csapata adatlapjaihoz. Az értékesítési igazgatónak és az értékesítési adminisztráció két munkatársának van kiterjesztett hozzáférése. Rajtuk kívül senki sem látja az egészet.
Több vállalat vagy leányvállalat
Egy Klytic CRM-adatbázison belül az ügyfelek szétválasztása az értékesítők hozzárendelésén alapul. Az A vállalat értékesítője nem látja a B vállalat ügyfeleit, ha nincs hozzájuk rendelve. Ugyanakkor mindenki, akinek kiterjesztett hozzáférése van, az adatbázisban szereplő összes vállalat ügyfeleit látja.
A Klytic nem kínál vállalatonkénti elkülönítést egyetlen adatbázison belül. Ha leányvállalatai nem láthatják egymás ügyfeleit, a vezetés vagy a könyvelés szintjén sem, a válasz az izoláció:
- Vállalatonként egy dedikált példány. Minden leányvállalatnak saját adatbázisa, fiókjai, jogosultságai és számlaszámozása van. Aki két vállalatnak dolgozik, mindkettőben rendelkezik fiókkal.
- Dedikált szerver vagy saját telephelyi hosztolás, ha a cégcsoport ezt kívánja, a Hosztolás és szuverenitás oldalon leírt hosztolási módok szerint.
Ugyanez az elv érvényes a dokumentumokra is: lásd Több vállalat a platformon. Az importálás előtt beszéljen róla az ügyfélszolgálattal: két vállalat utólagos szétválasztása az adatlapok újraelosztását igényli.
Kirendeltségek és országok
Egy kirendeltség vagy egy ország nem egy harmadik mechanizmus. Ugyanazok az eszközök állnak rendelkezésére: az adatlapok hozzárendelése és a csoportok egyetlen adatbázison belül, vagy entitásonként egy példány, ha a szétválasztásnak szigorúnak kell lennie, például egy más jog hatálya alá tartozó leányvállalat esetében.
Munkakörváltás
A régi jogosultságokat a váltás napján vonja vissza, ne a hozzáférések következő felülvizsgálatakor.
- Vegye ki a személyt a régi csoportjából, és adja hozzá az újhoz.
- Listázza azokat az adatlapokat, amelyeken ő volt az értékesítő. Jelölje ki az új értékesítőt, különösen ott, ahol egyedül volt felelős.
- Távolítsa el ezekről az adatlapokról, ha már nem kell látnia őket.
- Ellenőrizze, hogy nem maradt-e meg egy alkalmi feladatra adott kiterjesztett hozzáférése vagy exportjoga.
A vállalattól való távozás ugyanezt a logikát követi, a fiók lezárásával. A részleteket az Az ügyfélportfólió exportjának megakadályozása és a módosítások áttekintése oldal tartalmazza.
Külső szolgáltatók és partnerek
- Névre szóló fiók a személy nevére, soha nem közös „szolgáltatói” fiók.
- Korlátozott időtartam: a megbízás végének dátumát már a fiók létrehozásakor rögzítse.
- Csak a feltétlenül szükséges modulok: egy árajánlatokat készítő integrátornak nincs szüksége a számlákra.
- Nincs kiterjesztett hozzáférés, nincs exportjog.
- A fiók lezárása a megbízás végén, még aznap.
A szolgáltatás korlátai
- A jogosultságok korlátozzák, mit lát egy személy. Nem akadályozzák meg, hogy egy jogosult személy lemásolja, amit lát.
- A „csapat” hatókör az adatlapok hozzárendelésének következetességén múlik.
- A vállalatok szigorú szétválasztása külön példányokkal valósul meg. Minden példány külön szolgáltatás.
Hogy megértse, miért fontosak ezek a beállítások, olvassa el a Kié egy CRM adata című útmutatót.
Gyakori kérdések
Láthatja-e egy értékesítő csak a saját ügyfelei számláit?
Igen, ha a számlamodul elérhető számára, és nincs kiterjesztett hozzáférése. Számlái az adatlapjait követik.
Hogyan vonhatom vissza egy értékesítő exportjogát?
Lásd: Az ügyfélportfólió exportjának megakadályozása.
Kaphatok-e összesített nézetet több leányvállalatról?
Egyetlen adatbázison belül igen, kiterjesztett hozzáféréssel, de elkülönítés nélkül. Leányvállalatonkénti példány esetén minden adatbázis különálló: beszéljen róla az ügyfélszolgálattal.
Hol vannak hosztolva a CRM-em adatai?
Lásd: Hosztolás és szuverenitás.
