Какво получавате
- Персонален акаунт за всеки човек, никога общ акаунт.
- Права по модул: карти на клиенти и контакти, оферти, поръчки, фактури и активираните за вас модули (складови наличности, покупки, проекти, разходни отчети). Неактивиран модул не се показва на никого.
- За всеки модул – отделни права: преглед, създаване и редакция, изтриване, експорт.
- Обхват на клиентите: или клиентите, за които човекът е определен за търговец, или цялата база.
Правата се дават на човек или на група. Човек натрупва собствените си права и правата на всички групи, в които членува. Затова създайте няколко ясни групи (Търговци, Администрация на продажбите, Ръководство), вместо да настройвате всеки случай поотделно.
Кой прави настройките
Администраторът на вашия акаунт в Klytic CRM създава акаунтите, групите и правата. Ако не сте определили вътрешен администратор, поддръжката на Klytic прави тези настройки по ваше искане, по телефон на френски език или по имейл. Поддържайте актуален списък: кой в коя група е и защо.
Три обхвата: търговец, ръководител, ръководство
| Роля | Какво вижда | Как се постига |
|---|
| Търговец | Своите клиенти и потенциални клиенти, с техните оферти, поръчки и фактури | Без разширен достъп. Той е определен за търговец на всяка от своите карти. |
| Ръководител на екип | Клиентите на своя екип | Определен е за търговец, освен основния търговец, на картите на своя екип. Една карта може да има няколко търговци. |
| Ръководство, администрация на продажбите | Цялата база | Разширен достъп до всички клиенти. |
Обхватът следва картата. Търговец, който не вижда даден клиент, не вижда и неговите оферти, поръчки и фактури.
Нивото „екип“ не се настройва с едно щракване: то зависи от разпределението на картите. Това е организационна работа – при импорта и при всеки нов клиент. Ако екипът ви се сменя често, по-лесно е да дадете разширен достъп на ръководителя и да го откажете на търговците.
Пример. Дружество с 15 търговци в три екипа. Търговците нямат разширен достъп. Всеки ръководител е добавен като втори търговец на картите на своя екип. Търговският директор и двама души от администрацията на продажбите имат разширен достъп. Никой друг не вижда цялата база.
Няколко дружества или дъщерни дружества
В една и съща база на Klytic CRM разделянето между клиентите зависи от разпределението на търговците. Търговец на дружество А не вижда клиентите на дружество Б, ако не е определен за тях. Но всеки с разширен достъп вижда клиентите на всички дружества в базата.
Klytic не предлага разделяне по дружества в рамките на една база. Ако дъщерните ви дружества не трябва да виждат клиентите си взаимно, включително на ниво ръководство или счетоводство, решението е изолацията:
- Отделна инстанция за всяко дружество. Всяко дъщерно дружество има своя база, свои акаунти, свои права, своя номерация на фактурите. Човек, който работи за две дружества, има акаунт във всяко.
- Специален сървър или хостинг при вас, ако групата желае, според начините на хостинг, описани в Хостинг и суверенитет.
Същият принцип важи и за документите: вижте Няколко дружества в платформата. Обсъдете това с поддръжката преди импорта: разделянето на две дружества впоследствие изисква преразпределяне на картите.
Клонове и държави
Клонът или държавата не са трети механизъм. Разполагате със същите лостове: разпределение на картите и групи в една база или инстанция за всеки субект, когато разделянето трябва да е строго, например за дъщерно дружество, подчинено на друго право.
Смяна на длъжност
Отнемете старите права в деня на смяната, а не при следващия преглед на достъпа.
- Извадете човека от старата му група и го добавете в новата.
- Изведете списък с картите, на които е бил търговец. Определете новия търговец, особено там, където е бил единствен отговорник.
- Премахнете го от тези карти, ако не бива повече да ги вижда.
- Проверете дали не е запазил разширен достъп или право на експорт, дадено за еднократна задача.
Напускането на дружеството следва същата логика, като акаунтът се закрива. Подробностите са в Как да предотвратите експорта на клиентския портфейл и да прегледате промените.
Изпълнители и партньори
- Персонален акаунт на името на човека, никога общ акаунт „изпълнител“.
- Ограничен срок: запишете датата на край на ангажимента още при създаването на акаунта.
- Само строго необходимите модули: интегратор, който подготвя оферти, няма нужда от фактурите.
- Без разширен достъп, без право на експорт.
- Акаунтът се закрива в края на ангажимента, в същия ден.
Граници на услугата
- Правата ограничават какво вижда човек. Те не пречат на оправомощен човек да препише това, което вижда.
- Обхватът „екип“ зависи от прецизността при разпределението на картите.
- Строгото разделяне между дружества минава през отделни инстанции. Всяка инстанция е отделна услуга.
За да разберете защо тези настройки са важни, прочетете Чии са данните в една CRM система.
Често задавани въпроси
Може ли търговец да вижда само фактурите на своите клиенти?
Да, ако модулът за фактури му е отворен и няма разширен достъп. Фактурите му следват картите му.
Как да отнема правото на експорт на търговец?
Вижте Как да предотвратите експорта на клиентския портфейл.
Мога ли да имам обобщен изглед за няколко дъщерни дружества?
В една база – да, с разширен достъп, но без разделяне. С инстанция за всяко дъщерно дружество всяка база е отделна: обсъдете го с поддръжката.
Къде се хостват данните на моята CRM система?
Вижте Хостинг и суверенитет.
