Mida te saate
- Üks isikustatud konto inimese kohta, mitte kunagi jagatud konto.
- Õigused mooduli kaupa: kliendi- ja kontaktikaardid, pakkumised, tellimused, arved ning teile aktiveeritud moodulid (laoseis, ostud, projektid, kuluaruanded). Aktiveerimata moodulit ei näe keegi.
- Iga mooduli jaoks eraldi õigused: vaatamine, loomine ja muutmine, kustutamine, eksportimine.
- Klientide ulatus: kas kliendid, kelle määratud müügiesindaja inimene on, või kogu register.
Õigused antakse inimesele või grupile. Inimesel on nii tema enda õigused kui ka kõigi gruppide õigused, kuhu ta kuulub. Seepärast looge mõni selge grupp (Müügiesindajad, Müügiadministratsioon, Juhtkond), mitte juhtumipõhiseid seadistusi.
Kes seadistab
Teie Klytic CRM-i konto administraator loob kontod, grupid ja õigused. Kui te pole sisemist administraatorit määranud, teeb Klyticu tugi need seadistused teie soovil, telefoni teel prantsuse keeles või e-posti teel. Hoidke ajakohast nimekirja: kellel on milline grupp ja miks.
Kolm ulatust: müügiesindaja, meeskonnajuht, juhtkond
| Roll | Mida ta näeb | Kuidas see saavutada |
|---|
| Müügiesindaja | Oma kliente ja potentsiaalseid kliente koos nende pakkumiste, tellimuste ja arvetega | Laiendatud juurdepääsu ei ole. Ta on määratud müügiesindajaks kõigil oma kaartidel. |
| Meeskonnajuht | Oma meeskonna kliente | Ta on määratud müügiesindajaks lisaks peamisele müügiesindajale oma meeskonna kaartidel. Kaardil võib olla mitu müügiesindajat. |
| Juhtkond, müügiadministratsioon | Kogu registrit | Laiendatud juurdepääs kõigile klientidele. |
Ulatus järgib kaarti. Müügiesindaja, kes klienti ei näe, ei näe ka selle pakkumisi, tellimusi ega arveid.
Taset „meeskond“ ei seadistata ühe klõpsuga: see põhineb kaartide määramisel. See on korraldustöö, mis tehakse impordil ja seejärel iga uue kliendi puhul. Kui teie meeskond muutub sageli, on lihtsam anda laiendatud juurdepääs juhile ja keelata see müügiesindajatele.
Näide. Ettevõte, kus 15 müügiesindajat on jaotatud kolme meeskonda. Müügiesindajatel laiendatud juurdepääsu ei ole. Iga meeskonnajuht lisatakse oma meeskonna kaartidele teise müügiesindajana. Müügidirektoril ja kahel müügiadministratsiooni töötajal on laiendatud juurdepääs. Keegi teine tervikut ei näe.
Mitu ettevõtet või tütarettevõtet
Ühes Klytic CRM-i andmebaasis põhineb klientide eraldamine müügiesindajate määramisel. Ettevõtte A müügiesindaja ei näe ettevõtte B kliente, kui ta pole neile määratud. Seevastu igaüks, kellel on laiendatud juurdepääs, näeb andmebaasi kõigi ettevõtete kliente.
Klytic ei paku ettevõttepõhist eraldamist ühe andmebaasi sees. Kui teie tütarettevõtted ei tohi üksteise kliente näha, ka juhtkonna või raamatupidamise tasandil, on lahendus isoleerimine:
- Eraldi instants iga ettevõtte jaoks. Igal tütarettevõttel on oma andmebaas, kontod, õigused ja arvete numeratsioon. Inimesel, kes töötab kahe ettevõtte heaks, on konto mõlemas.
- Eraldi server või majutus teie juures, kui kontsern seda soovib, vastavalt majutusviisidele, mida kirjeldab leht Majutus ja suveräänsus.
Sama põhimõte kehtib dokumentidele: vt Mitu ettevõtet platvormil. Rääkige sellest toega enne importi: kahe ettevõtte hilisem eraldamine nõuab kaartide ümberjaotamist.
Esindused ja riigid
Esindus või riik ei ole kolmas mehhanism. Teil on samad hoovad: kaartide määramine ja grupid ühes andmebaasis või instants üksuse kohta, kui eraldamine peab olema range, näiteks teise õiguse alla kuuluva tütarettevõtte puhul.
Ametikoha muutus
Eemaldage vanad õigused muutuse päeval, mitte järgmisel juurdepääsude ülevaatusel.
- Eemaldage inimene vanast grupist ja lisage uude.
- Koostage nimekiri kaartidest, mille müügiesindaja ta oli. Määrake uus müügiesindaja, eriti seal, kus ta oli ainus vastutaja.
- Eemaldage ta neilt kaartidelt, kui ta ei tohi neid enam näha.
- Kontrollige, et tal ei oleks alles laiendatud juurdepääsu ega ühekordse ülesande jaoks antud ekspordiõigust.
Ettevõttest lahkumine järgib sama loogikat, lisaks suletakse konto. Üksikasjad on lehel Kliendiportfelli ekspordi takistamine ja muudatuste ülevaatamine.
Teenusepakkujad ja partnerid
- Isikustatud konto inimese nimel, mitte kunagi jagatud „teenusepakkuja“ konto.
- Piiratud kestus: märkige ülesande lõppkuupäev üles juba konto loomisel.
- Ainult hädavajalikud moodulid: integraator, kes koostab pakkumisi, ei vaja arveid.
- Ei mingit laiendatud juurdepääsu ega ekspordiõigust.
- Konto suletakse ülesande lõpus, samal päeval.
Teenuse piirangud
- Õigused piiravad, mida inimene näeb. Need ei takista volitatud inimesel nähtut ümber kirjutamast.
- Ulatus „meeskond“ sõltub kaartide määramise täpsusest.
- Ettevõtete range eraldamine toimub eraldi instantside kaudu. Iga instants on eraldi teenus.
Et mõista, miks need seadistused on olulised, lugege juhendit Kellele kuuluvad CRM-i andmed.
Korduma kippuvad küsimused
Kas müügiesindaja võib näha ainult oma klientide arveid?
Jah, kui arvete moodul on talle avatud ja tal ei ole laiendatud juurdepääsu. Tema arved järgivad tema kaarte.
Kuidas võtta müügiesindajalt ekspordiõigus?
Vt Kliendiportfelli ekspordi takistamine.
Kas ma saan mitme tütarettevõtte koondvaate?
Ühes andmebaasis jah, laiendatud juurdepääsuga, kuid ilma eraldamiseta. Kui igal tütarettevõttel on oma instants, on iga andmebaas eraldi: rääkige sellest toega.
Kus minu CRM-i andmeid majutatakse?
Vt Majutus ja suveräänsus.
