Cad a fhaigheann tú
- Cuntas ainmnithe do gach duine, riamh cuntas comhroinnte.
- Cearta de réir modúil: taifid custaiméirí agus teagmhálaithe, meastacháin, orduithe, sonraisc, agus na modúil atá gníomhachtaithe duit (stoc, ceannacháin, tionscadail, tuairiscí costas). Ní fheiceann aon duine modúl nach bhfuil gníomhachtaithe.
- I ngach modúl, cearta ar leith: féachaint, cruthú agus athrú, scriosadh, easpórtáil.
- Raon custaiméirí: na custaiméirí ar díoltóir ainmnithe dóibh an duine, nó an comhad iomlán.
Tugtar cearta do dhuine nó do ghrúpa. Bíonn ag duine a chearta féin móide cearta gach grúpa ina bhfuil sé ina bhall. Cruthaigh mar sin roinnt grúpaí soiléire (Díoltóirí, Riarachán díolacháin, Bainistíocht) seachas socruithe cás ar chás.
Cé a dhéanann na socruithe
Cruthaíonn riarthóir do chuntais Klytic CRM na cuntais, na grúpaí agus na cearta. Mura bhfuil riarthóir inmheánach ainmnithe agat, déanann tacaíocht Klytic na socruithe sin ar d’iarratas, ar an teileafón i bhFraincis nó trí ríomhphost. Coinnigh liosta cothrom le dáta: cé atá i ngach grúpa, agus cén fáth.
Trí raon: díoltóir, bainisteoir, bainistíocht
| Ról | Cad a fheiceann sé | Conas é a fháil |
|---|
| Díoltóir | A chustaiméirí agus a chustaiméirí ionchais féin, lena meastacháin, a n-orduithe agus a sonraisc | Gan rochtain leathnaithe. Tá sé ainmnithe mar dhíoltóir ar gach ceann dá thaifid. |
| Bainisteoir foirne | Custaiméirí a fhoirne | Tá sé ainmnithe mar dhíoltóir, i dteannta an phríomhdhíoltóra, ar thaifid a fhoirne. Is féidir níos mó ná díoltóir amháin a bheith ar thaifead. |
| Bainistíocht, riarachán díolacháin | An comhad iomlán | Rochtain leathnaithe ar na custaiméirí go léir. |
Leanann an raon an taifead. Díoltóir nach bhfeiceann custaiméir, ní fheiceann sé a mheastacháin, a orduithe ná a shonraisc ach oiread.
Ní shocraítear an leibhéal “foireann” le cliceáil amháin: braitheann sé ar thaifid a shannadh. Obair eagrúcháin atá ann, le déanamh ag an iompórtáil agus ansin le gach custaiméir nua. Má athraíonn d’fhoireann go minic, is simplí rochtain leathnaithe a thabhairt don bhainisteoir agus í a dhiúltú do na díoltóirí.
Sampla. Cuideachta le 15 díoltóir i dtrí fhoireann. Níl rochtain leathnaithe ag na díoltóirí. Cuirtear gach bainisteoir leis mar dhara díoltóir ar thaifid a fhoirne. Tá rochtain leathnaithe ag an stiúrthóir díolacháin agus ag beirt ón riarachán díolacháin. Ní fheiceann aon duine eile an t-iomlán.
Cuideachtaí nó fochuideachtaí éagsúla
I mbunachar Klytic CRM amháin, braitheann an scaradh idir custaiméirí ar shannadh na ndíoltóirí. Ní fheiceann díoltóir de chuid chuideachta A custaiméirí chuideachta B mura bhfuil sé ainmnithe orthu. Ach feiceann aon duine a bhfuil rochtain leathnaithe aige custaiméirí gach cuideachta sa bhunachar.
Ní fhoilsíonn Klytic deighilt de réir cuideachta laistigh de bhunachar amháin. Mura gceart d’fhochuideachtaí custaiméirí a chéile a fheiceáil, fiú ar leibhéal na bainistíochta nó na cuntasaíochta, is é an leithlisiú an freagra:
- Ásc tiomnaithe do gach cuideachta. Tá a bunachar, a cuntais, a cearta agus a huimhriú sonrasc féin ag gach fochuideachta. Duine a oibríonn do dhá chuideachta, bíonn cuntas aige i ngach ceann.
- Freastalaí tiomnaithe nó óstáil ar d’áitreabh féin, más mian leis an ngrúpa é, de réir na modhanna óstála a ndéantar cur síos orthu in Óstáil agus ceannasacht.
Baineann an prionsabal céanna le doiciméid: féach Cuideachtaí éagsúla san ardán. Labhair leis an tacaíocht roimh an iompórtáil: má scartar dhá chuideachta ina dhiaidh sin, ní mór na taifid a athdháileadh.
Brainsí agus tíortha
Ní tríú meicníocht é brainse nó tír. Tá na luamháin chéanna agat: taifid a shannadh agus grúpaí i mbunachar amháin, nó ásc do gach eintiteas nuair a chaithfidh an scaradh a bheith docht, mar shampla d’fhochuideachta faoi dhlí eile.
Athrú poist
Bain na seanchearta an lá a dtarlaíonn an t-athrú, ní ag an gcéad athbhreithniú eile ar rochtain.
- Bain an duine as a sheanghrúpa agus cuir leis an ngrúpa nua é.
- Liostaigh na taifid a raibh sé ina dhíoltóir orthu. Ainmnigh an díoltóir nua, go háirithe san áit a raibh sé i bhfeighil leis féin.
- Bain de na taifid sin é mura gceart dó iad a fheiceáil a thuilleadh.
- Deimhnigh nár choinnigh sé rochtain leathnaithe ná ceart easpórtála a tugadh dó do thasc aonuaire.
Leanann imeacht ón gcuideachta an loighic chéanna, agus dúntar an cuntas. Tá na sonraí in Cosc a chur ar easpórtáil na punainne agus athruithe a athbhreithniú.
Conraitheoirí agus comhpháirtithe
- Cuntas ainmnithe, in ainm an duine, riamh cuntas “conraitheoir” comhroinnte.
- Tréimhse theoranta: breac síos dáta deiridh an tasc nuair a chruthaítear an cuntas.
- Na modúil atá fíor-riachtanach amháin: níl na sonraisc de dhíth ar chomhtháthóir a ullmhaíonn meastacháin.
- Gan rochtain leathnaithe, gan ceart easpórtála.
- Cuntas dúnta ag deireadh an tasc, an lá céanna.
Teorainneacha na seirbhíse
- Teorannaíonn na cearta a bhfeiceann duine. Ní choisceann siad ar dhuine údaraithe an méid a fheiceann sé a chóipeáil.
- Braitheann an raon “foireann” ar chruinneas shannadh na dtaifead.
- Is trí áisc ar leith a dhéantar scaradh docht idir cuideachtaí. Seirbhís ar leith is ea gach ásc.
Chun a thuiscint cén fáth a bhfuil na socruithe seo tábhachtach, léigh Cé leis sonraí CRM.
Ceisteanna coitianta
An féidir le díoltóir sonraisc a chustaiméirí féin amháin a fheiceáil?
Is féidir, má tá modúl na sonrasc oscailte dó agus mura bhfuil rochtain leathnaithe aige. Leanann a shonraisc a thaifid.
Conas an ceart easpórtála a bhaint de dhíoltóir?
Féach Cosc a chur ar easpórtáil na punainne.
An féidir liom léargas comhdhlúite a fháil ar fhochuideachtaí éagsúla?
I mbunachar amháin, is féidir, le rochtain leathnaithe, ach gan deighilt. Le hásc do gach fochuideachta, bíonn gach bunachar scartha: labhair leis an tacaíocht.
Cá bhfuil sonraí mo CRM á n-óstáil?
Féach Óstáil agus ceannasacht.
