Domů›Příručky›CRM a obchodní data
CRM a obchodní data · Používat Klytic CRM
V Klytic CRM má každá osoba svůj účet a svá práva, modul po modulu. Obchodníka lze omezit na zákazníky, u nichž je přiřazeným obchodníkem, včetně jejich cenových nabídek, objednávek a faktur. Pro striktní oddělení zákazníků dvou společností ve skupině je řešením vyhrazená instance pro každou společnost.
Práva se přidělují osobě nebo skupině. Osoba má souhrn svých vlastních práv a práv všech skupin, do kterých patří. Vytvořte proto několik jasných skupin (Obchodníci, Obchodní administrativa, Vedení) místo nastavování případ od případu.
Administrátor vašeho účtu Klytic CRM vytváří účty, skupiny a práva. Pokud jste neurčili interního administrátora, provede tato nastavení na vaši žádost podpora Klytic, telefonicky ve francouzštině nebo e-mailem. Udržujte aktuální seznam: kdo je v jaké skupině a proč.
| Role | Co vidí | Jak toho dosáhnout |
|---|---|---|
| Obchodník | Své zákazníky a potenciální zákazníky, včetně jejich cenových nabídek, objednávek a faktur | Bez rozšířeného přístupu. Je přiřazen jako obchodník na každé ze svých karet. |
| Vedoucí týmu | Zákazníky svého týmu | Je přiřazen jako obchodník, vedle hlavního obchodníka, na kartách svého týmu. Karta může mít více obchodníků. |
| Vedení, obchodní administrativa | Celou databázi | Rozšířený přístup ke všem zákazníkům. |
Rozsah se řídí kartou. Obchodník, který nevidí zákazníka, nevidí ani jeho cenové nabídky, objednávky a faktury.
Úroveň „tým“ se nenastavuje jedním kliknutím: stojí na přiřazení karet. Jde o organizační práci, kterou je třeba udělat při importu a pak u každého nového zákazníka. Pokud se váš tým často mění, je jednodušší dát rozšířený přístup vedoucímu a obchodníkům ho nedat.
Příklad. Společnost s 15 obchodníky rozdělenými do tří týmů. Obchodníci nemají rozšířený přístup. Každý vedoucí je přidán jako druhý obchodník na karty svého týmu. Obchodní ředitel a dvě osoby z obchodní administrativy mají rozšířený přístup. Nikdo jiný celek nevidí.
V jedné databázi Klytic CRM stojí oddělení zákazníků na přiřazení obchodníků. Obchodník společnosti A nevidí zákazníky společnosti B, pokud u nich není přiřazen. Kdokoli s rozšířeným přístupem však vidí zákazníky všech společností v databázi.
Klytic nezveřejňuje oddělení podle společností uvnitř jedné databáze. Pokud se vaše dceřiné společnosti nemají vzájemně vidět zákazníky, a to ani na úrovni vedení nebo účetnictví, řešením je izolace:
Stejný princip platí pro dokumenty: viz Více společností na platformě. Proberte to s podporou před importem: oddělit dvě společnosti dodatečně znamená přerozdělit karty.
Pobočka nebo země není třetí mechanismus. Máte stejné nástroje: přiřazení karet a skupiny v jedné databázi, nebo instanci pro každý subjekt, pokud musí být oddělení striktní, například u dceřiné společnosti, která podléhá jinému právu.
Stará práva odeberte v den změny, ne při příští revizi přístupů.
Odchod z firmy se řídí stejnou logikou, navíc s uzavřením účtu. Podrobnosti najdete v článku Zabránit exportu portfolia zákazníků a kontrolovat změny.
Proč na těchto nastaveních záleží, se dočtete v článku Komu patří data v CRM.
Ano, pokud má otevřený modul faktur a nemá rozšířený přístup. Jeho faktury se řídí jeho kartami.
Viz Zabránit exportu portfolia zákazníků.
V jedné databázi ano, s rozšířeným přístupem, ale bez oddělení. S instancí pro každou dceřinou společnost je každá databáze samostatná: proberte to s podporou.
Viz Hosting a suverenita.
Podpora Klytic vám pomůže definovat skupiny, rozsahy a v případě potřeby instanci pro každou společnost.
Uvítací nabídka
Zkušební nabídka bez závazků. Náš poradce vám zavolá, aby poznal vaše potřeby a připravil vaše prostředí Klytic.
