Τι αποκτάτε
- Έναν ονομαστικό λογαριασμό ανά άτομο, ποτέ κοινόχρηστο λογαριασμό.
- Δικαιώματα ανά ενότητα: καρτέλες πελατών και επαφών, προσφορές, παραγγελίες, τιμολόγια, καθώς και οι ενότητες που έχουν ενεργοποιηθεί για εσάς (αποθήκη, αγορές, έργα, έξοδα). Μια ενότητα που δεν έχει ενεργοποιηθεί δεν εμφανίζεται σε κανέναν.
- Για κάθε ενότητα, ξεχωριστά δικαιώματα: προβολή, δημιουργία και τροποποίηση, διαγραφή, εξαγωγή.
- Ένα πεδίο πελατών: είτε οι πελάτες για τους οποίους το άτομο είναι ο ορισμένος πωλητής, είτε ολόκληρο το αρχείο.
Τα δικαιώματα αποδίδονται σε ένα άτομο ή σε μια ομάδα. Ένα άτομο συγκεντρώνει τα δικά του δικαιώματα και εκείνα όλων των ομάδων στις οποίες ανήκει. Δημιουργήστε λοιπόν λίγες, σαφείς ομάδες (Πωλητές, Υποστήριξη πωλήσεων, Διοίκηση) αντί για ρυθμίσεις κατά περίπτωση.
Ποιος κάνει τις ρυθμίσεις
Ο διαχειριστής του λογαριασμού σας στο Klytic CRM δημιουργεί τους λογαριασμούς, τις ομάδες και τα δικαιώματα. Αν δεν έχετε ορίσει εσωτερικό διαχειριστή, η υποστήριξη της Klytic κάνει αυτές τις ρυθμίσεις κατόπιν αιτήματός σας, τηλεφωνικά στα γαλλικά ή μέσω e-mail. Τηρείτε μια ενημερωμένη λίστα: ποιος ανήκει σε ποια ομάδα και γιατί.
Τρία πεδία ορατότητας: πωλητής, υπεύθυνος, διοίκηση
| Ρόλος | Τι βλέπει | Πώς ρυθμίζεται |
|---|
| Πωλητής | Τους πελάτες και τους υποψήφιους πελάτες του, με τις προσφορές, τις παραγγελίες και τα τιμολόγιά τους | Χωρίς διευρυμένη πρόσβαση. Ορίζεται ως πωλητής σε καθεμία από τις καρτέλες του. |
| Υπεύθυνος ομάδας | Τους πελάτες της ομάδας του | Ορίζεται ως πωλητής, επιπλέον του κύριου πωλητή, στις καρτέλες της ομάδας του. Μια καρτέλα μπορεί να έχει περισσότερους από έναν πωλητές. |
| Διοίκηση, υποστήριξη πωλήσεων | Ολόκληρο το αρχείο | Διευρυμένη πρόσβαση σε όλους τους πελάτες. |
Το πεδίο ορατότητας ακολουθεί την καρτέλα. Ένας πωλητής που δεν βλέπει έναν πελάτη δεν βλέπει ούτε τις προσφορές, τις παραγγελίες ή τα τιμολόγιά του.
Το επίπεδο «ομάδα» δεν ρυθμίζεται με ένα κλικ: βασίζεται στην ανάθεση των καρτελών. Είναι ζήτημα οργάνωσης, που γίνεται κατά την εισαγωγή και στη συνέχεια σε κάθε νέο πελάτη. Αν η ομάδα σας αλλάζει συχνά, είναι απλούστερο να δώσετε διευρυμένη πρόσβαση στον υπεύθυνο και να μην τη δώσετε στους πωλητές.
Παράδειγμα. Μια εταιρεία με 15 πωλητές σε τρεις ομάδες. Οι πωλητές δεν έχουν διευρυμένη πρόσβαση. Κάθε υπεύθυνος προστίθεται ως δεύτερος πωλητής στις καρτέλες της ομάδας του. Ο εμπορικός διευθυντής και δύο άτομα της υποστήριξης πωλήσεων έχουν διευρυμένη πρόσβαση. Κανείς άλλος δεν βλέπει το σύνολο.
Πολλές εταιρείες ή θυγατρικές
Μέσα στην ίδια βάση Klytic CRM, ο διαχωρισμός μεταξύ πελατών βασίζεται στην ανάθεση των πωλητών. Ένας πωλητής της εταιρείας Α δεν βλέπει τους πελάτες της εταιρείας Β αν δεν έχει οριστεί σε αυτούς. Αντίθετα, όποιος έχει διευρυμένη πρόσβαση βλέπει τους πελάτες όλων των εταιρειών της βάσης.
Η Klytic δεν παρέχει διαχωρισμό ανά εταιρεία μέσα στην ίδια βάση. Αν οι θυγατρικές σας δεν πρέπει να βλέπουν η μία τους πελάτες της άλλης, ακόμη και σε επίπεδο διοίκησης ή λογιστηρίου, η λύση είναι η απομόνωση:
- Μία ξεχωριστή instance ανά εταιρεία. Κάθε θυγατρική έχει τη δική της βάση, τους λογαριασμούς της, τα δικαιώματά της, την αρίθμηση των τιμολογίων της. Ένα άτομο που εργάζεται για δύο εταιρείες έχει λογαριασμό στην καθεμία.
- Ένας αποκλειστικός διακομιστής ή φιλοξενία στις δικές σας εγκαταστάσεις, αν το επιθυμεί ο όμιλος, σύμφωνα με τους τρόπους φιλοξενίας που περιγράφονται στη σελίδα Φιλοξενία και κυριαρχία.
Η ίδια αρχή ισχύει και για τα έγγραφα: δείτε Πολλές εταιρείες στην πλατφόρμα. Συζητήστε το με την υποστήριξη πριν από την εισαγωγή: ο διαχωρισμός δύο εταιρειών εκ των υστέρων απαιτεί ανακατανομή των καρτελών.
Υποκαταστήματα και χώρες
Ένα υποκατάστημα ή μια χώρα δεν αποτελεί τρίτο μηχανισμό. Έχετε τα ίδια εργαλεία: την ανάθεση των καρτελών και τις ομάδες μέσα στην ίδια βάση, ή μία instance ανά οντότητα όταν ο διαχωρισμός πρέπει να είναι αυστηρός, για παράδειγμα για μια θυγατρική που υπάγεται σε άλλο δίκαιο.
Αλλαγή θέσης
Αφαιρέστε τα παλιά δικαιώματα την ημέρα της αλλαγής, όχι στον επόμενο έλεγχο προσβάσεων.
- Αφαιρέστε το άτομο από την παλιά του ομάδα και προσθέστε το στη νέα.
- Καταγράψτε τις καρτέλες στις οποίες ήταν πωλητής. Ορίστε τον νέο πωλητή, ιδίως εκεί όπου ήταν ο μόνος υπεύθυνος.
- Αφαιρέστε το από αυτές τις καρτέλες αν δεν πρέπει πλέον να τις βλέπει.
- Ελέγξτε ότι δεν έχει διατηρήσει διευρυμένη πρόσβαση ή δικαίωμα εξαγωγής που είχε δοθεί για μια περιστασιακή εργασία.
Μια αποχώρηση από την εταιρεία ακολουθεί την ίδια λογική, με το κλείσιμο του λογαριασμού. Οι λεπτομέρειες υπάρχουν στη σελίδα Αποτροπή της εξαγωγής του χαρτοφυλακίου και έλεγχος των αλλαγών.
Εξωτερικοί συνεργάτες και συνεργάτες
- Ένας ονομαστικός λογαριασμός, στο όνομα του ατόμου, ποτέ κοινόχρηστος λογαριασμός «συνεργάτη».
- Περιορισμένη διάρκεια: σημειώστε την ημερομηνία λήξης της συνεργασίας ήδη κατά τη δημιουργία του λογαριασμού.
- Μόνο οι απολύτως απαραίτητες ενότητες: ένας integrator που ετοιμάζει προσφορές δεν χρειάζεται τα τιμολόγια.
- Χωρίς διευρυμένη πρόσβαση, χωρίς δικαίωμα εξαγωγής.
- Κλείσιμο του λογαριασμού στη λήξη της συνεργασίας, την ίδια ημέρα.
Όρια της υπηρεσίας
- Τα δικαιώματα περιορίζουν το τι βλέπει ένα άτομο. Δεν εμποδίζουν ένα εξουσιοδοτημένο άτομο να αντιγράψει ό,τι βλέπει.
- Το πεδίο «ομάδα» εξαρτάται από το πόσο προσεκτικά γίνεται η ανάθεση των καρτελών.
- Ο αυστηρός διαχωρισμός μεταξύ εταιρειών απαιτεί ξεχωριστές instances. Κάθε instance είναι χωριστή υπηρεσία.
Για να καταλάβετε γιατί μετράνε αυτές οι ρυθμίσεις, διαβάστε Σε ποιον ανήκουν τα δεδομένα ενός CRM.
Συχνές ερωτήσεις
Μπορεί ένας πωλητής να βλέπει μόνο τα τιμολόγια των δικών του πελατών;
Ναι, αν έχει πρόσβαση στην ενότητα τιμολογίων και δεν έχει διευρυμένη πρόσβαση. Τα τιμολόγιά του ακολουθούν τις καρτέλες του.
Πώς αφαιρώ το δικαίωμα εξαγωγής από έναν πωλητή;
Δείτε Αποτροπή της εξαγωγής του χαρτοφυλακίου.
Μπορώ να έχω ενοποιημένη προβολή πολλών θυγατρικών;
Στην ίδια βάση, ναι, με διευρυμένη πρόσβαση, αλλά χωρίς διαχωρισμό. Με μία instance ανά θυγατρική, κάθε βάση είναι χωριστή: συζητήστε το με την υποστήριξη.
Πού φιλοξενούνται τα δεδομένα του CRM μου;
Δείτε Φιλοξενία και κυριαρχία.
