Mit kap Ön
- Olyan értékesítőket, akik a saját adatlapjaikon dolgoznak, de nem tudják letölteni az ügyfél- vagy kapcsolattartói állományt.
- Az Ön által kijelölt személyekre korlátozott exportot, amely az ő saját ügyfélhatókörükre szorítkozik.
- A létrehozások, módosítások és törlések nyomon követését, a szerzővel és a dátummal.
- Incidens esetén az ügyfélszolgálattól kérhető visszaállítást a Klytic elmúlt 30 napi mentéseiből, az ok függvényében díjmentesen vagy díj ellenében.
- A Klytic CRM alapértelmezés szerint nem rendelkezik lomtárral. Opcionálisan a „lomtár” bővítmény lehetővé teszi, hogy Ön maga állítson vissza egy törölt adatlapot. Emellett hozzájárul annak a nyílt forráskódú projektnek a támogatásához, amelyre a Klytic CRM épül.
A fő lépés: az olvasás és az export szétválasztása
A fiókja adminisztrátora, vagy kérésére a Klytic ügyfélszolgálata, állítja be az egyes csoportok jogosultságait. Az ügyféladatlapok és a kapcsolattartók esetében is az exportálás joga elkülönül a megtekintés, a létrehozás és a módosítás jogától.
- Vonja vissza az exportjogot az értékesítők csoportjától.
- Ellenőrizze, hogy egyetlen értékesítő se kapja meg egy másik csoporton keresztül: egy személy az összes csoportja jogait összegzi.
- Vonja vissza a külső szolgáltatóktól, kivétel nélkül.
- Adja meg névre szólóan egy-két személynek, például az értékesítési vezetésnek és az értékesítési adminisztrációnak.
Az export a személy hatókörét követi. Az az értékesítő, aki csak a saját ügyfeleit látja, és akinek meghagyná az exportjogot, csak a saját ügyfeleit tudná exportálni. A teljes állományt csak az tudja exportálni, akinek egyszerre van kiterjesztett hozzáférése az összes ügyfélhez és exportjoga. Ezt a kombinációt kell szűk körre korlátozni. A hatókörök beállítását a Ki melyik ügyfelet látja a Klytic CRM-ben oldal írja le.
Ami nem az állomány exportja
Az exportjog visszavonása nem akadályozza a napi munkát:
- egy árajánlat, rendelés vagy számla PDF-jének elkészítése a vállalata arculatával, és elküldése az ügyfélnek;
- elektronikus számla küldése az engedélyezett platformra;
- egy értékesítési irányítópult megtekintése.
Ezek a kimenetek egy dokumentumra vagy egy ügyfélre vonatkoznak. Az itt tárgyalt export olyan fájlt hoz létre, amely az ügyfél- vagy kapcsolattartói adatbázis egészét vagy egy részét tartalmazza. Ez teszi lehetővé egy portfólió elvitelét.
A jogosultságok megakadályozzák a tömeges letöltést. Azt nem akadályozzák meg, hogy egy jogosult személy lemásolja, amit a képernyőn lát. A legjobb védelem továbbra is az, ha a megtekintési hatókör azokra az ügyfelekre korlátozódik, amelyekre a személynek szüksége van.
Mit rögzít a napló
A Klytic CRM automatikusan rögzítheti az eseményeket az érintett adatlap előzményeiben, a szerzővel és a dátummal:
- ügyféladatlap vagy kapcsolattartó létrehozása, módosítása és törlése;
- árajánlat, rendelés vagy számla jóváhagyása, módosítása és törlése.
Ettől külön egy biztonsági napló rögzítheti a bejelentkezéseket, a sikertelen bejelentkezéseket, valamint a fiókok és csoportok létrehozását, módosítását és letiltását.
Amit a napló nem mond meg:
- Nem rögzíti a megtekintéseket. Nem fogja látni, ki nyitott meg egy adatlapot anélkül, hogy módosította volna.
- Jelzi a módosítást, de nem feltétlenül adja vissza a korábbi értéket. Az elveszett tartalom visszaszerzéséhez visszaállításra van szükség.
A rögzített események a szolgáltatás konfigurációjában választhatók ki. Kérje meg az ügyfélszolgálatot, hogy ellenőrizze, melyek aktívak a fiókján, még mielőtt szüksége lenne rájuk. Az export megelőzése előzetesen, a jogosultságokon keresztül történik, nem a naplón keresztül.
Egy értékesítő távozása
A távozást az eszközök leadása előtt készítse elő, ne utána.
- Vonja vissza az exportot, ha volt neki, már a távozás bejelentésekor, és szüntesse meg a kiterjesztett hozzáférést.
- Rendelje át az adatlapokat, amelyeken ő volt a kijelölt értékesítő, egy kollégához, hogy egyetlen ügyfél se maradjon kapcsolattartó nélkül.
- Zárja le a fiókot az utolsó napon. Árajánlatai, rendelései és számlái az adatbázisban maradnak, szerzőként az ő nevével.
- Nézze át adatlapjainak legutóbbi előzményeit: szokatlan törlések vagy módosítások az elmúlt hetekben.
Ha nagyobb mennyiségű adatlapot módosítottak vagy töröltek, kérjen visszaállítást az ügyfélszolgálattól. Ha a törlés szándékos volt, egy értékesítő távozásakor, ez a visszaállítás díjmentes, havi 3 kérés erejéig. A véletlen törlés díjköteles támogatási jegy tárgya. Az opcionális „lomtár” bővítménnyel a törölt adatlapok közvetlenül is visszaállíthatók. A Klytic CRM-ről óránként készül mentés, és a mentéseket 30 napig őrizzük meg. Adja meg az incidens hozzávetőleges dátumát. Ez nem valós idejű ellenőrzés: a mentés helyrehoz, de nem előz meg. Lásd: Biztonság és mentés.
Az állománya exportálható marad
Az export csapaton belüli korlátozása semmit sem változtat vállalata jogain. Az állomány az Öné: az Ön által feljogosított személyek exportálhatják, és a szerződés végén adatai szabványos formátumokban, támogatással visszanyerhetők maradnak. Ennek az oldalnak a kérdése csupán ez: a csapaton belül kinek van meg ez a joga.
Az általános kerethez olvassa el a Kié egy CRM adata című útmutatót.
Gyakori kérdések
Megtudhatom-e, ki tekintett meg egy adatlapot?
Nem, a napló a létrehozásokat, módosításokat és törléseket rögzíti, a megtekintéseket nem. Inkább korlátozza mindenki hatókörét: Ki melyik ügyfelet látja.
Küldhet-e még PDF-árajánlatot egy exportjog nélküli értékesítő?
Igen, egy dokumentum elküldése egy ügyfélnek nem az adatbázis exportja.
Tegnap adatlapokat töröltek, mit tegyek?
Ha előfizetett az opcionális „lomtár” bővítményre, először a lomtárból állítsa vissza őket. Ellenkező esetben kérjen visszaállítást az ügyfélszolgálattól, a hozzávetőleges dátummal. Ez díjmentes a szolgáltatás hibás működése esetén, valamint egy munkavállaló szándékos törlése esetén, például egy értékesítő távozásakor, havi 3 kérés erejéig. A véletlen törlés vagy a helytelen kezelés díjköteles támogatási jegy tárgya. Lásd: Biztonság és mentés.
Miért kell a CRM-et úgy védeni, mint a könyvelést?
Lásd: Kié egy CRM adata.
