Što dobivate
- Osobni korisnički račun za svaku osobu, nikada zajednički.
- Prava po modulu: kartice klijenata i kontakata, ponude, narudžbe, računi te moduli koji su vam aktivirani (zalihe, nabava, projekti, putni troškovi). Neaktivirani modul nitko ne vidi.
- Za svaki modul zasebna prava: pregled, izrada i izmjena, brisanje, izvoz.
- Opseg klijenata: ili klijenti kojima je osoba dodijeljeni komercijalist, ili cijela baza.
Prava se dodjeljuju osobi ili grupi. Osoba zbraja vlastita prava i prava svih grupa kojima pripada. Stoga izradite nekoliko jasnih grupa (Komercijalisti, Administracija prodaje, Uprava) umjesto pojedinačnih postavki.
Tko radi postavke
Administrator vaše usluge Klytic CRM izrađuje korisničke račune, grupe i prava. Ako niste odredili internog administratora, podrška Klytic radi te postavke na vaš zahtjev, telefonom na francuskom ili e-poštom. Vodite ažuran popis: tko je u kojoj grupi i zašto.
Tri opsega: komercijalist, voditelj, uprava
| Uloga | Što vidi | Kako se postiže |
|---|
| Komercijalist | Svoje klijente i potencijalne klijente, s njihovim ponudama, narudžbama i računima | Bez proširenog pristupa. Dodijeljen je kao komercijalist na svakoj svojoj kartici. |
| Voditelj tima | Klijente svojeg tima | Dodijeljen je kao komercijalist, uz glavnog komercijalista, na karticama svojeg tima. Kartica može imati više komercijalista. |
| Uprava, administracija prodaje | Cijelu bazu | Prošireni pristup svim klijentima. |
Opseg prati karticu. Komercijalist koji ne vidi klijenta ne vidi ni njegove ponude, narudžbe ni račune.
Razina „tim“ ne postavlja se jednim klikom: oslanja se na dodjelu kartica. To je organizacijski posao, koji se radi pri uvozu i zatim kod svakog novog klijenta. Ako se vaš tim često mijenja, jednostavnije je voditelju dati prošireni pristup, a komercijalistima ga uskratiti.
Primjer. Društvo s 15 komercijalista podijeljenih u tri tima. Komercijalisti nemaju prošireni pristup. Svaki voditelj dodan je kao drugi komercijalist na kartice svojeg tima. Prodajni direktor i dvije osobe iz administracije prodaje imaju prošireni pristup. Nitko drugi ne vidi cijelu bazu.
Više društava ili podružnica
U istoj bazi Klytic CRM razdvajanje klijenata počiva na dodjeli komercijalista. Komercijalist društva A ne vidi klijente društva B ako na njima nije dodijeljen. No svaka osoba s proširenim pristupom vidi klijente svih društava u bazi.
Klytic ne nudi razdvajanje po društvima unutar iste baze. Ako vaše podružnice ne smiju vidjeti međusobne klijente, uključujući na razini uprave ili računovodstva, rješenje je izolacija:
- Zasebna instanca za svako društvo. Svaka podružnica ima svoju bazu, svoje korisničke račune, svoja prava i svoje numeriranje računa. Osoba koja radi za dva društva ima korisnički račun u svakom.
- Namjenski poslužitelj ili smještaj kod vas, ako grupa to želi, prema načinima smještaja opisanima u Smještaj podataka i suverenost.
Isto načelo vrijedi za dokumente: pogledajte Više društava na platformi. Razgovarajte s podrškom prije uvoza: naknadno razdvajanje dvaju društava zahtijeva preraspodjelu kartica.
Poslovnice i države
Poslovnica ili država nije treći mehanizam. Imate iste poluge: dodjelu kartica i grupe u istoj bazi, ili instancu po entitetu kada razdvajanje mora biti strogo, primjerice za podružnicu koja podliježe drugom pravu.
Promjena radnog mjesta
Uklonite stara prava na dan promjene, a ne pri sljedećoj reviziji pristupa.
- Uklonite osobu iz stare grupe i dodajte je u novu.
- Izradite popis kartica na kojima je bila komercijalist. Dodijelite novog komercijalista, osobito tamo gdje je bila jedina zadužena.
- Uklonite je s tih kartica ako ih više ne smije vidjeti.
- Provjerite da nije zadržala prošireni pristup ili pravo izvoza dodijeljeno za jednokratni zadatak.
Odlazak iz tvrtke slijedi istu logiku, uz zatvaranje korisničkog računa. Pojedinosti su u Spriječiti izvoz portfelja i pregledati izmjene.
Vanjski suradnici i partneri
- Osobni korisnički račun, na ime osobe, nikada zajednički korisnički račun „suradnik“.
- Ograničeno trajanje: zabilježite datum završetka angažmana čim izradite korisnički račun.
- Samo nužni moduli: integratoru koji priprema ponude ne trebaju računi.
- Bez proširenog pristupa, bez prava izvoza.
- Korisnički račun se zatvara na kraju angažmana, istoga dana.
Ograničenja usluge
- Prava ograničavaju ono što osoba vidi. Ne sprječavaju ovlaštenu osobu da prepiše ono što vidi.
- Opseg „tim“ ovisi o dosljednosti dodjele kartica.
- Strogo razdvajanje društava ostvaruje se zasebnim instancama. Svaka instanca je zasebna usluga.
Da biste razumjeli zašto su te postavke važne, pročitajte Čiji su podaci u CRM-u.
Česta pitanja
Može li komercijalist vidjeti samo račune svojih klijenata?
Da, ako mu je otvoren modul računa i nema prošireni pristup. Njegovi računi prate njegove kartice.
Kako komercijalistu ukinuti pravo izvoza?
Pogledajte Spriječiti izvoz portfelja.
Mogu li imati objedinjeni prikaz više podružnica?
U istoj bazi da, s proširenim pristupom, ali bez razdvajanja. S instancom po podružnici svaka je baza odvojena: razgovarajte s podrškom.
Gdje se nalaze podaci mojeg CRM-a?
Pogledajte Smještaj podataka i suverenost.
