Kaj dobite
- Poimenski račun za vsako osebo, nikoli skupnega računa.
- Pravice po modulih: kartice strank in kontaktov, ponudbe, naročila, računi ter moduli, ki so aktivirani za vas (zaloge, nabava, projekti, potni stroški). Neaktiviran modul ni prikazan nikomur.
- Za vsak modul ločene pravice: ogled, ustvarjanje in urejanje, brisanje, izvoz.
- Obseg strank: bodisi stranke, pri katerih je oseba določena kot prodajalec, bodisi celotna baza.
Pravice se dodelijo osebi ali skupini. Oseba združuje svoje pravice in pravice vseh skupin, katerih članica je. Zato ustvarite nekaj jasnih skupin (Prodajalci, Prodajna administracija, Uprava) namesto nastavitev od primera do primera.
Kdo ureja nastavitve
Skrbnik vašega računa Klytic CRM ustvari račune, skupine in pravice. Če niste določili notranjega skrbnika, te nastavitve na vašo zahtevo uredi podpora Klytic, po telefonu v francoščini ali po e-pošti. Vodite posodobljen seznam: kdo je v kateri skupini in zakaj.
Trije obsegi: prodajalec, vodja, uprava
| Vloga | Kaj vidi | Kako to doseči |
|---|
| Prodajalec | Svoje stranke in potencialne stranke z njihovimi ponudbami, naročili in računi | Brez razširjenega dostopa. Na vsaki svoji kartici je določen kot prodajalec. |
| Vodja ekipe | Stranke svoje ekipe | Na karticah svoje ekipe je poleg glavnega prodajalca določen kot prodajalec. Kartica ima lahko več prodajalcev. |
| Uprava, prodajna administracija | Celotno bazo | Razširjen dostop do vseh strank. |
Obseg sledi kartici. Prodajalec, ki ne vidi stranke, ne vidi niti njenih ponudb, naročil in računov.
Raven »ekipa« se ne nastavi z enim klikom: temelji na dodelitvi kartic. To je organizacijsko delo, ki ga opravite ob uvozu in nato pri vsaki novi stranki. Če se vaša ekipa pogosto spreminja, je preprosteje dati razširjen dostop vodji in ga odreči prodajalcem.
Primer. Podjetje s 15 prodajalci v treh ekipah. Prodajalci nimajo razširjenega dostopa. Vsak vodja je dodan kot drugi prodajalec na kartice svoje ekipe. Prodajni direktor in dve osebi iz prodajne administracije imajo razširjen dostop. Nihče drug ne vidi celote.
Več družb ali hčerinskih družb
V isti bazi Klytic CRM ločevanje strank temelji na dodelitvi prodajalcev. Prodajalec družbe A ne vidi strank družbe B, če tam ni določen. Vsaka oseba z razširjenim dostopom pa vidi stranke vseh družb v bazi.
Klytic ne ponuja ločevanja po družbah znotraj iste baze. Če vaše hčerinske družbe ne smejo videti strank druga druge, tudi na ravni uprave ali računovodstva, je odgovor izolacija:
- Namenska instanca za vsako družbo. Vsaka hčerinska družba ima svojo bazo, račune, pravice in številčenje računov. Oseba, ki dela za dve družbi, ima račun v vsaki.
- Namenski strežnik ali gostovanje pri vas, če skupina to želi, v skladu z načini gostovanja, opisanimi v Gostovanje in suverenost.
Isto načelo velja za dokumente: glejte Več družb na platformi. O tem se s podporo pogovorite pred uvozom: naknadna ločitev dveh družb zahteva prerazporeditev kartic.
Poslovalnice in države
Poslovalnica ali država ni tretji mehanizem. Na voljo imate iste vzvode: dodelitev kartic in skupine v isti bazi ali instanco za vsako enoto, kadar mora biti ločitev stroga, na primer za hčerinsko družbo, za katero velja drugo pravo.
Menjava delovnega mesta
Stare pravice odvzemite na dan menjave, ne ob naslednjem pregledu dostopov.
- Osebo odstranite iz stare skupine in jo dodajte v novo.
- Izpišite kartice, na katerih je bila prodajalec. Določite novega prodajalca, zlasti tam, kjer je bila edina zadolžena.
- Odstranite jo s teh kartic, če jih ne sme več videti.
- Preverite, da ni obdržala razširjenega dostopa ali pravice do izvoza, dodeljene za enkratno nalogo.
Odhod iz podjetja sledi isti logiki, z zaprtjem računa. Podrobnosti so v Preprečite izvoz portfelja in preglejte spremembe.
Zunanji izvajalci in partnerji
- Poimenski račun na ime osebe, nikoli skupnega računa »zunanji izvajalec«.
- Omejeno trajanje: datum konca sodelovanja zabeležite že ob ustvarjanju računa.
- Samo nujno potrebni moduli: integrator, ki pripravlja ponudbe, ne potrebuje računov.
- Brez razširjenega dostopa, brez pravice do izvoza.
- Račun zaprt ob koncu sodelovanja, isti dan.
Omejitve storitve
- Pravice omejujejo, kaj oseba vidi. Pooblaščeni osebi ne preprečijo, da prepiše, kar vidi.
- Obseg »ekipa« je odvisen od doslednosti pri dodeljevanju kartic.
- Stroga ločitev med družbami zahteva ločene instance. Vsaka instanca je samostojna storitev.
Zakaj so te nastavitve pomembne, preberite v Komu pripadajo podatki v CRM.
Pogosta vprašanja
Ali lahko prodajalec vidi samo račune svojih strank?
Da, če ima odprt modul računov in nima razširjenega dostopa. Njegovi računi sledijo njegovim karticam.
Kako prodajalcu odvzamem pravico do izvoza?
Glejte Preprečite izvoz portfelja.
Ali lahko dobim združen pogled na več hčerinskih družb?
V isti bazi da, z razširjenim dostopom, vendar brez ločevanja. Z instanco za vsako hčerinsko družbo je vsaka baza ločena: pogovorite se s podporo.
Kje gostujejo podatki mojega CRM?
Glejte Gostovanje in suverenost.
