X’tiksbu
- Kont nominattiv għal kull persuna, qatt kont kondiviz.
- Drittijiet għal kull modulu: fajls tal-klijenti u kuntatti, kwotazzjonijiet, ordnijiet, fatturi, u l-moduli attivati għalikom (stokk, xiri, proġetti, nefqiet). Modulu mhux attivat ma jidher għal ħadd.
- Għal kull modulu, drittijiet separati: tikkonsulta, toħloq u timmodifika, tħassar, tesporta.
- Perimetru ta’ klijenti: jew il-klijenti li tagħhom il-persuna hi l-bejjiegħ assenjat, jew il-fajl kollu.
Id-drittijiet jingħataw lil persuna jew lil grupp. Persuna tgħaqqad id-drittijiet tagħha ma’ dawk tal-gruppi kollha li hi parti minnhom. Għalhekk oħolqu ftit gruppi ċari (Bejjiegħa, Amministrazzjoni tal-bejgħ, Direzzjoni) minflok settings każ b’każ.
Min jagħmel is-settings
L-amministratur tal-kont Klytic CRM tagħkom joħloq il-kontijiet, il-gruppi u d-drittijiet. Jekk ma ħatartux amministratur intern, is-support ta’ Klytic jagħmel dawn is-settings fuq talba tagħkom, bit-telefon bil-Franċiż jew bl-email. Żommu lista aġġornata: min għandu liema grupp, u għaliex.
Tliet perimetri: bejjiegħ, maniġer, direzzjoni
| Irwol | X’jara | Kif jiksbu |
|---|
| Bejjiegħ | Il-klijenti u l-prospetti tiegħu, bil-kwotazzjonijiet, l-ordnijiet u l-fatturi tagħhom | L-ebda aċċess estiż. Huwa assenjat bħala bejjiegħ fuq kull wieħed mill-fajls tiegħu. |
| Maniġer tat-tim | Il-klijenti tat-tim tiegħu | Huwa assenjat bħala bejjiegħ, flimkien mal-bejjiegħ prinċipali, fuq il-fajls tat-tim tiegħu. Fajl jista’ jkollu aktar minn bejjiegħ wieħed. |
| Direzzjoni, amministrazzjoni tal-bejgħ | Il-fajl kollu | Aċċess estiż għall-klijenti kollha. |
Il-perimetru jsegwi l-fajl. Bejjiegħ li ma jarax klijent ma jarax lanqas il-kwotazzjonijiet, l-ordnijiet jew il-fatturi tiegħu.
Il-livell “tim” ma jissettjax bi klikk waħda: jiddependi mill-assenjazzjoni tal-fajls. Huwa xogħol ta’ organizzazzjoni, li jsir fl-importazzjoni u mbagħad ma’ kull klijent ġdid. Jekk it-tim tagħkom jinbidel spiss, huwa aktar faċli li tagħtu aċċess estiż lill-maniġer u ma tagħtuhx lill-bejjiegħa.
Eżempju. Kumpanija b’ħmistax-il bejjiegħ maqsuma fi tliet timijiet. Il-bejjiegħa ma għandhomx aċċess estiż. Kull maniġer jinżied bħala t-tieni bejjiegħ fuq il-fajls tat-tim tiegħu. Id-direttur tal-bejgħ u żewġ persuni mill-amministrazzjoni tal-bejgħ għandhom aċċess estiż. Ħadd ieħor ma jara kollox.
Aktar minn kumpanija jew sussidjarja waħda
Fl-istess database ta’ Klytic CRM, is-separazzjoni bejn il-klijenti tiddependi mill-assenjazzjoni tal-bejjiegħa. Bejjiegħ tal-kumpanija A ma jarax il-klijenti tal-kumpanija B jekk mhuwiex assenjat fuqhom. Iżda kull min għandu aċċess estiż jara l-klijenti tal-kumpaniji kollha fid-database.
Klytic ma jippubblikax separazzjoni skont il-kumpanija ġewwa l-istess database. Jekk is-sussidjarji tagħkom m’għandhomx jaraw il-klijenti ta’ xulxin, inklużi fil-livell tad-direzzjoni jew tal-kontabilità, it-tweġiba hi l-iżolament:
- Istanza dedikata għal kull kumpanija. Kull sussidjarja għandha d-database, il-kontijiet, id-drittijiet u n-numerazzjoni tal-fatturi tagħha. Persuna li taħdem għal żewġ kumpaniji għandha kont f’kull waħda.
- Server dedikat jew ospitar fil-post tagħkom, jekk il-grupp jixtieq, skont il-modi ta’ ospitar deskritti f’Ospitar u sovranità.
L-istess prinċipju japplika għad-dokumenti: ara Aktar minn kumpanija waħda fil-pjattaforma. Kellmu lis-support qabel l-importazzjoni: li tifirdu żewġ kumpaniji wara jitlob li l-fajls jiġu mqassma mill-ġdid.
Fergat u pajjiżi
Fergha jew pajjiż mhumiex it-tielet mekkaniżmu. Għandkom l-istess għodda: l-assenjazzjoni tal-fajls u l-gruppi fl-istess database, jew istanza għal kull entità meta s-separazzjoni trid tkun stretta, pereżempju għal sussidjarja soġġetta għal liġi oħra.
Bidla fl-irwol
Neħħu d-drittijiet il-qodma fil-jum tal-bidla, mhux fir-reviżjoni li jmiss tal-aċċessi.
- Oħorġu l-persuna mill-grupp il-qadim tagħha u żiduħa mal-ġdid.
- Elenkaw il-fajls fejn kienet il-bejjiegħa. Assenjaw il-bejjiegħ il-ġdid, speċjalment fejn kienet l-unika responsabbli.
- Neħħuha minn dawk il-fajls jekk m’għandhiex tkompli taraha.
- Ivverifikaw li ma żammitx aċċess estiż jew dritt ta’ esportazzjoni mogħti għal inkarigu temporanju.
It-tluq mill-kumpanija jsegwi l-istess loġika, bl-għeluq tal-kont. Id-dettalji jinsabu f’Ipprevjenu l-esportazzjoni tal-portafoll u rrevedu l-modifiki.
Fornituri u sħab
- Kont nominattiv, f’isem il-persuna, qatt kont “fornitur” kondiviz.
- Żmien limitat: ikteb id-data tat-tmiem tal-inkarigu hekk kif jinħoloq il-kont.
- Il-moduli strettament meħtieġa biss: integratur li jħejji kwotazzjonijiet m’għandux bżonn il-fatturi.
- L-ebda aċċess estiż, l-ebda dritt ta’ esportazzjoni.
- Kont magħluq fi tmiem l-inkarigu, l-istess jum.
Limiti tas-servizz
- Id-drittijiet jillimitaw dak li tara persuna. Ma jwaqqfux persuna awtorizzata milli tikkopja dak li tara.
- Il-perimetru “tim” jiddependi minn kemm l-assenjazzjoni tal-fajls issir b’reqqa.
- Is-separazzjoni stretta bejn kumpaniji ssir permezz ta’ istanzi distinti. Kull istanza hi servizz għalih.
Biex tifhmu għaliex dawn is-settings huma importanti, aqraw Ta’ min hi d-data ta’ CRM.
Mistoqsijiet frekwenti
Bejjiegħ jista’ jara l-fatturi tal-klijenti tiegħu biss?
Iva, jekk il-modulu tal-fatturi huwa miftuħ għalih u m’għandux aċċess estiż. Il-fatturi tiegħu jsegwu l-fajls tiegħu.
Kif neħħi d-dritt tal-esportazzjoni lil bejjiegħ?
Ara Ipprevjenu l-esportazzjoni tal-portafoll.
Nista’ jkolli veduta konsolidata ta’ aktar minn sussidjarja waħda?
Fl-istess database, iva, b’aċċess estiż, iżda mingħajr separazzjoni. B’istanza għal kull sussidjarja, kull database hi separata: kellmu lis-support.
Fejn hi ospitata d-data tas-CRM tiegħi?
Ara Ospitar u sovranità.
