Klytic

Domů›Příručky

CRM a obchodní data

CRM a obchodní data

Karty zákazníků, cenové nabídky a faktury jsou firemní data, stejně jako účetnictví. Tato sekce vysvětluje, komu patří a co prozrazují, a pak ukazuje, jak v Klytic CRM nastavit, kdo je vidí a kdo je může exportovat.

Aktualizováno: říjen 20263 minPochopit a používat

Pro koho je tato sekce určena

Slouží dvěma čtenářům.

  • Ředitel, IT ředitel nebo pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO), který se ještě nerozhodl: chce vědět, kdo drží hostovanou databázi zákazníků, co by se z ní dozvěděl někdo třetí, kdyby ji četl, a co šifrování skutečně chrání. Odpovídají mu stránky „Pochopit“, s odkazy na zdroje, a platí i tehdy, když se zákazníkem nestane.
  • Administrátor nebo obchodní manažer, který už Klytic CRM používá: chce omezit každého obchodníka na jeho zákazníky, oddělit dvě společnosti skupiny, odebrat právo exportu, zvládnout odchod pracovníka. Stránky „Používat“ popisují tato nastavení ve službě.

CRM obsahuje potenciální zákazníky, zákazníky, kontakty, obchodní příležitosti, cenové nabídky, objednávky a faktury. Dohromady tyto objekty ukazují obchodní pipeline, koncentraci obratu, uplatňované ceny a termíny obnovení. Proto tato sekce zachází s databází zákazníků jako s citlivým aktivem, a ne jako s adresářem.

Pochopit

Jedna příručka s uvedenými zdroji. Platí bez ohledu na zvolené CRM.

Používat Klytic CRM

Dva praktické návody pro zákazníky. Uvádějí, kdo jedná (administrátor vašeho účtu, nebo podpora Klytic), a co získáte.

Tři pravidla, která si zapamatovat

  1. Celou databázi vidí jen málo lidí. Každý obchodník vidí své zákazníky; úplný pohled je vyhrazen několika rolím.
  2. Číst neznamená exportovat. Právo stáhnout databázi se uděluje jmenovitě, nikdy ve výchozím nastavení.
  3. Práva se řídí lidmi. Změna pozice nebo konec zakázky se řeší týž den, ne při příští revizi.

Čím se tyto stránky nezabývají

Neopakují příručky o rozhodném právu, hostingu nebo výběru dodavatele. K těmto otázkám:

Samotná nabídka s jejími moduly a elektronickou fakturací je popsána na stránce Klytic CRM.

Plánujete CRM?

Import vaší databáze, práva, hosting: popište nám svou organizaci.

Kontaktujte nás →

Seznamte se s Klytic CRM

Přečtěte si také

Pochopit · CRM a obchodní dataKomu patří data v CRM a proč jsou stejně důležitá jako účetnictvíDatabáze zákazníků je aktivum firmy i zpracování osobních údajů. Kdo ji drží, co prozrazuje a jak ji chránit.8 min čteníČíst →Používat · CRM a obchodní dataKdo vidí které zákazníky v Klytic CRMJeden účet na osobu, práva po modulech, rozsah pro každého obchodníka. A pro oddělení dvou společností ve skupině vyhrazená instance pro každou z nich.6 min čteníČíst →Používat · CRM a obchodní dataZabránit exportu portfolia zákazníků a kontrolovat změnyČíst kartu a exportovat celou databázi jsou v Klytic CRM dvě různá práva. Odeberte to druhé a vězte, co zaznamenává protokol.6 min čteníČíst →

Uvítací nabídka

30 dní zkušební verze zdarma a migrace s asistencí

Zkušební nabídka bez závazků. Náš poradce vám zavolá, aby poznal vaše potřeby a připravil vaše prostředí Klytic.

🚀 Zahájit zkušební verzi zdarma Zobrazit ceník