🤝 Vztahy se zákazníky a řízení firmy
Soustřeďte potenciální zákazníky, zákazníky, cenové nabídky a faktury v jednom jednoduchém nástroji. Celý tým ví, v jaké fázi je každý obchod, a vaše obchodní data zůstávají u vás.
Váš obchodní cyklus na první pohled
👤 Potenciální zákazník → karta, historie, navazující kroky
🎯 Příležitost → částka, pravděpodobnost, fáze
📄 Cenová nabídka → vytvořená a odeslaná několika kliknutími
💶 Objednávka a faktura → sledování plateb
Klytic CRM vychází ze softwaru pro řízení firmy, který používají tisíce malých a středních podniků. Nainstalujeme ho, přizpůsobíme vaší činnosti a zaškolíme vaše týmy.
Karty firem a kontaktů, historie komunikace, propojené dokumenty, segmentace.
Sledujte každý obchod podle fáze, s částkami a pravděpodobnostmi, a řiďte tak svůj obrat.
Cenové nabídky ve vašich barvách z katalogu produktů a služeb, které jedním kliknutím převedete na objednávku.
Fakturace, dobropisy, sledování úhrad a upomínky neuhrazených faktur.
Schůzky, hovory, připomínky: nikdo na nic nezapomene.
Statistiky prodeje, obchodní pipeline a klíčové ukazatele na první pohled.
A podle vašich potřeb: sklad, nákup od dodavatelů, projekty, cestovní náhrady… moduly aktivujete postupně.
🧾 Elektronická fakturace
Klytic CRM generuje vaše faktury v elektronickém formátu, automaticky nebo na vyžádání, a odesílá je na akreditovanou platformu. Z této platformy také stahuje vaše přijaté faktury.
1
Připravená a odeslaná z karty zákazníka, s vašimi produkty a cenami.
2
Přijatá cenová nabídka se stane fakturou bez opětovného zadávání.
3
Elektronická faktura se vygeneruje a odešle automaticky, nebo až se rozhodnete.
4
Stavy vrácené platformou se zobrazují přímo u faktury, včetně čtyř povinných: podána, odmítnuta, platba odeslána, platba přijata.
CII, Factur-X a UBL: strukturované formáty zvolené v rámci reformy, čitelné všemi akreditovanými platformami.
Připojení k EsaLink (Hubtimize) a SuperPDP prostřednictvím standardizovaného API AFNOR. Dvě platformy hostované ve Francii a certifikované podle ISO 27001.
Diagnostika před odesláním zkontroluje, zda jsou vyplněny požadované údaje: e-mail, SIRET a DIČ pro plnění v rámci EU.
Faktura je po schválení uzamčena, zálohové platby se zpracovávají jako faktury, záporné řádky nejsou povoleny: pravidla reformy jsou dodržena.
Vystavené v Klytic CRM a uložené na akreditovanou platformu, která je předá vašim zákazníkům.
Stažené z akreditované platformy a přiřazené k vašim dodavatelům: konec ručního zadávání.
Od 1. září 2026: všechny společnosti, které jsou plátci DPH, musí být schopny přijímat elektronické faktury. Velké a středně velké podniky je musí také vystavovat.
1. září 2027: povinnost vystavovat elektronické faktury se rozšiřuje na malé a střední podniky a mikropodniky.
Elektronická fakturace je k dispozici pro Francii prostřednictvím podporovaných akreditovaných platforem.
Vaše obchodní data jsou vaším kapitálem. Zůstávají hostována u nás nebo u vás a nikdy je nevyužívá žádná třetí strana.
Ve spojení s Klytic Mail, Docs a Tel se váš CRM stane centrem vaší obchodní činnosti.
Pole, šablony dokumentů, fáze prodeje: nástroj nastavíme podle toho, jak pracujete, a v případě potřeby vyvineme funkce na míru.
Ano. Převezmeme vaše databáze zákazníků, produktů i historii z tabulky nebo z jiného softwaru.
Cena závisí na počtu uživatelů a aktivovaných modulech. Po úvodní konzultaci vám zašleme přehlednou cenovou nabídku.
Ano, Klytic CRM se používá v prohlížeči na počítači, tabletu i smartphonu.
