Ką gaunate
- Pardavėjus, kurie dirba su savo kortelėmis, bet negali atsisiųsti klientų ar kontaktų bazės.
- Eksportą, skirtą tik jūsų nurodytiems asmenims ir apribotą jų pačių klientų matomumo sritimi.
- Kūrimo, keitimo ir trynimo įrašus su autoriumi ir data.
- Incidento atveju – atkūrimą, kurio paprašoma palaikymo komandos iš paskutinių 30 dienų Klytic atsarginių kopijų, įskaičiuotą į kainą arba apmokestinamą priklausomai nuo priežasties.
- Klytic CRM pagal numatytuosius nustatymus neturi šiukšlinės. Pasirinktinis plėtinys „šiukšlinė“ leidžia patiems atkurti ištrintą kortelę. Jis taip pat padeda remti atvirojo kodo projektą, kuriuo remiasi Klytic CRM.
Pagrindinis veiksmas: atskirti skaitymą ir eksportą
Jūsų paskyros administratorius arba, jūsų prašymu, Klytic palaikymo komanda nustato kiekvienos grupės teises. Tiek klientų kortelėms, tiek kontaktams teisė eksportuoti yra atskira nuo teisių peržiūrėti, kurti ir keisti.
- Atimkite eksporto teisę iš pardavėjų grupės.
- Patikrinkite, ar nė vienas pardavėjas jos negauna per kitą grupę: asmuo turi visų savo grupių teises.
- Atimkite ją iš rangovų, be išimčių.
- Suteikite ją konkrečiai vienam ar dviem asmenims, pavyzdžiui, komercijos vadovybei ir pardavimų administravimui.
Eksportas seka asmens matomumo sritį. Pardavėjas, kuris mato tik savo klientus ir kuriam palikote eksporto teisę, eksportuotų tik savo klientus. Visą bazę gali eksportuoti tik asmuo, turintis ir išplėstinę prieigą prie visų klientų, ir eksporto teisę. Būtent šį derinį reikia rezervuoti. Matomumo sričių nustatymas aprašytas puslapyje Kas mato kuriuos klientus Klytic CRM.
Kas nėra bazės eksportas
Atimta eksporto teisė netrukdo kasdieniam darbui:
- sukurti pasiūlymo, užsakymo ar sąskaitos PDF su jūsų įmonės stiliumi ir išsiųsti jį klientui;
- išsiųsti elektroninę sąskaitą į akredituotą platformą;
- peržiūrėti pardavimų skydelį.
Šie rezultatai susiję su vienu dokumentu ar vienu klientu. Čia aptariamas eksportas sukuria failą, kuriame yra visa klientų ar kontaktų bazė ar jos dalis. Būtent jis leidžia pasiimti klientų portfelį.
Teisės neleidžia masiškai atsisiųsti duomenų. Jos nesukliudo įgaliotam asmeniui nusirašyti to, ką jis mato ekrane. Geriausia apsauga išlieka peržiūros sritis, apribota klientais, kurių asmeniui reikia.
Ką fiksuoja žurnalas
Klytic CRM gali automatiškai įrašyti įvykius į atitinkamos kortelės istoriją, su autoriumi ir data:
- kliento ar kontakto kortelės sukūrimą, pakeitimą ir ištrynimą;
- pasiūlymo, užsakymo ar sąskaitos patvirtinimą, pakeitimą ir ištrynimą.
Atskirai saugumo žurnalas gali fiksuoti prisijungimus, nesėkmingus prisijungimus, paskyrų ir grupių sukūrimą, pakeitimą ir išjungimą.
Ko žurnalas nepasako:
- Jis nefiksuoja peržiūrų. Nematysite, kas atidarė kortelę jos nekeisdamas.
- Jis praneša apie pakeitimą, bet nebūtinai parodo ankstesnę reikšmę. Prarastam turiniui atgauti reikia atkūrimo.
Fiksuojami įvykiai pasirenkami paslaugos konfigūracijoje. Paprašykite palaikymo komandos patikrinti, kurie įjungti jūsų paskyroje, dar prieš jums jų prireikiant. Eksporto prevencija užtikrinama teisėmis iš anksto, o ne žurnalu.
Pardavėjo išėjimas
Išėjimą paruoškite prieš grąžinant įrangą, o ne po to.
- Išjunkite eksportą vos pranešus apie išėjimą, jei jis jį turėjo, ir atimkite išplėstinę prieigą.
- Perskirkite korteles, kuriose jis buvo paskirtas pardavėjas, kolegai, kad nė vienas klientas neliktų be kontaktinio asmens.
- Uždarykite paskyrą paskutinę dieną. Jo pasiūlymai, užsakymai ir sąskaitos lieka bazėje, su jo vardu kaip autoriumi.
- Peržiūrėkite naujausią jo kortelių istoriją: neįprasti ištrynimai ar pakeitimai per paskutines savaites.
Jei buvo pakeista ar ištrinta daug kortelių, paprašykite palaikymo komandos atkūrimo. Jei ištrynimas tyčinis, išeinant pardavėjui, šis atkūrimas įskaičiuotas, ne daugiau kaip 3 prašymai per mėnesį. Atsitiktinis ištrynimas tvarkomas mokama pagalbos užklausa. Su pasirinktiniu plėtiniu „šiukšlinė“ ištrintas korteles galima atkurti ir tiesiogiai. Klytic CRM atsarginės kopijos daromos kas valandą ir saugomos 30 dienų. Nurodykite apytikslę incidento datą. Tai nėra kontrolė realiuoju laiku: atsarginė kopija pataiso, bet neužkerta kelio. Žr. Saugumas ir atsarginės kopijos.
Jūsų bazė lieka eksportuojama
Eksporto apribojimas komandoje nekeičia jūsų kaip įmonės teisių. Bazė priklauso jums: jūsų įgalioti asmenys gali ją eksportuoti, o sutarties pabaigoje jūsų duomenis galima atgauti standartiniais formatais, su pagalba. Šiame puslapyje kalbama tik apie tai, kas komandoje turi šią teisę.
Bendram kontekstui skaitykite Kam priklauso CRM duomenys.
Dažniausi klausimai
Ar galiu sužinoti, kas peržiūrėjo kortelę?
Ne, žurnalas fiksuoja sukūrimus, pakeitimus ir ištrynimus, bet ne peržiūras. Verčiau apribokite kiekvieno matomumo sritį: Kas mato kuriuos klientus.
Ar pardavėjas be eksporto teisės vis dar gali išsiųsti pasiūlymą PDF formatu?
Taip, dokumento siuntimas klientui nėra bazės eksportas.
Vakar buvo ištrintos kortelės, ką daryti?
Jei esate užsisakę pasirinktinį plėtinį „šiukšlinė“, pirmiausia atkurkite jas iš šiukšlinės. Priešingu atveju paprašykite palaikymo komandos atkūrimo, nurodydami apytikslę datą. Jis įskaičiuotas paslaugos sutrikimo atveju ir tyčinio darbuotojo ištrynimo atveju, pavyzdžiui, išeinant pardavėjui, ne daugiau kaip 3 prašymai per mėnesį. Atsitiktinis ištrynimas ar netinkamas veiksmas tvarkomas mokama pagalbos užklausa. Žr. Saugumas ir atsarginės kopijos.
Kodėl CRM reikia saugoti kaip buhalterinę apskaitą?
Žr. Kam priklauso CRM duomenys.
