X’tiksbu
- Bejjiegħa li jaħdmu fuq il-fajls tagħhom mingħajr ma jistgħu jniżżlu l-fajl tal-klijenti jew tal-kuntatti.
- Esportazzjoni riżervata għall-persuni li taħtru, u limitata għall-perimetru tal-klijenti tagħhom.
- Raġġa tal-ħolqien, tal-modifiki u tat-tħassir, bl-awtur u d-data.
- F’każ ta’ inċident, restawr mitlub mis-support mill-backups ta’ Klytic tal-aħħar 30 jum, inkluż jew imħallas skont il-kawża.
- Klytic CRM m’għandux recycle bin awtomatikament. Bħala għażla, l-estensjoni “recycle bin” tippermettilkom tirkupraw intom stess fajl imħassar. Tgħin ukoll biex tappoġġja l-proġett open source li fuqu huwa mibni Klytic CRM.
Il-pass prinċipali: isseparaw il-qari mill-esportazzjoni
L-amministratur tal-kont tagħkom, jew is-support ta’ Klytic fuq talba tagħkom, jistabbilixxi d-drittijiet ta’ kull grupp. Għall-fajls tal-klijenti kif ukoll għall-kuntatti, id-dritt tal-esportazzjoni huwa distint mid-drittijiet li tikkonsulta, toħloq u timmodifika.
- Neħħu d-dritt tal-esportazzjoni mill-grupp tal-bejjiegħa.
- Ivverifikaw li l-ebda bejjiegħ ma jirċevih permezz ta’ grupp ieħor: persuna tgħaqqad id-drittijiet tal-gruppi kollha tagħha.
- Neħħuh lill-fornituri esterni, bla eċċezzjoni.
- Agħtuh b’isem il-persuna lil waħda jew tnejn, pereżempju d-direzzjoni tal-bejgħ u l-amministrazzjoni tal-bejgħ.
L-esportazzjoni ssegwi l-perimetru tal-persuna. Bejjiegħ li jara biss il-klijenti tiegħu, u li kieku tħallulu d-dritt tal-esportazzjoni, ikun jista’ jesporta biss il-klijenti tiegħu. Il-fajl kollu jista’ jiġi esportat biss minn persuna li għandha kemm aċċess estiż għall-klijenti kollha kif ukoll id-dritt tal-esportazzjoni. Hija din il-kombinazzjoni li trid tkun riżervata. L-issettjar tal-perimetri huwa deskritt f’Min jara liema klijenti f’Klytic CRM.
X’mhuwiex esportazzjoni tal-fajl
It-tneħħija tad-dritt tal-esportazzjoni ma twaqqafx ix-xogħol ta’ kuljum:
- li toħolqu l-PDF ta’ kwotazzjoni, ordni jew fattura, bil-kuluri tal-kumpanija tagħkom, u tibagħtuh lill-klijent;
- li tibagħtu fattura elettronika lill-pjattaforma approvata;
- li tikkonsultaw dashboard tal-bejgħ.
Dawn l-outputs jikkonċernaw dokument jew klijent wieħed. L-esportazzjoni li qed nitkellmu dwarha hawn tipproduċi fajl li fih il-parti jew il-kollha tad-database tal-klijenti jew tal-kuntatti. Hija din li tippermetti li xi ħadd jieħu portafoll miegħu.
Id-drittijiet jipprevjenu t-tniżżil bil-massa. Ma jwaqqfux persuna awtorizzata milli tikkopja dak li tara fuq l-iskrin. L-aħjar protezzjoni tibqa’ perimetru ta’ konsultazzjoni limitat għall-klijenti li l-persuna għandha bżonn.
X’jirreġistra l-log
Klytic CRM jista’ jirreġistra awtomatikament avvenimenti fl-istorja tal-fajl ikkonċernat, bl-awtur u d-data:
- ħolqien, modifika u tħassir ta’ fajl ta’ klijent jew ta’ kuntatt;
- validazzjoni, modifika u tħassir ta’ kwotazzjoni, ordni jew fattura.
Separatament, log tas-sigurtà jista’ jirreġistra l-logins, il-logins falluti, u l-ħolqien, il-modifika u d-diżattivazzjoni tal-kontijiet u tal-gruppi.
X’ma jgħidx il-log:
- Ma jirreġistrax il-konsultazzjonijiet. Ma tarawx min fetaħ fajl mingħajr ma mmodifikah.
- Jindika modifika, iżda mhux neċċessarjament il-valur ta’ qabel. Biex issibu kontenut mitluf, hemm bżonn restawr.
L-avvenimenti rreġistrati jiġu magħżula fil-konfigurazzjoni tas-servizz. Itolbu lis-support jivverifika liema huma attivi fuq il-kont tagħkom qabel ma jkollkom bżonnhom. Il-prevenzjoni tal-esportazzjoni ssir permezz tad-drittijiet, minn qabel, mhux permezz tal-log.
Tluq ta’ bejjiegħ
Ħejju t-tluq qabel ma jinġieb lura t-tagħmir, mhux wara.
- Aqtgħu l-esportazzjoni hekk kif jitħabbar it-tluq, jekk kellu, u neħħu l-aċċess estiż.
- Assenjaw mill-ġdid il-fajls fejn kien il-bejjiegħ assenjat lil kollegħ, biex l-ebda klijent ma jibqa’ mingħajr persuna ta’ kuntatt.
- Agħlqu l-kont fl-aħħar jum. Il-kwotazzjonijiet, l-ordnijiet u l-fatturi tiegħu jibqgħu fid-database, b’ismu bħala awtur.
- Aqraw mill-ġdid l-istorja reċenti tal-fajls tiegħu: tħassir jew modifiki mhux tas-soltu fl-aħħar ġimgħat.
Jekk għadd kbir ta’ fajls ġie mmodifikat jew imħassar, itolbu restawr mis-support. Jekk it-tħassir kien volontarju, mat-tluq ta’ bejjiegħ, dan ir-restawr huwa inkluż, sa 3 talbiet fix-xahar. Tħassir aċċidentali jiġi ttrattat permezz ta’ ticket ta’ assistenza bi ħlas. Bl-estensjoni “recycle bin”, bħala għażla, il-fajls imħassra jistgħu jiġu rkuprati wkoll direttament. Klytic CRM jsirlu backup kull siegħa u l-backups jinżommu 30 jum. Indikaw id-data approssimattiva tal-inċident. Mhuwiex kontroll f’ħin reali: il-backup isewwi, ma jipprevjenix. Ara Sigurtà u backup.
Il-fajl tagħkom jibqa’ esportabbli
Li tirrestrinġu l-esportazzjoni fit-tim ma jibdel xejn mid-drittijiet tal-kumpanija tagħkom. Il-fajl huwa tagħkom: il-persuni li tawtorizzaw jistgħu jesportawh, u fi tmiem il-kuntratt id-data tagħkom tibqa’ rkuprabbli f’formati standard, b’appoġġ. Il-mistoqsija ta’ din il-paġna hi biss: min, fit-tim, għandu dan id-dritt.
Għall-qafas ġenerali, aqraw Ta’ min hi d-data ta’ CRM.
Mistoqsijiet frekwenti
Nista’ nkun naf min ikkonsulta fajl?
Le, il-log jirreġistra l-ħolqien, il-modifiki u t-tħassir, mhux il-konsultazzjonijiet. Minflok, illimitaw il-perimetru ta’ kull persuna: Min jara liema klijenti.
Bejjiegħ mingħajr dritt ta’ esportazzjoni jista’ xorta jibgħat kwotazzjoni f’PDF?
Iva, li tibgħat dokument lil klijent mhijiex esportazzjoni tad-database.
Il-bieraħ ġew imħassra xi fajls, x’nagħmel?
Jekk abbonajtu għall-estensjoni “recycle bin”, bħala għażla, l-ewwel irkupraw minnha. Inkella, itolbu restawr mis-support, bid-data approssimattiva. Huwa inkluż f’każ ta’ ħsara fis-servizz, u għal tħassir volontarju minn impjegat, pereżempju mat-tluq ta’ bejjiegħ, sa 3 talbiet fix-xahar. Tħassir aċċidentali jew żball fl-użu jiġi ttrattat permezz ta’ ticket ta’ assistenza bi ħlas. Ara Sigurtà u backup.
Għaliex għandi nipproteġi s-CRM bħall-kontabilità?
Ara Ta’ min hi d-data ta’ CRM.
