Cad a fhaigheann tú
- Díoltóirí a oibríonn ar a dtaifid gan a bheith in ann comhad na gcustaiméirí nó na dteagmhálaithe a íoslódáil.
- Easpórtáil curtha in áirithe do na daoine a ainmníonn tú, agus teoranta dá raon custaiméirí féin.
- Rian ar chruthú, ar athruithe agus ar scriosadh, leis an údar agus an dáta.
- I gcás teagmhais, athchóiriú a iarrtar ar an tacaíocht ó chúltacaí Klytic na 30 lá deiridh, san áireamh nó le muirear de réir na cúise.
- Níl bosca bruscair ag Klytic CRM de réamhshocrú. Mar rogha, ligeann an síneadh “bosca bruscair” duit taifead scriosta a aisghabháil thú féin. Cabhraíonn sé freisin leis an tionscadal foinse oscailte ar a bhfuil Klytic CRM bunaithe.
An príomhghníomh: léamh agus easpórtáil a scaradh
Socraíonn riarthóir do chuntais, nó tacaíocht Klytic ar d’iarratas, cearta gach grúpa. I gcás taifid custaiméirí agus teagmhálaithe araon, tá an ceart easpórtála ar leith ó na cearta féachana, cruthaithe agus athraithe.
- Bain an ceart easpórtála de ghrúpa na ndíoltóirí.
- Deimhnigh nach bhfaigheann aon díoltóir é trí ghrúpa eile: bíonn ag duine cearta a ghrúpaí go léir le chéile.
- Bain de na conraitheoirí é, gan eisceacht.
- Tabhair é de réir ainm do dhuine nó beirt, mar shampla an bhainistíocht díolacháin agus an riarachán díolacháin.
Leanann an easpórtáil raon an duine. Díoltóir nach bhfeiceann ach a chustaiméirí féin, dá bhfágfá an ceart easpórtála aige, ní easpórtálfadh sé ach a chustaiméirí féin. Ní féidir an comhad iomlán a easpórtáil ach ag duine a bhfuil rochtain leathnaithe aige ar na custaiméirí go léir agus an ceart easpórtála araon. Is é an meascan sin is gá a choinneáil siar. Déantar cur síos ar shocrú na raonta in Cé a fheiceann na custaiméirí i Klytic CRM.
An rud nach easpórtáil den chomhad é
Ní chuireann baint an chirt easpórtála bac ar an obair laethúil:
- PDF de mheastachán, d’ordú nó de shonrasc a ghiniúnt, i ndathanna do chuideachta, agus é a sheoladh chuig an gcustaiméir;
- sonrasc leictreonach a sheoladh chuig an ardán ceadaithe;
- féachaint ar dheais díolacháin.
Baineann na haschóirí sin le doiciméad amháin nó le custaiméir amháin. Táirgeann an easpórtáil atá i gceist anseo comhad ina bhfuil bunachar na gcustaiméirí nó na dteagmhálaithe go hiomlán nó go páirteach. Is í sin a ligeann do dhuine punann a thabhairt leis.
Coisceann na cearta íoslódáil ar an mórchóir. Ní choisceann siad ar dhuine údaraithe an méid a fheiceann sé ar an scáileán a chóipeáil. Is é an chosaint is fearr fós raon féachana atá teoranta do na custaiméirí a bhfuil gá ag an duine leo.
Cad a rianaíonn an loga
Is féidir le Klytic CRM imeachtaí a thaifeadán go huathoibríoch i stair an taifid lena mbaineann, leis an údar agus an dáta:
- taifead custaiméara nó teagmhálaí a chruthú, a athrú agus a scriosadh;
- meastachán, ordú nó sonrasc a bhailíochtú, a athrú agus a scriosadh.
Ar leith ó sin, is féidir le loga slándála logála isteach, logála isteach theipthe, agus cruthú, athrú agus díghníomhachtú cuntas agus grúpaí a thaifeadán.
An rud nach n-insíonn an loga:
- Ní thaifeadánn sé radhairc. Ní fheicfidh tú cé a d’oscail taifead gan é a athrú.
- Tugann sé le fios gur athraíodh rud, gan an seanluach a thabhairt ar ais i gcónaí. Chun ábhar caillte a aimsiú, is gá athchóiriú.
Roghnaítear na himeachtaí a thaifeadáiltear i gcumraíocht na seirbhíse. Iarr ar an tacaíocht a dheimhniú cé acu atá gníomhach ar do chuntas sula mbeidh gá agat leo. Is trí na cearta, roimh ré, a choisctear easpórtáil, ní tríd an loga.
Díoltóir ag imeacht
Ullmhaigh an t-imeacht sula dtugtar an trealamh ar ais, ní ina dhiaidh.
- Gearr an easpórtáil a luaithe a fhógraítear an t-imeacht, má bhí sí aige, agus bain an rochtain leathnaithe.
- Athshannaigh na taifid a raibh sé ina dhíoltóir ainmnithe orthu chuig comhghleacaí, ionas nach mbeidh aon chustaiméir gan teagmhálaí.
- Dún an cuntas an lá deiridh. Fanann a mheastacháin, a orduithe agus a shonraisc sa bhunachar, lena ainm mar údar.
- Athléigh stair le déanaí a thaifead: scriosadh nó athruithe neamhghnácha sna seachtaine deireanacha.
Má athraíodh nó má scriosadh líon mór taifead, iarr athchóiriú ar an tacaíocht. Má rinneadh an scriosadh d’aon ghnó, nuair a d’imigh díoltóir, tá an t-athchóiriú san áireamh, suas le 3 iarratas sa mhí. Is ábhar ticéid tacaíochta íoctha é scriosadh de thimpiste. Leis an síneadh roghnach “bosca bruscair”, is féidir taifid scriosta a aisghabháil go díreach freisin. Déantar cúltaca de Klytic CRM gach uair an chloig agus coinnítear na cúltacaí ar feadh 30 lá. Luaigh dáta garbh an teagmhais. Ní rialú fíor-ama é seo: deisiíonn an cúltaca, ní choisceann sé. Féach Slándáil agus cúltaca.
Is féidir do chomhad a easpórtáil i gcónaí
Ní athraíonn srian ar easpórtáil laistigh den fhoireann cearta do chuideachta ar chor ar bith. Is leatsa an comhad: is féidir leis na daoine a údaraíonn tú é a easpórtáil, agus ag deireadh an chonartha fanann do shonraí inaisghabhála i bhformáidí caighdeánacha, le tacaíocht. Níl sa cheist ar an leathanach seo ach: cé san fhoireann a bhfuil an ceart sin aige.
Don chreat ginearálta, léigh Cé leis sonraí CRM.
Ceisteanna coitianta
An féidir liom a fháil amach cé a d’fhéach ar thaifead?
Ní féidir, rianaíonn an loga cruthú, athruithe agus scriosadh, ní radhairc. Ina áit sin, teorannaigh raon gach duine: Cé a fheiceann na custaiméirí.
An féidir le díoltóir gan ceart easpórtála meastachán a sheoladh i bhformáid PDF fós?
Is féidir, ní easpórtáil den bhunachar é doiciméad a sheoladh chuig custaiméir.
Scriosadh taifid inné, cad is cóir a dhéanamh?
Má ghlac tú leis an síneadh roghnach “bosca bruscair”, aisghabh iad ón mbosca bruscair ar dtús. Mura ndearna, iarr athchóiriú ar an tacaíocht, leis an dáta garbh. Tá sé san áireamh i gcás mífheidhmiú na seirbhíse, agus i gcás scriosadh d’aon ghnó ag fostaí, mar shampla nuair a imíonn díoltóir, suas le 3 iarratas sa mhí. Is ábhar ticéid tacaíochta íoctha é scriosadh de thimpiste nó láimhseáil mhícheart. Féach Slándáil agus cúltaca.
Cén fáth an CRM a chosaint mar a chosnaítear an chuntasaíocht?
Féach Cé leis sonraí CRM.
