Domů›Příručky›CRM a obchodní data
CRM a obchodní data · Používat Klytic CRM
V Klytic CRM je právo zobrazit nebo upravovat karty zákazníků odděleno od práva je exportovat. Odeberte export obchodníkům a externím dodavatelům a ponechte ho jedné nebo dvěma osobám. Protokol událostí ukazuje, kdo kartu vytvořil, upravil nebo smazal, a kdy; prostá zobrazení nezaznamenává.
Administrátor vašeho účtu, nebo na vaši žádost podpora Klytic, nastavuje práva každé skupiny. U karet zákazníků stejně jako u kontaktů je právo exportovat oddělené od práv zobrazit, vytvářet a upravovat.
Export se řídí rozsahem osoby. Obchodník, který vidí jen své zákazníky a kterému byste právo exportu ponechali, by exportoval jen své zákazníky. Celou databázi může exportovat jen osoba, která má zároveň rozšířený přístup ke všem zákazníkům i právo exportu. Právě tuto kombinaci je třeba vyhradit. Nastavení rozsahů popisuje článek Kdo vidí které zákazníky v Klytic CRM.
Odebrání práva exportu neblokuje běžnou práci:
Tyto výstupy se týkají jednoho dokumentu nebo jednoho zákazníka. Export, o kterém je tu řeč, vytváří soubor, který obsahuje celou databázi zákazníků nebo kontaktů, nebo její část. Právě ten umožňuje odnést si portfolio.
Práva brání hromadnému stahování. Nebrání oprávněné osobě opsat si, co vidí na obrazovce. Nejlepší ochranou zůstává rozsah zobrazení omezený na zákazníky, které osoba potřebuje.
Klytic CRM může automaticky zaznamenávat události do historie příslušné karty, s autorem a datem:
Odděleně může bezpečnostní protokol zaznamenávat přihlášení, neúspěšná přihlášení a vytvoření, úpravu a deaktivaci účtů a skupin.
Co protokol neřekne:
Zaznamenávané události se vybírají v konfiguraci služby. Požádejte podporu, aby ověřila, které jsou na vašem účtu aktivní, dřív, než je budete potřebovat. Předcházení exportu se řeší právy, předem, ne protokolem.
Odchod připravte před odevzdáním vybavení, ne potom.
Pokud byl upraven nebo smazán velký počet karet, požádejte podporu o obnovu. Pokud jde o úmyslné smazání při odchodu obchodníka, je tato obnova v ceně, nejvýše 3 žádosti měsíčně. Náhodné smazání se řeší placeným požadavkem na technickou podporu. S volitelným rozšířením „koš“ lze smazané karty obnovit také přímo. Klytic CRM se zálohuje každou hodinu a zálohy se uchovávají 30 dní. Uveďte přibližné datum incidentu. Nejde o kontrolu v reálném čase: záloha napravuje, nezabraňuje. Viz Bezpečnost a zálohování.
Omezení exportu v týmu nic nemění na právech vaší firmy. Databáze patří vám: osoby, které oprávníte, ji mohou exportovat, a po skončení smlouvy lze vaše data získat ve standardních formátech, s podporou. Tato stránka řeší jen otázku: kdo v týmu toto právo má.
Obecný rámec najdete v článku Komu patří data v CRM.
Ne, protokol zaznamenává vytvoření, úpravy a smazání, ne zobrazení. Omezte raději rozsah každého uživatele: Kdo vidí které zákazníky.
Ano, odeslání dokumentu zákazníkovi není export databáze.
Pokud máte sjednané volitelné rozšíření „koš“, obnovte je nejprve z koše. Jinak požádejte podporu o obnovu a uveďte přibližné datum. Obnova je v ceně při poruše služby a při úmyslném smazání zaměstnancem, například při odchodu obchodníka, nejvýše 3 žádosti měsíčně. Náhodné smazání nebo chybný zásah se řeší placeným požadavkem na technickou podporu. Viz Bezpečnost a zálohování.
Podpora Klytic projde vaše skupiny, práva exportu a události zaznamenávané na vašem účtu.
Uvítací nabídka
Zkušební nabídka bez závazků. Náš poradce vám zavolá, aby poznal vaše potřeby a připravil vaše prostředí Klytic.
