Ce obțineți
- Un cont nominal pentru fiecare persoană, niciodată un cont partajat.
- Drepturi pe module: fișe de clienți și contacte, oferte de preț, comenzi, facturi și modulele activate pentru dumneavoastră (stocuri, achiziții, proiecte, decontări de cheltuieli). Un modul neactivat nu apare pentru nimeni.
- Pentru fiecare modul, drepturi separate: consultare, creare și modificare, ștergere, export.
- Un perimetru de clienți: fie clienții pentru care persoana este agentul de vânzări desemnat, fie întreaga bază.
Drepturile se atribuie unei persoane sau unui grup. O persoană cumulează propriile drepturi și pe cele ale tuturor grupurilor din care face parte. Creați deci câteva grupuri clare (Agenți de vânzări, Administrare vânzări, Conducere) în loc de setări de la caz la caz.
Cine face setările
Administratorul contului dumneavoastră Klytic CRM creează conturile, grupurile și drepturile. Dacă nu ați desemnat un administrator intern, suportul Klytic face aceste setări la cererea dumneavoastră, telefonic în limba franceză sau prin e-mail. Păstrați o listă actualizată: cine are ce grup și de ce.
Trei perimetre: agent de vânzări, responsabil, conducere
| Rol | Ce vede | Cum se obține |
|---|
| Agent de vânzări | Clienții și prospecții săi, cu ofertele, comenzile și facturile acestora | Fără acces extins. Este desemnat agent de vânzări pe fiecare dintre fișele sale. |
| Responsabil de echipă | Clienții echipei sale | Este desemnat agent de vânzări, pe lângă agentul principal, pe fișele echipei sale. O fișă poate avea mai mulți agenți de vânzări. |
| Conducere, administrare vânzări | Întreaga bază | Acces extins la toți clienții. |
Perimetrul urmează fișa. Un agent de vânzări care nu vede un client nu vede nici ofertele, comenzile sau facturile acestuia.
Nivelul „echipă” nu se setează dintr-un clic: se bazează pe alocarea fișelor. Este o muncă de organizare, de făcut la import și apoi la fiecare client nou. Dacă echipa dumneavoastră se schimbă des, este mai simplu să acordați acces extins responsabilului și să-l refuzați agenților de vânzări.
Exemplu. O companie cu 15 agenți de vânzări împărțiți în trei echipe. Agenții de vânzări nu au acces extins. Fiecare responsabil este adăugat ca al doilea agent de vânzări pe fișele echipei sale. Directorul comercial și două persoane din administrarea vânzărilor au acces extins. Nimeni altcineva nu vede ansamblul.
Mai multe societăți sau filiale
În aceeași bază Klytic CRM, separarea dintre clienți se bazează pe alocarea agenților de vânzări. Un agent de vânzări al societății A nu vede clienții societății B dacă nu este desemnat pe ei. În schimb, orice persoană cu acces extins vede clienții tuturor societăților din bază.
Klytic nu publică o compartimentare pe societăți în interiorul aceleiași baze. Dacă filialele dumneavoastră nu trebuie să își vadă reciproc clienții, inclusiv la nivelul conducerii sau al contabilității, soluția este izolarea:
- O instanță dedicată pentru fiecare societate. Fiecare filială are baza, conturile, drepturile și numerotarea facturilor proprii. O persoană care lucrează pentru două societăți are un cont în fiecare.
- Un server dedicat sau găzduire la dumneavoastră, dacă grupul dorește, conform modurilor de găzduire descrise în Găzduire și suveranitate.
Același principiu se aplică documentelor: vedeți Mai multe societăți în platformă. Discutați cu suportul înainte de import: separarea a două societăți ulterior presupune redistribuirea fișelor.
Agenții și țări
O agenție sau o țară nu este un al treilea mecanism. Aveți aceleași pârghii: alocarea fișelor și grupurile în aceeași bază, sau o instanță pentru fiecare entitate atunci când separarea trebuie să fie strictă, de exemplu pentru o filială supusă unei alte legislații.
Schimbarea postului
Retrageți drepturile vechi în ziua schimbării, nu la următoarea revizuire a accesurilor.
- Scoateți persoana din vechiul grup și adăugați-o în cel nou.
- Listați fișele pe care era agent de vânzări. Desemnați noul agent de vânzări, mai ales acolo unde era singura responsabilă.
- Retrageți-o de pe aceste fișe dacă nu mai trebuie să le vadă.
- Verificați că nu a păstrat un acces extins sau un drept de export acordat pentru o misiune punctuală.
Plecarea din companie urmează aceeași logică, cu închiderea contului. Detaliile se află în Împiedicați exportul portofoliului și verificați modificările.
Prestatori și parteneri
- Un cont nominal, pe numele persoanei, niciodată un cont „prestator” partajat.
- O durată limitată: notați data de sfârșit a misiunii încă de la crearea contului.
- Doar modulele strict necesare: un integrator care pregătește oferte nu are nevoie de facturi.
- Fără acces extins, fără drept de export.
- Cont închis la sfârșitul misiunii, chiar în aceeași zi.
Limitele serviciului
- Drepturile limitează ce vede o persoană. Ele nu împiedică o persoană autorizată să copieze ce vede.
- Perimetrul „echipă” depinde de rigoarea alocării fișelor.
- Separarea strictă între societăți trece prin instanțe distincte. Fiecare instanță este un serviciu separat.
Pentru a înțelege de ce contează aceste setări, citiți Cui aparțin datele dintr-un CRM.
Întrebări frecvente
Poate un agent de vânzări să vadă doar facturile clienților săi?
Da, dacă are acces la modulul de facturi și nu are acces extins. Facturile sale urmează fișele sale.
Cum retrag dreptul de export unui agent de vânzări?
Vedeți Împiedicați exportul portofoliului.
Pot avea o vizualizare consolidată a mai multor filiale?
În aceeași bază, da, cu acces extins, dar fără compartimentare. Cu o instanță pentru fiecare filială, fiecare bază este separată: discutați cu suportul.
Unde sunt găzduite datele CRM-ului meu?
Vedeți Găzduire și suveranitate.
