Ką gaunate
- Asmeninę paskyrą kiekvienam asmeniui, niekada bendros paskyros.
- Teises pagal modulį: klientų ir kontaktų kortelės, pasiūlymai, užsakymai, sąskaitos ir jums įjungti moduliai (atsargos, pirkimai, projektai, išlaidų ataskaitos). Neįjungto modulio niekas nemato.
- Kiekvienam moduliui atskiros teisės: peržiūrėti, kurti ir keisti, šalinti, eksportuoti.
- Klientų matomumo sritį: arba klientai, kuriems asmuo paskirtas atsakingu pardavėju, arba visa bazė.
Teisės suteikiamos asmeniui arba grupei. Asmuo turi savo teises ir visų grupių, kurioms priklauso, teises. Todėl sukurkite kelias aiškias grupes (Pardavėjai, Pardavimų administravimas, Vadovybė), o ne nustatymus kiekvienam atvejui atskirai.
Kas atlieka nustatymus
Jūsų Klytic CRM paskyros administratorius kuria paskyras, grupes ir teises. Jei nepaskyrėte vidinio administratoriaus, Klytic palaikymo komanda atlieka šiuos nustatymus jūsų prašymu, telefonu prancūzų kalba arba el. paštu. Laikykite atnaujintą sąrašą: kas kokioje grupėje ir kodėl.
Trys matomumo sritys: pardavėjas, vadovas, vadovybė
| Rolė | Ką mato | Kaip tai gauti |
|---|
| Pardavėjas | Savo klientus ir potencialius klientus su jų pasiūlymais, užsakymais ir sąskaitomis | Be išplėstinės prieigos. Jis paskiriamas pardavėju kiekvienoje savo kortelėje. |
| Komandos vadovas | Savo komandos klientus | Jis paskiriamas pardavėju, be pagrindinio pardavėjo, savo komandos kortelėse. Kortelė gali turėti kelis pardavėjus. |
| Vadovybė, pardavimų administravimas | Visą bazę | Išplėstinė prieiga prie visų klientų. |
Matomumo sritis seka kortelę. Pardavėjas, kuris nemato kliento, nemato ir jo pasiūlymų, užsakymų ar sąskaitų.
Lygmuo „komanda“ nenustatomas vienu paspaudimu: jis remiasi kortelių priskyrimu. Tai organizacinis darbas, atliekamas importuojant ir prie kiekvieno naujo kliento. Jei jūsų komanda dažnai keičiasi, paprasčiau suteikti išplėstinę prieigą vadovui ir jos nesuteikti pardavėjams.
Pavyzdys. Įmonė su 15 pardavėjų trijose komandose. Pardavėjai neturi išplėstinės prieigos. Kiekvienas vadovas pridedamas kaip antrasis pardavėjas savo komandos kortelėse. Komercijos direktorius ir du pardavimų administravimo darbuotojai turi išplėstinę prieigą. Niekas kitas nemato visos bazės.
Kelios įmonės ar dukterinės įmonės
Vienoje Klytic CRM bazėje klientų atskyrimas remiasi pardavėjų priskyrimu. Įmonės A pardavėjas nemato įmonės B klientų, jei jam jie nepriskirti. Tačiau kiekvienas, turintis išplėstinę prieigą, mato visų bazės įmonių klientus.
Klytic neskelbia atskyrimo pagal įmonę vienos bazės viduje. Jei jūsų dukterinės įmonės neturi matyti viena kitos klientų, įskaitant vadovybės ar buhalterijos lygmenį, sprendimas yra izoliacija:
- Atskira instancija kiekvienai įmonei. Kiekvienas filialas turi savo bazę, paskyras, teises ir sąskaitų numeraciją. Asmuo, dirbantis dviem įmonėms, turi paskyrą kiekvienoje.
- Dedikuotas serveris arba talpinimas pas jus, jei grupė to pageidauja, pagal talpinimo būdus, aprašytus puslapyje Talpinimas ir suverenumas.
Tas pats principas taikomas dokumentams: žr. Kelios įmonės platformoje. Aptarkite tai su palaikymo komanda prieš importą: atskirti dvi įmones vėliau reikia perskirstant korteles.
Padaliniai ir šalys
Padalinys ar šalis nėra trečiasis mechanizmas. Turite tas pačias priemones: kortelių priskyrimą ir grupes vienoje bazėje arba atskirą instanciją kiekvienam subjektui, kai atskyrimas turi būti griežtas, pavyzdžiui, kitos šalies teisei pavaldžiam filialui.
Pareigų pasikeitimas
Senas teises atimkite pasikeitimo dieną, o ne per kitą prieigų peržiūrą.
- Pašalinkite asmenį iš senos grupės ir įtraukite į naują.
- Išsirašykite korteles, kuriose jis buvo pardavėjas. Paskirkite naują pardavėją, ypač ten, kur jis buvo vienintelis atsakingas.
- Pašalinkite jį iš šių kortelių, jei jis nebeturi jų matyti.
- Patikrinkite, ar jam neliko išplėstinės prieigos ar eksporto teisės, suteiktos vienkartinei užduočiai.
Išėjimas iš įmonės tvarkomas pagal tą pačią logiką, uždarant paskyrą. Išsamiau – puslapyje Neleisti eksportuoti klientų portfelio ir peržiūrėti pakeitimus.
Rangovai ir partneriai
- Asmeninė paskyra, asmens vardu, niekada bendra „rangovo“ paskyra.
- Ribota trukmė: užuduoties pabaigos datą užsirašykite vos sukūrę paskyrą.
- Tik būtini moduliai: integratoriui, rengiančiam pasiūlymus, sąskaitų nereikia.
- Jokios išplėstinės prieigos, jokios eksporto teisės.
- Paskyra uždaroma užuduoties pabaigoje, tą pačią dieną.
Paslaugos ribos
- Teisės riboja, ką asmuo mato. Jos nesukliudo įgaliotam asmeniui nusirašyti to, ką jis mato.
- Matomumo sritis „komanda“ priklauso nuo to, kaip kruopščiai priskiriamos kortelės.
- Griežtas įmonių atskyrimas įgyvendinamas atskiromis instancijomis. Kiekviena instancija yra atskira paslauga.
Norėdami suprasti, kodėl šie nustatymai svarbūs, skaitykite Kam priklauso CRM duomenys.
Dažniausi klausimai
Ar pardavėjas gali matyti tik savo klientų sąskaitas?
Taip, jei jam atidarytas sąskaitų modulis ir jis neturi išplėstinės prieigos. Jo sąskaitos seka jo korteles.
Kaip atimti eksporto teisę iš pardavėjo?
Žr. Neleisti eksportuoti klientų portfelio.
Ar galiu turėti suvestinį kelių dukterinių įmonių vaizdą?
Vienoje bazėje – taip, su išplėstine prieiga, bet be atskyrimo. Su atskira instancija kiekvienam filialui kiekviena bazė yra atskira: aptarkite tai su palaikymo komanda.
Kur talpinami mano CRM duomenys?
Žr. Talpinimas ir suverenumas.
