Komu je rubrika namenjena
Namenjena je dvema bralcema.
- Direktorju, vodji IT ali pooblaščeni osebi za varstvo podatkov, ki še ni izbral rešitve: želi vedeti, kdo ima v posesti gostovano bazo strank, kaj bi tretja oseba izvedela, če bi jo prebrala, in kaj šifriranje dejansko ščiti. Strani »Razumeti« mu odgovarjajo z navedbo virov in ostanejo veljavne, tudi če ne postane stranka.
- Skrbniku ali vodji prodaje, ki Klytic CRM že uporablja: želi omejiti vsakega prodajalca na njegove stranke, ločiti dve družbi v skupini, odvzeti pravico do izvoza, urediti odhod sodelavca. Strani »Uporabljati« opisujejo te nastavitve v storitvi.
CRM vsebuje potencialne stranke, stranke, kontakte, priložnosti, ponudbe, naročila in račune. Skupaj ti podatki razkrijejo prodajni lijak, koncentracijo prihodkov, cene in datume podaljšanj. Zato ta rubrika bazo strank obravnava kot občutljivo premoženje in ne kot imenik naslovov.
Razumeti
Vodnik z navedenimi viri. Velja ne glede na izbrani CRM.
Uporabljati Klytic CRM
Dve navodili za stranke. Povesta, kdo ukrepa (skrbnik vašega računa ali podpora Klytic) in kaj dobite.
Tri pravila, ki si jih velja zapomniti
- Celotno bazo vidi malo ljudi. Vsak prodajalec vidi svoje stranke; celoten pogled je pridržan nekaj vlogam.
- Branje ni izvoz. Pravica do prenosa baze se dodeli poimensko, nikoli privzeto.
- Pravice sledijo ljudem. Menjavo delovnega mesta ali konec sodelovanja uredite isti dan, ne ob naslednjem pregledu.
Česa te strani ne obravnavajo
Ne ponavljajo vodnikov o veljavnem pravu, gostovanju ali izbiri ponudnika. Za ta vprašanja:
Sama ponudba z moduli in e-računi je opisana na strani Klytic CRM.
