Ko jūs iegūstat
- Personalizētu kontu katram cilvēkam, nekad kopīgu kontu.
- Tiesības pa moduļiem: klientu un kontaktu kartītes, piedāvājumi, pasūtījumi, rēķini un jums aktivizētie moduļi (krājumi, iepirkumi, projekti, izdevumu atskaites). Neaktivizēts modulis nav redzams nevienam.
- Katram modulim atsevišķas tiesības: skatīt, izveidot un labot, dzēst, eksportēt.
- Klientu loku: vai nu klienti, kuriem persona ir norīkota kā pārdevējs, vai visa klientu bāze.
Tiesības piešķir personai vai grupai. Personai ir gan savas tiesības, gan visu to grupu tiesības, kurās viņa ir. Tāpēc izveidojiet dažas skaidras grupas (Pārdevēji, Pārdošanas administrācija, Vadība), nevis iestatījumus katram gadījumam atsevišķi.
Kas veic iestatījumus
Jūsu Klytic CRM konta administrators izveido kontus, grupas un tiesības. Ja neesat iecēlis iekšējo administratoru, šos iestatījumus pēc jūsu pieprasījuma veic Klytic atbalsts – pa tālruni franču valodā vai e-pastā. Uzturiet aktuālu sarakstu: kuram ir kura grupa un kāpēc.
Trīs loki: pārdevējs, vadītājs, vadība
| Loma | Ko redz | Kā to panākt |
|---|
| Pārdevējs | Savus klientus un potenciālos klientus ar to piedāvājumiem, pasūtījumiem un rēķiniem | Bez paplašinātas piekļuves. Viņš ir norīkots kā pārdevējs katrā savā kartītē. |
| Komandas vadītājs | Savas komandas klientus | Viņš ir norīkots kā pārdevējs papildus galvenajam pārdevējam savas komandas kartītēs. Kartītei var būt vairāki pārdevēji. |
| Vadība, pārdošanas administrācija | Visu klientu bāzi | Paplašināta piekļuve visiem klientiem. |
Loks seko kartītei. Pārdevējs, kurš neredz klientu, neredz arī tā piedāvājumus, pasūtījumus un rēķinus.
Līmeni „komanda” nevar iestatīt ar vienu klikšķi: tas balstās uz kartīšu piešķiršanu. Tas ir organizatorisks darbs, kas jāveic importa laikā un pēc tam ar katru jaunu klientu. Ja jūsu komanda bieži mainās, vienkāršāk ir piešķirt paplašinātu piekļuvi vadītājam un liegt to pārdevējiem.
Piemērs. Uzņēmums ar 15 pārdevējiem trīs komandās. Pārdevējiem nav paplašinātas piekļuves. Katrs vadītājs ir pievienots kā otrs pārdevējs savas komandas kartītēs. Pārdošanas direktoram un diviem pārdošanas administrācijas darbiniekiem ir paplašināta piekļuve. Neviens cits neredz visu bāzi.
Vairāki uzņēmumi vai meitasuzņēmumi
Vienā Klytic CRM datubāzē klientu nošķiršana balstās uz pārdevēju piešķiršanu. Uzņēmuma A pārdevējs neredz uzņēmuma B klientus, ja nav tiem norīkots. Taču ikviens ar paplašinātu piekļuvi redz visu datubāzes uzņēmumu klientus.
Klytic nepiedāvā nodalīšanu pa uzņēmumiem vienas datubāzes ietvaros. Ja jūsu meitasuzņēmumi nedrīkst redzēt cits cita klientus, arī vadības vai grāmatvedības līmenī, risinājums ir izolācija:
- Atsevišķa instance katram uzņēmumam. Katram meitasuzņēmumam ir sava datubāze, savi konti, savas tiesības, sava rēķinu numerācija. Personai, kas strādā diviem uzņēmumiem, ir konts katrā no tiem.
- Atsevišķs serveris vai mitināšana jūsu telpās, ja grupa to vēlas, saskaņā ar mitināšanas veidiem, kas aprakstīti sadaļā Mitināšana un suverenitāte.
Tas pats princips attiecas uz dokumentiem: skatiet Vairāki uzņēmumi platformā. Pārrunājiet to ar atbalstu pirms importa: nošķirt divus uzņēmumus vēlāk nozīmē pārdalīt kartītes.
Filiāles un valstis
Filiāle vai valsts nav trešais mehānisms. Jums ir tās pašas sviras: kartīšu piešķiršana un grupas vienā datubāzē vai instance katrai vienībai, ja nošķiršanai jābūt stingrai, piemēram, meitasuzņēmumam, uz kuru attiecas citas valsts tiesības.
Amata maiņa
Noņemiet vecās tiesības maiņas dienā, nevis nākamajā piekļuves pārskatīšanā.
- Izņemiet personu no vecās grupas un pievienojiet jaunajai.
- Uzskaitiet kartītes, kurās viņa bija pārdevējs. Norīkojiet jauno pārdevēju, īpaši tur, kur viņa bija vienīgā atbildīgā.
- Izņemiet viņu no šīm kartītēm, ja viņai tās vairs nav jāredz.
- Pārbaudiet, vai viņai nav palikusi paplašināta piekļuve vai eksporta tiesības, kas piešķirtas vienreizējam uzdevumam.
Aiziešana no uzņēmuma notiek pēc tās pašas loģikas, slēdzot kontu. Sīkāka informācija ir rakstā Kā novērst klientu portfeļa eksportu un pārskatīt izmaiņas.
Ārpakalpojumu sniedzēji un partneri
- Personalizēts konts uz personas vārda, nekad kopīgs „ārpakalpojumu” konts.
- Ierobežots termiņš: pierakstiet uzdevuma beigu datumu jau konta izveides brīdī.
- Tikai nepieciešamie moduļi: integratoram, kurš sagatavo piedāvājumus, rēķini nav vajadzīgi.
- Bez paplašinātas piekļuves, bez eksporta tiesībām.
- Konts tiek slēgts uzdevuma beigās, tajā pašā dienā.
Pakalpojuma ierobežojumi
- Tiesības ierobežo to, ko persona redz. Tās neliedz pilnvarotai personai pārrakstīt redzēto.
- Loks „komanda” ir atkarīgs no tā, cik rūpīgi tiek piešķirtas kartītes.
- Stingra uzņēmumu nošķiršana tiek panākta ar atsevišķām instancēm. Katra instance ir atsevišķs pakalpojums.
Lai saprastu, kāpēc šie iestatījumi ir svarīgi, izlasiet Kam pieder CRM dati.
Biežāk uzdotie jautājumi
Vai pārdevējs var redzēt tikai savu klientu rēķinus?
Jā, ja viņam ir atvērts rēķinu modulis un nav paplašinātas piekļuves. Viņa rēķini seko viņa kartītēm.
Kā atņemt pārdevējam eksporta tiesības?
Skatiet Kā novērst klientu portfeļa eksportu.
Vai varu iegūt vairāku meitasuzņēmumu konsolidētu skatu?
Vienā datubāzē – jā, ar paplašinātu piekļuvi, taču bez nodalīšanas. Ja katram meitasuzņēmumam ir sava instance, katra datubāze ir atsevišķa: pārrunājiet to ar atbalstu.
Kur tiek mitināti mana CRM dati?
Skatiet Mitināšana un suverenitāte.
