Klytic

Kezdőlap›Útmutatók

CRM és üzleti adatok

CRM és kereskedelmi adatok

Az ügyféladatlapok, az árajánlatok és a számlák ugyanúgy vállalati adatok, mint a könyvelés. Ez a rovat elmagyarázza, kié ezek az adatok és mit árulnak el, majd bemutatja, hogyan állíthatja be a Klytic CRM-ben, ki láthatja és ki exportálhatja őket.

Frissítve: 2026. október3 perc olvasásMegérteni és használni

Kinek szól ez a rovat

Két olvasónak szól.

  • A cégvezetőnek, az informatikai vezetőnek vagy az adatvédelmi tisztviselőnek, aki még nem döntött: tudni szeretné, ki birtokol egy hosztolt ügyfélállományt, mit tudna meg belőle egy harmadik fél, és mit véd valójában a titkosítás. A „Megérteni” oldalak forrásokkal alátámasztva válaszolnak neki, és akkor is érvényesek maradnak, ha nem lesz ügyfelünk.
  • Az adminisztrátornak vagy az értékesítési vezetőnek, aki már használja a Klytic CRM-et: minden értékesítőt a saját ügyfeleire szeretne korlátozni, el szeretne választani két cégcsoporton belüli vállalatot, vissza szeretné vonni az exportjogot, kezelni szeretne egy távozást. A „Használni” oldalak ezeket a beállításokat írják le a szolgáltatásban.

Egy CRM érdeklődőket, ügyfeleket, kapcsolattartókat, lehetőségeket, árajánlatokat, rendeléseket és számlákat tartalmaz. Együtt ezek az objektumok kiadják az értékesítési folyamatot, az árbevétel koncentrációját, az alkalmazott árakat és a megújítási dátumokat. Ezért kezeli ez a rovat az ügyfélállományt érzékeny vagyonelemként, és nem címjegyzékként.

Megérteni

Egy forrásokkal alátámasztott útmutató. Bármelyik CRM-et választja is, érvényes marad.

A Klytic CRM használata

Két leírás ügyfeleink számára. Megmondják, ki cselekszik (a fiókja adminisztrátora vagy a Klytic ügyfélszolgálata), és mit kap Ön.

Három szabály, amit érdemes megjegyezni

  1. Kevés ember látja a teljes állományt. Minden értékesítő a saját ügyfeleit látja; a teljes nézet néhány szerepkörre korlátozódik.
  2. Olvasni nem ugyanaz, mint exportálni. Az állomány letöltésének jogát névre szólóan adják meg, soha nem alapértelmezésként.
  3. A jogosultságok a személyeket követik. A munkakörváltást vagy egy megbízás végét még aznap kell kezelni, nem a következő felülvizsgálatkor.

Amivel ezek az oldalak nem foglalkoznak

Nem ismétlik meg az alkalmazandó jogról, a hosztolásról vagy a szolgáltatóválasztásról szóló útmutatókat. Ezekhez a kérdésekhez:

Magát az ajánlatot, moduljaival és az elektronikus számlázással együtt, a Klytic CRM oldal mutatja be.

CRM-projektje van?

Ügyfélállománya importálása, jogosultságok, hosztolás: írja le nekünk a szervezetét.

Kapcsolatfelvétel →

Ismerje meg a Klytic CRM-et

Olvassa el ezt is

Megérteni · CRM és üzleti adatokKié egy CRM adata, és miért számít annyit, mint a könyvelésAz ügyfélállomány a vállalat vagyoneleme és egyben személyesadat-kezelés. Ki birtokolja, mit árul el, és hogyan védhető.8 perc olvasásElolvasom →Használni · CRM és üzleti adatokKi melyik ügyfelet látja a Klytic CRM-benSzemélyenként egy fiók, modulonkénti jogosultságok, értékesítőnkénti hatókör. Egy cégcsoport két vállalatának szétválasztásához pedig mindegyiknek saját példány.6 perc olvasásElolvasom →Használni · CRM és üzleti adatokAz ügyfélportfólió exportjának megakadályozása és a módosítások áttekintéseEgy adatlap olvasása és a teljes állomány exportja két külön jog a Klytic CRM-ben. Vonja vissza a másodikat, és tudja, mit rögzít a napló.6 perc olvasásElolvasom →

Üdvözlő ajánlat

30 napos ingyenes próbaidőszak, támogatott migráció

Kötelezettségmentes próbaajánlat. Tanácsadónk visszahívja Önt, hogy megismerje igényeit, és előkészítse Klytic-környezetét.

🚀 Ingyenes próbaidőszak indítása Árak megtekintése