A chi si rivolge questa sezione
Serve a due lettori.
- Il titolare d’azienda, il CIO o il DPO che non ha ancora scelto: vuole sapere chi detiene un archivio clienti ospitato presso terzi, che cosa scoprirebbe un estraneo leggendolo e che cosa protegge davvero una cifratura. Le pagine «Capire» gli rispondono, con le fonti, e restano valide anche se non diventa cliente.
- L’amministratore o il responsabile commerciale che utilizza già Klytic CRM: vuole limitare ogni commerciale ai propri clienti, separare due società di un gruppo, togliere il diritto di esportazione, gestire un’uscita. Le pagine «Utilizzare» descrivono queste impostazioni nel servizio.
Un CRM contiene prospect, clienti, contatti, opportunità, preventivi, ordini e fatture. Messi insieme, questi oggetti danno la pipeline, la concentrazione del fatturato, i prezzi praticati e le date di rinnovo. Per questo la sezione tratta l’archivio clienti come un bene sensibile, e non come una rubrica.
Capire
Una guida con fonti. Resta valida qualunque sia il CRM scelto.
Utilizzare Klytic CRM
Due guide pratiche per i clienti. Indicano chi agisce (l’amministratore del Suo account o il supporto Klytic) e che cosa ottiene.
Tre regole da ricordare
- Poche persone vedono tutto l’archivio. Ogni commerciale vede i propri clienti; la vista completa è riservata a pochi ruoli.
- Leggere non è esportare. Il diritto di scaricare l’archivio si concede nominativamente, mai per impostazione predefinita.
- I permessi seguono le persone. Un cambio di ruolo o la fine di un incarico si gestisce il giorno stesso, non alla revisione successiva.
Che cosa queste pagine non trattano
Non riprendono le guide sul diritto applicabile, sull’hosting o sulla scelta di un fornitore. Per queste domande:
L’offerta in sé, con i suoi moduli e la fatturazione elettronica, è descritta nella pagina Klytic CRM.
