Kellele see rubriik on mõeldud
Rubriik teenib kahte lugejat.
- Juht, IT-juht või andmekaitsespetsialist, kes pole veel valikut teinud: ta tahab teada, kellele kuulub majutatud kliendiregister, mida kolmas isik selle lugemisel teada saaks ja mida krüpteerimine tegelikult kaitseb. Talle vastavad lehed „Mõista“, toetudes allikatele, ja need jäävad kehtima ka siis, kui temast klienti ei saa.
- Administraator või müügijuht, kes juba kasutab Klytic CRM-i: ta tahab piirata iga müügiesindaja tema enda klientidega, eraldada kontserni kaks ettevõtet, võtta ära ekspordiõiguse ja korraldada töötaja lahkumist. Lehed „Kasutada“ kirjeldavad neid seadistusi teenuses.
CRM sisaldab potentsiaalseid kliente, kliente, kontakte, müügivõimalusi, pakkumisi, tellimusi ja arveid. Koos annavad need müügitoru, käibe koondumise, kasutatavad hinnad ja lepingute pikendamise kuupäevad. Seepärast käsitleb see rubriik kliendiregistrit tundliku varana, mitte aadressiraamatuna.
Mõista
Allikatele toetuv juhend. See kehtib olenemata valitud CRM-ist.
Klytic CRM-i kasutamine
Kaks kasutusjuhendit klientidele. Need ütlevad, kes tegutseb (teie konto administraator või Klyticu tugi) ja mida te saate.
Kolm reeglit meeldejätmiseks
- Kogu registrit näevad vähesed. Iga müügiesindaja näeb oma kliente; täielik vaade on reserveeritud vaid mõnele rollile.
- Lugemine ei ole eksportimine. Õigus registrit alla laadida antakse nimeliselt, mitte kunagi vaikimisi.
- Õigused järgivad inimesi. Ametikoha muutus või lepingu lõpp lahendatakse samal päeval, mitte järgmisel ülevaatusel.
Mida need lehed ei käsitle
Need ei korda juhendeid kohalduva õiguse, majutuse ega teenusepakkuja valiku kohta. Nende küsimuste jaoks:
Pakkumist ennast koos moodulite ja e-arveldusega kirjeldab leht Klytic CRM.
