Kenelle tämä osio on tarkoitettu
Osio palvelee kahta lukijaa.
- Toimitusjohtaja, IT-johtaja tai tietosuojavastaava, joka ei ole vielä tehnyt valintaa: hän haluaa tietää, kuka hallitsee palvelussa sijaitsevaa asiakasrekisteriä, mitä ulkopuolinen saisi selville sitä lukemalla ja mitä salaus todella suojaa. ”Ymmärrä”-sivut vastaavat hänelle lähteineen, ja ne pitävät paikkansa, vaikka hänestä ei tulisi asiakasta.
- Pääkäyttäjä tai myyntipäällikkö, joka jo käyttää Klytic CRM:ää: hän haluaa rajata jokaisen myyjän omiin asiakkaisiinsa, erottaa konsernin kaksi yhtiötä toisistaan, poistaa vientioikeuden tai hoitaa työntekijän lähdön. ”Käytä”-sivut kuvaavat nämä asetukset palvelussa.
CRM sisältää liidejä, asiakkaita, yhteyshenkilöitä, myyntimahdollisuuksia, tarjouksia, tilauksia ja laskuja. Yhdessä nämä kertovat myyntiputken, liikevaihdon keskittymisen, käytetyt hinnat ja uusimispäivät. Siksi tämä osio käsittelee asiakasrekisteriä arkaluonteisena omaisuutena eikä osoitekirjana.
Ymmärrä
Lähteistetty opas. Se pitää paikkansa valitusta CRM:stä riippumatta.
Käytä Klytic CRM:ää
Kaksi ohjetta asiakkaille. Ne kertovat, kuka toimii (tilinne pääkäyttäjä tai Klyticin tuki) ja mitä saatte tulokseksi.
Kolme muistettavaa sääntöä
- Harva näkee koko rekisterin. Jokainen myyjä näkee omat asiakkaansa; täysi näkymä on varattu muutamalle roolille.
- Lukeminen ei ole vientiä. Oikeus ladata rekisteri annetaan nimetylle henkilölle, ei koskaan oletuksena.
- Oikeudet seuraavat ihmisiä. Tehtävämuutos tai toimeksiannon päättyminen hoidetaan samana päivänä, ei seuraavassa katselmoinnissa.
Mitä nämä sivut eivät käsittele
Ne eivät toista oppaita sovellettavasta lainsäädännöstä, hostingista tai palveluntarjoajan valinnasta. Näistä aiheista:
Itse palvelu moduuleineen ja sähköisine laskutuksineen kuvataan Klytic CRM -sivulla.
