A quem se destina esta secção
Serve dois leitores.
- O gestor, o diretor de sistemas de informação ou o DPO que ainda não escolheu: quer saber quem detém um ficheiro de clientes alojado, o que um terceiro ficaria a saber ao lê-lo e o que uma cifra protege realmente. As páginas «Compreender» respondem-lhe, com fontes, e continuam válidas mesmo que não se torne cliente.
- O administrador ou o responsável comercial que já utiliza o Klytic CRM: quer limitar cada comercial aos seus clientes, separar duas sociedades de um grupo, retirar a permissão de exportação, gerir uma saída. As páginas «Utilizar» descrevem estas configurações no serviço.
Um CRM contém potenciais clientes, clientes, contactos, oportunidades, orçamentos, encomendas e faturas. Em conjunto, estes objetos revelam o pipeline, a concentração do volume de negócios, os preços praticados e as datas de renovação. É por isso que esta secção trata o ficheiro de clientes como um ativo sensível, e não como uma agenda de contactos.
Compreender
Um guia com fontes. Continua válido qualquer que seja o CRM escolhido.
Utilizar o Klytic CRM
Dois guias práticos para os clientes. Indicam quem atua (o administrador da sua conta ou o suporte Klytic) e o que obtém.
Três regras a reter
- Poucas pessoas veem o ficheiro completo. Cada comercial vê os seus clientes; a vista completa está reservada a algumas funções.
- Ler não é exportar. A permissão de descarregar o ficheiro atribui-se nominalmente, nunca por predefinição.
- As permissões acompanham as pessoas. Uma mudança de função ou o fim de uma missão trata-se no próprio dia, não na revisão seguinte.
O que estas páginas não tratam
Não repetem os guias sobre o direito aplicável, o alojamento ou a escolha de um prestador. Para essas questões:
A oferta em si, com os seus módulos e a faturação eletrónica, está descrita na página Klytic CRM.
