Komu je táto rubrika určená
Slúži dvom typom čitateľov.
- Riaditeľ, IT manažér alebo DPO, ktorí sa ešte nerozhodli: chcú vedieť, kto vlastní hostovanú databázu klientov, čo by sa z nej dozvedela tretia strana a čo šifrovanie skutočne chráni. Stránky „Pochopiť“ im odpovedajú s uvedením zdrojov a platia, aj keď sa klientom nestanú.
- Správca alebo obchodný manažér, ktorý už používa Klytic CRM: chce obmedziť každého obchodníka na jeho klientov, oddeliť dve spoločnosti skupiny, odobrať právo exportu, zvládnuť odchod. Stránky „Používať“ opisujú tieto nastavenia v službe.
CRM obsahuje potenciálnych klientov, klientov, kontakty, obchodné príležitosti, cenové ponuky, objednávky a faktúry. Spolu tieto objekty ukazujú pipeline, koncentráciu obratu, uplatňované ceny a dátumy obnovy zmlúv. Preto táto rubrika pristupuje k databáze klientov ako k citlivému aktívu, a nie ako k adresáru.
Pochopiť
Sprievodca s uvedením zdrojov. Platí bez ohľadu na zvolené CRM.
Používať Klytic CRM
Dva návody pre klientov. Uvádzajú, kto koná (správca vášho účtu alebo podpora Klytic) a čo získate.
Tri pravidlá na zapamätanie
- Celú databázu vidí málo ľudí. Každý obchodník vidí svojich klientov; úplný prehľad je vyhradený niekoľkým rolám.
- Čítať neznamená exportovať. Právo stiahnuť databázu sa udeľuje menovite, nikdy nie predvolene.
- Práva sa riadia osobami. Zmena pozície alebo koniec zákazky sa rieši v ten istý deň, nie pri ďalšej revízii.
Čo tieto stránky neriešia
Neopakujú sprievodcov o rozhodnom práve, hostingu alebo výbere dodávateľa. K týmto otázkam:
Samotná ponuka s modulmi a elektronickou fakturáciou je opísaná na stránke Klytic CRM.
