Kaj dobite
- Prodajalce, ki delajo na svojih karticah, ne da bi lahko prenesli bazo strank ali kontaktov.
- Izvoz, pridržan osebam, ki jih določite, in omejen na njihov lastni obseg strank.
- Sled ustvarjanj, sprememb in izbrisov z avtorjem in datumom.
- Ob incidentu obnovo, ki jo zahtevate pri podpori, iz varnostnih kopij Klytic zadnjih 30 dni, vključeno ali zaračunano glede na vzrok.
- Klytic CRM privzeto nima koša. Kot možnost razširitev »koš« omogoča, da izbrisano kartico obnovite sami. Prispeva tudi k podpori odprtokodnega projekta, na katerem temelji Klytic CRM.
Glavni ukrep: ločite branje in izvoz
Skrbnik vašega računa ali na vašo zahtevo podpora Klytic nastavi pravice vsake skupine. Tako za kartice strank kot za kontakte je pravica do izvoza ločena od pravic do ogleda, ustvarjanja in urejanja.
- Skupini prodajalcev odvzemite pravico do izvoza.
- Preverite, da je noben prodajalec ne dobi prek druge skupine: oseba združuje pravice vseh svojih skupin.
- Odvzemite jo zunanjim izvajalcem, brez izjeme.
- Dodelite jo poimensko eni ali dvema osebama, na primer prodajnemu direktorju in prodajni administraciji.
Izvoz sledi obsegu osebe. Prodajalec, ki vidi samo svoje stranke in bi mu pustili pravico do izvoza, bi izvozil samo svoje stranke. Celotno bazo lahko izvozi samo oseba, ki ima hkrati razširjen dostop do vseh strank in pravico do izvoza. To kombinacijo je treba pridržati. Nastavitev obsegov je opisana v Kdo vidi katere stranke v Klytic CRM.
Kaj ni izvoz baze
Odvzem pravice do izvoza ne ovira vsakodnevnega dela:
- ustvarjanje PDF ponudbe, naročila ali računa v barvah vašega podjetja in pošiljanje stranki;
- pošiljanje e-računa na pooblaščeno platformo;
- ogled prodajne nadzorne plošče.
Ti izhodi se nanašajo na en dokument ali eno stranko. Izvoz, o katerem govorimo tukaj, ustvari datoteko, ki vsebuje celotno bazo strank ali kontaktov ali njen del. Prav ta omogoča odnesti portfelj.
Pravice preprečujejo množični prenos. Pooblaščeni osebi ne preprečijo, da prepiše, kar vidi na zaslonu. Najboljša zaščita ostaja obseg ogleda, omejen na stranke, ki jih oseba potrebuje.
Kaj beleži dnevnik
Klytic CRM lahko samodejno beleži dogodke v zgodovino zadevne kartice, z avtorjem in datumom:
- ustvarjanje, spremembo in izbris kartice stranke ali kontakta;
- potrditev, spremembo in izbris ponudbe, naročila ali računa.
Ločeno lahko varnostni dnevnik beleži prijave, neuspele prijave ter ustvarjanje, spremembo in deaktivacijo računov in skupin.
Česa dnevnik ne pove:
- Ne beleži ogledov. Ne boste videli, kdo je odprl kartico, ne da bi jo spremenil.
- Zabeleži spremembo, vendar ne nujno tudi prejšnje vrednosti. Za povrnitev izgubljene vsebine je potrebna obnova.
Beleženi dogodki se izberejo v konfiguraciji storitve. Prosite podporo, naj preveri, kateri so aktivni na vašem računu, preden jih boste potrebovali. Preprečevanje izvoza poteka prek pravic, vnaprej, ne prek dnevnika.
Odhod prodajalca
Odhod pripravite pred vračilom opreme, ne po njem.
- Izklopite izvoz takoj ob napovedi odhoda, če ga je imel, in odvzemite razširjen dostop.
- Kartice prerazporedite, pri katerih je bil določen kot prodajalec, sodelavcu, da nobena stranka ne ostane brez sogovornika.
- Zaprite račun zadnji dan. Njegove ponudbe, naročila in računi ostanejo v bazi z njegovim imenom kot avtorjem.
- Preglejte nedavno zgodovino njegovih kartic: neobičajni izbrisi ali spremembe v zadnjih tednih.
Če je bilo spremenjenih ali izbrisanih veliko kartic, zahtevajte obnovo pri podpori. Če je izbris nameren, ob odhodu prodajalca, je ta obnova vključena, do 3 zahtevkov na mesec. Za nenameren izbris se odpre plačljiv zahtevek za podporo. Z razširitvijo »koš«, kot možnostjo, lahko izbrisane kartice obnovite tudi neposredno. Klytic CRM se varnostno kopira vsako uro, kopije pa se hranijo 30 dni. Navedite približen datum incidenta. To ni nadzor v realnem času: varnostna kopija popravi, ne prepreči. Glejte Varnost in varnostno kopiranje.
Vaša baza ostaja izvozljiva
Omejitev izvoza v ekipi ne spremeni ničesar pri pravicah vašega podjetja. Baza pripada vam: osebe, ki jih pooblastite, jo lahko izvozijo, ob koncu pogodbe pa vaše podatke lahko prevzamete v standardnih formatih, s spremljanjem. Ta stran obravnava le vprašanje: kdo v ekipi ima to pravico.
Za splošni okvir preberite Komu pripadajo podatki v CRM.
Pogosta vprašanja
Ali lahko izvem, kdo si je ogledal kartico?
Ne, dnevnik beleži ustvarjanja, spremembe in izbrise, ne ogledov. Raje omejite obseg vsakega uporabnika: Kdo vidi katere stranke.
Ali lahko prodajalec brez pravice do izvoza še pošlje ponudbo v PDF?
Da, pošiljanje dokumenta stranki ni izvoz baze.
Včeraj so bile izbrisane kartice, kaj storiti?
Če ste naročeni na razširitev »koš«, kot možnost, jih najprej obnovite iz koša. Sicer zahtevajte obnovo pri podpori s približnim datumom. Vključena je ob nepravilnem delovanju storitve in pri namernem izbrisu s strani zaposlenega, na primer ob odhodu prodajalca, do 3 zahtevkov na mesec. Za nenameren izbris ali napačno ravnanje se odpre plačljiv zahtevek za podporo. Glejte Varnost in varnostno kopiranje.
Zakaj CRM ščititi enako kot računovodstvo?
Glejte Komu pripadajo podatki v CRM.
