Ko jūs iegūstat
- Pārdevējus, kas strādā ar savām kartītēm, bet nevar lejupielādēt klientu vai kontaktu bāzi.
- Eksportu, kas pieejams tikai jūsu norīkotām personām un ierobežots ar viņu pašu klientu loku.
- Izveides, izmaiņu un dzēšanas reģistru ar autoru un datumu.
- Incidenta gadījumā – atjaunošanu, ko pieprasāt atbalstam no pēdējo 30 dienu Klytic rezerves kopijām; tā ir iekļauta vai apmaksājama atkarībā no iemesla.
- Klytic CRM pēc noklusējuma nav miskastes. Kā papildiespēja paplašinājums „miskaste” ļauj jums pašiem atgūt dzēstu kartīti. Tas arī palīdz atbalstīt atvērtā koda projektu, uz kura balstās Klytic CRM.
Galvenais solis: nošķirt lasīšanu un eksportu
Jūsu konta administrators vai pēc jūsu pieprasījuma Klytic atbalsts iestata katras grupas tiesības. Gan klientu, gan kontaktu kartītēm eksporta tiesības ir nošķirtas no tiesībām skatīt, izveidot un labot.
- Atņemiet eksporta tiesības pārdevēju grupai.
- Pārbaudiet, vai neviens pārdevējs tās nesaņem caur citu grupu: personai ir visu tās grupu tiesības.
- Atņemiet tās ārpakalpojumu sniedzējiem bez izņēmumiem.
- Piešķiriet tās personīgi vienai vai divām personām, piemēram, pārdošanas vadībai un pārdošanas administrācijai.
Eksports seko personas klientu lokam. Pārdevējs, kurš redz tikai savus klientus un kuram atstātu eksporta tiesības, eksportētu tikai savus klientus. Visu bāzi var eksportēt tikai persona, kurai ir gan paplašināta piekļuve visiem klientiem, gan eksporta tiesības. Tieši šī kombinācija ir jārezervē. Klientu loku iestatīšana ir aprakstīta rakstā Kurš redz kurus klientus Klytic CRM.
Kas nav bāzes eksports
Eksporta tiesību atņemšana netraucē ikdienas darbam:
- piedāvājuma, pasūtījuma vai rēķina PDF izveidei jūsu uzņēmuma noformējumā un tā nosūtīšanai klientam;
- e-rēķina nosūtīšanai uz akreditēto platformu;
- pārdošanas informācijas paneļa skatīšanai.
Šīs darbības attiecas uz vienu dokumentu vai vienu klientu. Šeit aplūkotais eksports izveido failu, kas satur visu klientu vai kontaktu bāzi vai tās daļu. Tieši tas ļauj aiznest klientu portfeli.
Tiesības novērš masveida lejupielādi. Tās neliedz pilnvarotai personai pārrakstīt ekrānā redzamo. Labākā aizsardzība joprojām ir skatīšanas loks, kas ierobežots ar klientiem, kuri personai ir vajadzīgi.
Ko reģistrē žurnāls
Klytic CRM var automātiski reģistrēt notikumus attiecīgās kartītes vēsturē ar autoru un datumu:
- klienta vai kontakta kartītes izveidi, izmaiņas un dzēšanu;
- piedāvājuma, pasūtījuma vai rēķina apstiprināšanu, izmaiņas un dzēšanu.
Atsevišķi drošības žurnāls var reģistrēt pieteikšanās, neveiksmīgus pieteikšanās mēģinājumus, kontu un grupu izveidi, izmaiņas un deaktivizēšanu.
Ko žurnāls nepasaka:
- Tas nereģistrē skatījumus. Jūs neredzēsiet, kas atvēra kartīti, to nelabojot.
- Tas norāda uz izmaiņām, bet ne vienmēr parāda iepriekšējo vērtību. Lai atgūtu zaudētu saturu, nepieciešama atjaunošana.
Reģistrējamos notikumus izvēlas pakalpojuma konfigurācijā. Lūdziet atbalstu pārbaudīt, kuri no tiem ir aktīvi jūsu kontā, pirms tie jums ir nepieciešami. Eksportu novērš ar tiesībām jau iepriekš, nevis ar žurnālu.
Pārdevēja aiziešana
Sagatavojiet aiziešanu pirms aprīkojuma nodošanas, nevis pēc tās.
- Atņemiet eksportu, tiklīdz aiziešana ir paziņota, ja viņam tas bija, un atņemiet paplašināto piekļuvi.
- Pārdaliet kartītes, kurās viņš bija norīkotais pārdevējs, kolēģim, lai neviens klients nepaliktu bez kontaktpersonas.
- Slēdziet kontu pēdējā dienā. Viņa piedāvājumi, pasūtījumi un rēķini paliek bāzē ar viņa vārdu kā autoru.
- Pārskatiet viņa kartīšu nesenu vēsturi: neparastas dzēšanas vai izmaiņas pēdējo nedēļu laikā.
Ja ir labots vai dzēsts liels daudzums kartīšu, pieprasījiet atbalstam atjaunošanu. Ja dzēšana ir tīša, pārdevējam aizejot, šī atjaunošana ir iekļauta, ne vairāk kā 3 pieprasījumi mēnesī. Nejaušas dzēšanas gadījumā tiek atvērts maksas atbalsta pieprasījums. Ar papildiespēju – paplašinājumu „miskaste” – dzēstās kartītes var atgūt arī tieši. Klytic CRM rezerves kopija tiek veidota katru stundu, un rezerves kopijas tiek glabātas 30 dienas. Norādiet aptuveno incidenta datumu. Tā nav reālā laika kontrole: rezerves kopija labo, bet nenovērš. Skatiet Drošība un rezerves kopēšana.
Jūsu bāze joprojām ir eksportējama
Eksporta ierobežošana komandā nemaina jūsu uzņēmuma tiesības. Bāze pieder jums: jūsu pilnvarotās personas var to eksportēt, un līguma beigās jūsu dati paliek atgūstami standarta formātos, ar atbalstu. Šī raksta jautājums ir tikai viens: kuram komandā ir šīs tiesības.
Vispārējo kontekstu skatiet rakstā Kam pieder CRM dati.
Biežāk uzdotie jautājumi
Vai varu uzzināt, kas skatīja kartīti?
Nē, žurnāls reģistrē izveidi, izmaiņas un dzēšanu, nevis skatījumus. Labāk ierobežojiet katra klientu loku: Kurš redz kurus klientus.
Vai pārdevējs bez eksporta tiesībām joprojām var nosūtīt piedāvājumu PDF formātā?
Jā, dokumenta nosūtīšana klientam nav bāzes eksports.
Vakar tika dzēstas kartītes. Ko darīt?
Ja esat abonējis papildiespēju – paplašinājumu „miskaste”, vispirms atgūstiet tās no miskastes. Pretējā gadījumā pieprasījiet atjaunošanu atbalstam, norādot aptuveno datumu. Tā ir iekļauta pakalpojuma darbības traucējumu gadījumā, kā arī darbinieka tīšas dzēšanas gadījumā, piemēram, pārdevējam aizejot, ne vairāk kā 3 pieprasījumi mēnesī. Nejaušas dzēšanas vai kļūdainas darbības gadījumā tiek atvērts maksas atbalsta pieprasījums. Skatiet Drošība un rezerves kopēšana.
Kāpēc CRM jāaizsargā tāpat kā grāmatvedība?
Skatiet Kam pieder CRM dati.
