Dla kogo jest ten dział
Służy dwóm grupom czytelników.
- Prezes, dyrektor IT lub inspektor ochrony danych, który jeszcze nie dokonał wyboru: chce wiedzieć, kto jest w posiadaniu hostowanej bazy klientów, czego dowiedziałaby się osoba trzecia, czytając ją, i co naprawdę chroni szyfrowanie. Odpowiadają mu strony „Zrozumieć”, z podaniem źródeł; pozostają aktualne, nawet jeśli nie zostanie klientem.
- Administrator lub kierownik sprzedaży, który już korzysta z Klytic CRM: chce ograniczyć każdego handlowca do jego klientów, rozdzielić dwie spółki z grupy, odebrać prawo eksportu, obsłużyć odejście pracownika. Strony „Używać” opisują te ustawienia w usłudze.
CRM zawiera potencjalnych klientów, klientów, kontakty, szanse sprzedaży, oferty, zamówienia i faktury. Razem te obiekty pokazują lejek sprzedaży, koncentrację obrotów, stosowane ceny i daty odnowień. Dlatego ten dział traktuje bazę klientów jako wrażliwe aktywo, a nie jako książkę adresową.
Zrozumieć
Jeden przewodnik z podaniem źródeł. Pozostaje aktualny niezależnie od wybranego CRM.
Korzystanie z Klytic CRM
Dwa praktyczne przewodniki dla klientów. Mówią, kto działa (administrator Państwa konta lub wsparcie Klytic) i co Państwo otrzymują.
Trzy zasady do zapamiętania
- Niewiele osób widzi całą bazę. Każdy handlowiec widzi swoich klientów; pełny widok jest zarezerwowany dla kilku ról.
- Odczyt to nie eksport. Prawo do pobrania bazy przyznaje się imiennie, nigdy domyślnie.
- Uprawnienia podążają za ludźmi. Zmianę stanowiska lub zakończenie zlecenia obsługuje się tego samego dnia, a nie przy następnym przeglądzie.
Czego te strony nie omawiają
Nie powtarzają przewodników o właściwym prawie, hostingu czy wyborze dostawcy. W tych kwestiach:
Sama oferta, z modułami i fakturowaniem elektronicznym, jest opisana na stronie Klytic CRM.
