Voor wie is deze rubriek
Ze is bedoeld voor twee lezers.
- De bedrijfsleider, IT-manager of DPO die nog niet heeft gekozen: hij wil weten wie een gehost klantenbestand in handen heeft, wat een derde zou leren door het te lezen, en wat versleuteling echt beschermt. De pagina’s ‘Begrijpen’ geven hem antwoord, met bronnen, en blijven geldig ook als hij geen klant wordt.
- De beheerder of commercieel verantwoordelijke die Klytic CRM al gebruikt: hij wil elke verkoper beperken tot zijn eigen klanten, twee vennootschappen van een groep scheiden, het exportrecht intrekken, een vertrek afhandelen. De pagina’s ‘Gebruiken’ beschrijven deze instellingen in de dienst.
Een CRM bevat prospects, klanten, contactpersonen, verkoopkansen, offertes, bestellingen en facturen. Samen geven deze objecten de pijplijn, de concentratie van de omzet, de gehanteerde prijzen en de verlengingsdata. Daarom behandelt deze rubriek het klantenbestand als een gevoelig bedrijfsmiddel, en niet als een adresboek.
Begrijpen
Een gids met bronnen. Hij blijft geldig, welk CRM u ook kiest.
Klytic CRM gebruiken
Twee praktische handleidingen voor klanten. Ze zeggen wie handelt (de beheerder van uw account of de support van Klytic) en wat u krijgt.
Drie regels om te onthouden
- Weinig mensen zien het hele bestand. Elke verkoper ziet zijn eigen klanten; het volledige overzicht is voorbehouden aan enkele rollen.
- Lezen is niet exporteren. Het recht om het bestand te downloaden wordt op naam toegekend, nooit standaard.
- Rechten volgen de personen. Een functiewijziging of het einde van een opdracht wordt dezelfde dag verwerkt, niet bij de volgende controle.
Wat deze pagina’s niet behandelen
Ze herhalen de gidsen over het toepasselijke recht, de hosting of de keuze van een dienstverlener niet. Voor die vragen:
Het aanbod zelf, met zijn modules en e-facturatie, wordt beschreven op de pagina Klytic CRM.
