Cé aige a bhfuil comhad na gcustaiméirí
Labhraítear ar “únéireacht” ar shonraí ar mhaithe le caoithiúlacht. I gcás sonraí pearsanta, smaoiníonn an dlí ar bhealach eile: fiafraíonn sé cé a chinneann agus cé a fheidhmíonn. Tugann an RGCS rialaitheoir ar an eagraíocht “a chinneann na críocha agus na modhanna chun sonraí pearsanta a phróiseáil”, agus próiseálaí ar an eagraíocht “a phróiseálann sonraí pearsanta thar ceann an rialaitheora” (Airteagal 4, pointe 7 agus 8).
I CRM óstáilte, is é an gnó a dhéanann earcaíocht agus sonrascú an rialaitheoir. Is próiseálaí é an soláthraí a ritheann na bogearraí: gníomhaíonn sé ar threoracha agus ní roghnaíonn sé conas a úsáidtear an comhad.
Eascraíonn trí iarmhairt phraiticiúla as sin:
- Ní ghníomhaíonn an soláthraí ach ar threoracha. Éilíonn Airteagal 28 nach bpróiseálann an próiseálaí na sonraí ach “ar threoracha doiciméadaithe ón rialaitheoir amháin”. CRM ina n-athbhainfeadh an foilsitheoir úsáid as do thaifid chun a chuspóirí féin, tá sé lasmuigh den chreat sin.
- Is ceart é imeacht, ní fábhar. Ag deireadh an chonartha, ní mór don phróiseálaí, “de rogha an rialaitheora”, na sonraí a scriosadh nó a thabhairt ar ais, agus na cóipeanna atá ann a scriosadh, ach amháin má tá oibleagáid dhlíthiúil ann iad a choinneáil.
- Insíonn an conradh cé a shaothraíonn. Socraíonn an conradh próiseála (DPA go minic) na treoracha, na bearta slándála, na fophróiseálaí agus an tabhairt ar ais. Is é sin is gá a léamh sula roghnaítear CRM, ní an leathanach baile.
Pléitear an cheist “cé a fhéadann mo shonraí a oscailt, cén dlí is infheidhme, conas éalú” go mion sa treoir Cad is néal ceannasach ann?. Coinnigh riail amháin as: scríobhtar an inaisiompaitheacht ag an síú, leis an bhformáid, an spriocdháta agus an scriosadh, agus ní nuair a chuirtear deireadh leis an gconradh.
An méid íogair atá i CRM
Tosaigh leis na rudaí a bhainistíonn gach CRM tráchtála, seachas le liosta teoiriciúil réimsí: custaiméirí ionchais, custaiméirí, teagmhálaithe, deiseanna, meastacháin, orduithe, sonraisc, nótaí creidmheasa agus meabhrúcháin. Iompraíonn gach ceann acu cineál difriúil faisnéise.
| Réad | A bhfuil ann | Cén fáth a bhfuil sé íogair |
|---|
| Teagmhálaithe | Ainmneacha, róil, ríomhphoist, uimhreacha teileafóin | Sonraí pearsanta faoin RGCS, úsáideach do dhuine ar bith ar mian leis dul i dteagmháil le do theagmhálaithe |
| Stair an chaidrimh | Glaonna, coinní, nótaí, meabhrúcháin | Nochtánn sé staid gach caidrimh, uaireanta díospáid nó míshásamh |
| Deiseanna | Suimeanna, dóchlíochtaí, spriocdhátaí | Taispeánann sé cá bhfuil tú chun síú, agus cén praghas |
| Meastacháin agus orduithe | Praghsanna, lascaine, coinníollacha | Nochtánn sé do pholasaí praghsála custaiméir ar chustaiméir |
| Sonraisc, nótaí creidmheasa, meabhrúcháin | Iomlán díolacháin, íocaíochtaí déanacha | Tugann sé le tuiscint cad é sláinte airgeadais cuntais custaiméara |
Tá aird ar leith ag teastáil ó na nótaí saora. Uaireanta scríobhann díoltóir níos mó iontu ná mar ba chóir. Éilíonn an RGCS go mbeadh sonraí leordhóthanach agus teoranta don méid is gá: nóta nach gcabhraíonn leis an gcaidreamh tráchála, níl áit aige sa taifead.
Tá cearta ag na daoine a bhfuil a sonraí teagmhála sa chomhad: rochtain, ceartúchán, léiriú, srianadh, agóid agus, sna cásanna atá leagtha síos, inaistrithe (Airteagail 15 go 21 den RGCS). Custaiméir ionchais a fhiafraíonn cad is eol duit faoi, ní mór freagra iomlán a thabhairt dó. Caithfidh tú a bheith in ann a shonraí a aimsiú agus a bhaint amach mar sin gan deich n-uirlis a chuardach.
An méid a nochtann an t-iomlán
Is beag a insíonn taifead aonair. Insíonn an comhad iomlán beagnach gach rud faoin ngnó tráchála:
- An phiblíne: an méid atá tú chun a shíú, cé acu uair, agus cé chomh dóchúil is atá sé.
- An comhchruinniú: cé mhéad custaiméir a dhéanann an chuid is mó den iomlán díolacháin, agus cé hiad.
- An séasúracht: cén tréimhse den bhliain a dhíolann tú, a sheolann tú meabhrúcháin, a bhailiíonn tú íocaíochtaí.
- Na coinníollacha tráchála: lascaine, tréimhsí íocaíochta, praghsanna idirbheartaithe.
Is íomh den ghníomhaíocht é, díreach mar a bhíonn mórleabhar. Insíonn an chuntasaíocht cé mhéad a thuill an gnó. Insíonn an CRM cé leis, conas agus cad atá le teacht. D’iomaitheoir atá ag ullmhú tairisceana dírithe, nó d’fhostaí a imíonn agus é ar intinn aige foireann nó punann a mhealladh leis, is minic is úsáidí an dara ceann ná an chéad cheann.
Sampla. Gnó beag cothabhála tionsclaíoch le 40 duine a dhéanann 60% dá iomlán díolacháin le dhá chustaiméir déag. Tugann easpórtáil iomlán den CRM, in aon chomhad amháin, an dá ainm déag, na teagmhálaithe, na praghsanna a ghearrtar agus dátaí athnuachana na gconarthaí. Ní thugann aon doiciméad cuntasaíochta an ceithre phíosa faisnéise sin le chéile.
Caithfear an CRM a láimhseáil mar sin leis na rialacha céanna leis an airgeadas: beagán daoine údaraithe chun gach rud a fheiceáil, cearta a athbhreithnítear nuair a athraíonn duine post, agus rian ar athruithe.
Criptiúchán: cad a chosnaíonn sé i CRM
Ní mór do CRM na taifid a léamh chun feidhmiú: custaiméir a chuardach, deais a ríomh, meastachán a ghiniúnt, sonrasc a sheoladh. Dá bhrí sin, criptithe ag an bhfos atá a shonraí, le heochracha is féidir leis an tseirbhís a úsáid.
Déanann an treoir Cad is néal ceannasach ann? idirdhealú idir dhá réim:
- Criptiúchán ag an bhfos, eochracha á n-oibriú ag an soláthraí. Cosnaíonn sé dioscaí agus meáin a goideadh nó a athchúrsáladh go dona. Ní fhágann sé na sonraí doléite don tseirbhís féin. Is í seo réim CRM.
- Criptiúchán nach bhfuil an eochair aige ach ag an gcustaiméir. Is amhlaidh atá i gcás doiciméad criptithe ag an bhfoinse nó teachtaireachtaí sínithe agus criptithe le S/MIME. Ní féidir leis an soláthraí an t-ábhar a léamh, ach ní féidir leis é a phróiseáil ach oiread.
Bheadh sé míthreorach CRM a chur i láthair mar chóras “criptithe ó cheann ceann”. An rud a chosnaíonn comhad na gcustaiméirí, thar an gcriptiúchán ag an bhfos, ná na cearta rochtana, na logaí, an conradh agus an dlí atá infheidhme maidir leis an soláthraí.
Sonrascú leictreonach: aschóir thoiliúil agus rialaithe
Sa Fhrainc, cuireann athchóiriú an tsonrascú leictreonaigh d’oibleagáid ar ghnóthaí a gcuid sonrasc idir ghnóthaí a chur trí ardán ceadaithe, cláraithe ag an údarás cánach. Eisíonn, tarchuireann agus faigheann an t-ardán sin na sonraisc, agus tarchuireann sé sonraí áirithe chuig an riarachán.
Seo é an féilire atá foilsithe ag Aireácht Geilleagair na Fraince:
- 1 Meán Fómhair 2026: ní mór do gach gnó, beag nó mór, a bheith in ann sonraisc leictreonacha a fháil. Ní mór do na gnóthaí móra agus do na gnóthaí meánméide iad a eisiúnt freisin.
- 1 Meán Fómhair 2027: leathaítear an oibleagáid eisiúna chuig FBMánna agus micreaghnóthaí.
Don CRM, ciallaíonn sé seo go bhfágann sonraí sonrascú an uirlis d’aon ghnó i dtreo tríú páirtí atá ainmnithe ag an dlí. Ní sceitheadh é: tá an ceann scríbe, an fhormáid agus an t-ábhar socraithe. Is iad CII, UBL agus Factur-X na formáidí stráchtúrtha is coitianta. Sula roghnaíonn tú, deimhnigh cén t-ardán lena gceanglaíonn an CRM, cé a oibríonn é, agus cá seoltar stádas an tsonraisc (taiscthe, diúltaithe, íoctha).
Botaíl choitianta
- Óstáil agus seilbh a mheascadh. Ní aistríonn óstáil le tríú páirtí an fhreagracht: fágtar an gnó ina rialaitheoir.
- Radharc ar an gcomhad iomlán a thabhairt do gach díoltóir, ar mhaithe le héascaíocht, ag tús an tionscadail, gan filleadh air riamh.
- An ceart easpórtála a fhágáil ag gach duine. Dhá cheart dhifriúla iad taifead a léamh agus an phunann iomlán a íoslódáil.
- Dearmad a dhéanamh ar na cóipeanna: easpórtálacha ar ríomhairí, cúltacaí, ceangaltáin ticéad. Ag deireadh conartha, tá siad sin tábhachtach freisin.
Ceisteanna coitianta
An féidir le mo soláthraí CRM taifid mo chustaiméirí a úsáid?
Mar phróiseálaí, ní cheadaítear dó iad a phróiseáil ach ar do threoracha doiciméadaithe. Deimhnigh é sin sa chonradh próiseála, agus léigh ár leathanach RGCS.
An leor criptiúchán chun CRM a chosaint?
Ní leor. Cosnaíonn sé na meáin. Cosnaíonn na cearta agus an conradh an úsáid. Míníonn an treoir néal ceannasach an difríocht.
Conas cosc a chur ar dhíoltóir an phunann a thabhairt leis?
Tríd an ceart léitheoireachta agus an ceart easpórtála a scaradh. Féach Cosc a chur ar easpórtáil na punainne.
Conas custaiméirí dhá chuideachta i ngrúpa a scaradh?
Féach Cé a fheiceann na custaiméirí i Klytic CRM.
Cá seasann Klytic
Bainistíonn Klytic CRM custaiméirí ionchais, custaiméirí, teagmhálaithe, deiseanna, meastacháin, orduithe, sonraisc, nótaí creidmheasa agus meabhrúcháin. Cuirtear stoc, ceannacháin, tionscadail agus tuairiscí costas leis de réir mar is gá. Is féidir an tseirbhís a úsáid ina haonar, gan Klytic Mail ná Klytic Docs.
- Ról. I gcás na dtaifead CRM a chuirtear ar iontaoibh na seirbhíse, gníomhaíonn Klytic mar phróiseálaí de réir bhrí Airteagal 28 den RGCS. Sínítear comhaontú próiseála sonraí le gach custaiméir.
- Úsáid na sonraí. Deir Klytic nach n-úsáidtear na sonraí riamh chun críoch tráchála ná ag tríú páirtithe.
- Óstáil. In aon limistéar geografach a fhreagraíonn don dlíncht atá infheidhme, faoi réir infhaighteacht na seirbhísí, go háirithe san Eoraip nó i Muirís, nó ar fhreastalaí an chustaiméara. Féach Óstáil agus ceannasacht.
- Criptiúchán. Ag an bhfos, le heochracha a úsáideann an tseirbhís. Ní criptiúchán é nach bhfuil an eochair aige ach ag an gcustaiméir.
- Isteach agus amach. Iompórtáil le tacaíocht ó scarbhileog nó ó bhogearraí eile. Ag deireadh an chonartha, is féidir na sonraí a easpórtáil ar feadh 30 lá i bhformáidí caighdeánacha, le tacaíocht, agus scriostar iad ansin.
- Sonrascú leictreonach. Formáidí CII, Factur-X agus UBL, nasc le EsaLink (Hubtimize) agus SuperPDP. Sonraí ar an leathanach Klytic CRM.
- Cúltaca. Gach uair an chloig, coinnithe ar feadh 30 lá, athchóiriú tríd an tacaíocht, san áireamh nó le muirear de réir na cúise. Níl bosca bruscair ag Klytic CRM de réamhshocrú: ligeann an síneadh roghnach “bosca bruscair” duit taifead scriosta a aisghabháil thú féin agus cabhraíonn sé leis an tionscadal foinse oscailte ar a bhfuil sé bunaithe. Féach Slándáil agus cúltaca.
Níl cáilíocht SecNumCloud ag Klytic. Má éilíonn d’earnáil í, ní hé Klytic an rogha cheart duit.
Déanann an leathanach seo cur síos ar chreat ginearálta. Ní ionann é agus anailís ar do chonradh ná comhairle dlíthiúil.
Pointe dlíthiúil amhail an 11 Deireadh Fómhair 2026. Is é an féilire sonrascú leictreonaigh a luaitear anseo an ceann atá foilsithe ag Aireácht Geilleagair na Fraince. Athraíodh é cheana féin san am atá caite: féach ar an leathanach oifigiúil roimh aon chinneadh.
Foinsí
Ceadaithe i nDeireadh Fómhair 2026.
- RGCS, Airteagal 4, pointe 7 agus 8: sainiúcháin an rialaitheora agus an phróiseálaí. cnil.fr
- RGCS, Airteagail 15 go 21: cearta rochtana, ceartúcháin, léirithe, srianta, inaistrithe agus agóide. cnil.fr
- RGCS, Airteagal 28: treoir dhoiciméadaithe, scriosadh nó tabhairt ar ais na sonraí ag deireadh na seirbhíse; Airteagal 32: criptiúchán i measc na mbeart slándála. cnil.fr
- Rialachán (AE) 2016/679, an téacs oifigiúil, aithrisi 81 (tabhairt ar ais nó scriosadh ag an bpróiseálaí) agus 83 (criptiúchán). eur-lex.europa.eu
- Féilire an tsonrascú leictreonaigh: fáil ag gach gnó ó 1 Meán Fómhair 2026, eisiúint ag FBMánna agus micreaghnóthaí ó 1 Meán Fómhair 2027. economie.gouv.fr
- Ról na n-ardán ceadaithe: sonraisc a eisiúnt, a tharchur agus a fháil, agus sonraí a tharchur chuig an riarachán. impots.gouv.fr
- Klytic CRM: réadaí bainistíthe, modúil, formáidí agus ardáin sonrascú leictreonaigh, óstáil. klytic.com
- Criptiúchán ag an bhfos ar shonraí CRM agus an t-idirdhealú leis an eochair atá ag an gcustaiméir; inaisiompaitheacht. klytic.com
- Ról Klytic mar phróiseálaí, comhaontú próiseála, inaisiompaitheacht 30 lá. klytic.com
