Mida te saate
- Müügiesindajad töötavad oma kaartidega, kuid ei saa klientide ega kontaktide registrit alla laadida.
- Eksport on reserveeritud teie määratud inimestele ja piiratud nende enda klientide ulatusega.
- Loomistest, muudatustest ja kustutamistest jääb jälg koos autori ja kuupäevaga.
- Intsidendi korral taastamine, mida taotletakse toelt Klyticu viimase 30 päeva varukoopiate põhjal, hinnas sisalduv või tasuline sõltuvalt põhjusest.
- Klytic CRM-il ei ole vaikimisi prügikasti. Lisavõimalusena saadav laiendus „prügikast“ võimaldab kustutatud kaardi ise taastada. See aitab ka toetada avatud lähtekoodiga projekti, millele Klytic CRM tugineb.
Peamine samm: eraldage lugemine ja eksport
Teie konto administraator või teie soovil Klyticu tugi seadistab iga grupi õigused. Nii kliendikaartide kui ka kontaktide puhul on eksportimise õigus eraldi vaatamise, loomise ja muutmise õigustest.
- Võtke ekspordiõigus müügiesindajate grupilt ära.
- Kontrollige, et ükski müügiesindaja ei saaks seda mõne teise grupi kaudu: inimesel on kõigi tema gruppide õigused.
- Võtke see ära teenusepakkujatelt, eranditeta.
- Andke see nimeliselt ühele või kahele inimesele, näiteks müügijuhtkonnale ja müügiadministratsioonile.
Eksport järgib inimese ulatust. Müügiesindaja, kes näeb ainult oma kliente ja kellele jätaksite ekspordiõiguse, ekspordiks ainult oma kliente. Kogu registrit saab eksportida ainult inimene, kellel on nii laiendatud juurdepääs kõigile klientidele kui ka ekspordiõigus. Just see kombinatsioon tuleb reserveerida. Ulatuste seadistamist kirjeldab leht Kes näeb Klytic CRM-is milliseid kliente.
Mis ei ole registri eksport
Ekspordiõiguse äravõtmine ei takista igapäevast tööd:
- pakkumise, tellimuse või arve PDF-i koostamine teie ettevõtte kujunduses ja selle saatmine kliendile;
- e-arve saatmine akrediteeritud platvormile;
- müügi armatuurlaua vaatamine.
Need väljundid puudutavad ühte dokumenti või ühte klienti. Siin käsitletav eksport loob faili, mis sisaldab kogu klientide või kontaktide andmebaasi või osa sellest. Just see võimaldab portfelli kaasa viia.
Õigused takistavad massilist allalaadimist. Need ei takista volitatud inimesel ekraanil nähtut ümber kirjutamast. Parim kaitse on vaatamisulatus, mis piirdub klientidega, keda inimene vajab.
Mida logi salvestab
Klytic CRM saab sündmused automaatselt salvestada asjaomase kaardi ajalukku koos autori ja kuupäevaga:
- kliendikaardi või kontakti loomine, muutmine ja kustutamine;
- pakkumise, tellimuse või arve kinnitamine, muutmine ja kustutamine.
Eraldi saab turvalogi salvestada sisselogimised, ebaõnnestunud sisselogimised ning kontode ja gruppide loomise, muutmise ja deaktiveerimise.
Mida logi ei ütle:
- See ei registreeri vaatamisi. Te ei näe, kes avas kaardi seda muutmata.
- See annab muudatusest märku, kuid ei pruugi taastada vana väärtust. Kaotatud sisu leidmiseks on vaja taastamist.
Salvestatavad sündmused valitakse teenuse konfiguratsioonis. Paluge toel kontrollida, millised on teie kontol aktiivsed, enne kui neid vajate. Ekspordi ennetamine toimub eelnevalt õiguste kaudu, mitte logi kaudu.
Müügiesindaja lahkumine
Valmistage lahkumine ette enne seadmete tagastamist, mitte pärast.
- Lülitage eksport välja kohe, kui lahkumisest teatatakse, kui see tal oli, ja võtke ära laiendatud juurdepääs.
- Määrake kaardid ümber, mille määratud müügiesindaja ta oli, kolleegile, et ükski klient ei jääks kontaktisikuta.
- Sulgege konto viimasel päeval. Tema pakkumised, tellimused ja arved jäävad andmebaasi, autorina tema nimi.
- Vaadake üle tema kaartide hiljutine ajalugu: ebatavalised kustutamised või muudatused viimastel nädalatel.
Kui suur hulk kaarte on muudetud või kustutatud, taotlege toelt taastamist. Kui kustutamine on tahtlik, müügiesindaja lahkumisel, sisaldub taastamine hinnas kuni 3 taotlust kuus. Juhusliku kustutamise korral avatakse tasuline tugipilet. Lisavõimalusena saadava laiendusega „prügikast“ saab kustutatud kaardid taastada ka otse. Klytic CRM-i varundatakse iga tund ja varukoopiaid säilitatakse 30 päeva. Märkige intsidendi ligikaudne kuupäev. See ei ole reaalajas kontroll: varukoopia parandab, see ei takista. Vt Turvalisus ja varundus.
Teie register jääb eksporditavaks
Ekspordi piiramine meeskonnas ei muuda midagi teie ettevõtte õigustes. Register kuulub teile: teie volitatud inimesed saavad seda eksportida ja lepingu lõppedes jäävad teie andmed standardvormingutes kättesaadavaks koos toega. Selle lehe küsimus on ainult see, kellel meeskonnas see õigus on.
Üldise raamistiku kohta lugege juhendit Kellele kuuluvad CRM-i andmed.
Korduma kippuvad küsimused
Kas ma saan teada, kes kaarti vaatas?
Ei, logi salvestab loomised, muudatused ja kustutamised, mitte vaatamisi. Piirake pigem igaühe ulatust: Kes näeb milliseid kliente.
Kas ekspordiõiguseta müügiesindaja saab endiselt pakkumist PDF-ina saata?
Jah, dokumendi saatmine kliendile ei ole andmebaasi eksport.
Eile kustutati kaarte, mida teha?
Kui olete tellinud lisavõimalusena laienduse „prügikast“, taastage need kõigepealt prügikastist. Vastasel juhul taotlege toelt taastamist ja märkige ligikaudne kuupäev. See sisaldub hinnas teenuse tõrke korral ning töötaja tahtliku kustutamise korral, näiteks müügiesindaja lahkumisel, kuni 3 taotlust kuus. Juhusliku kustutamise või vale tegevuse korral avatakse tasuline tugipilet. Vt Turvalisus ja varundus.
Miks kaitsta CRM-i nagu raamatupidamist?
Vt Kellele kuuluvad CRM-i andmed.
