🤝 Relação com clientes e gestão
Centralize os seus potenciais clientes, clientes, orçamentos e faturas numa única ferramenta simples. Toda a equipa sabe em que ponto está cada negócio, e os seus dados comerciais ficam consigo.
O seu ciclo comercial num relance
👤 Potencial cliente → ficha, histórico, seguimentos
🎯 Oportunidade → montante, probabilidade, etapa
📄 Orçamento → criado e enviado em poucos cliques
💶 Encomenda e fatura → acompanhamento dos pagamentos
O Klytic CRM assenta num software de gestão empresarial utilizado por milhares de PME. Instalamo-lo, adaptamo-lo à sua atividade e formamos as suas equipas.
Fichas de empresas e contactos, histórico das interações, documentos associados, segmentação.
Acompanhe cada negócio por etapa, com montantes e probabilidades, para gerir o seu volume de negócios.
Orçamentos com as cores da sua empresa, a partir do seu catálogo de produtos e serviços, convertidos em encomenda com um clique.
Faturação, notas de crédito, acompanhamento dos pagamentos e lembretes de faturas por pagar.
Reuniões, chamadas, tarefas de seguimento: nada fica esquecido, para ninguém.
Estatísticas de vendas, pipeline comercial e indicadores-chave num só relance.
E conforme as suas necessidades: stocks, compras a fornecedores, projetos, despesas… os módulos são ativados à medida.
🧾 Faturação eletrónica
O Klytic CRM gera as suas faturas em formato eletrónico, automaticamente ou a pedido, e envia-as para uma plataforma acreditada. Também recupera as suas faturas de compra a partir dessa plataforma.
1
Preparado e enviado a partir da ficha do cliente, com os seus produtos e preços.
2
O orçamento aceite torna-se fatura, sem nova introdução de dados.
3
A fatura eletrónica é gerada e transmitida automaticamente, ou quando decidir.
4
Os estados devolvidos pela plataforma são apresentados na fatura, incluindo os quatro obrigatórios: submetida, recusada, pagamento enviado, pagamento recebido.
CII, Factur-X e UBL: os formatos estruturados adotados pela reforma, legíveis por todas as plataformas acreditadas.
Ligação à EsaLink (Hubtimize) e à SuperPDP através da API normalizada AFNOR. Duas plataformas alojadas em França e certificadas ISO 27001.
Um diagnóstico verifica se os dados exigidos estão presentes antes do envio: e-mail, SIRET e número de IVA intracomunitário.
Fatura bloqueada após validação, adiantamentos tratados como faturas, linhas negativas proibidas: as regras da reforma são aplicadas.
Emitidas a partir do Klytic CRM e depositadas na plataforma acreditada, que as transmite aos seus clientes.
Recuperadas da plataforma acreditada e associadas aos seus fornecedores: acabou-se a introdução manual.
Desde 1 de setembro de 2026: todas as empresas sujeitas a IVA devem poder receber faturas eletrónicas. As grandes empresas e as empresas de dimensão intermédia (ETI) devem também emiti-las.
1 de setembro de 2027: a obrigação de emissão estende-se às PME e às microempresas.
A faturação eletrónica está disponível para França, junto das plataformas acreditadas suportadas.
Os seus dados comerciais são o seu capital. Permanecem alojados por nós ou nas suas instalações, nunca explorados por terceiros.
Associado ao Klytic Mail, Docs e Tel, o seu CRM torna-se o centro da sua atividade comercial.
Campos, modelos de documentos, etapas de venda: configuramos a ferramenta de acordo com a sua forma de trabalhar e desenvolvemos funcionalidades específicas, se necessário.
Sim. Recuperamos os seus ficheiros de clientes, produtos e históricos a partir de uma folha de cálculo ou de outro software.
O preço depende do número de utilizadores e dos módulos ativados. Enviamos-lhe um orçamento claro após uma primeira conversa.
Sim, o Klytic CRM utiliza-se no navegador, em computador, tablet ou smartphone.
Descubra o Klytic CRM numa demonstração personalizada de 20 minutos.
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