An wen sich diese Rubrik richtet
Sie dient zwei Lesern.
- Der Geschäftsführer, IT-Leiter oder Datenschutzbeauftragte, der noch keine Wahl getroffen hat: Er möchte wissen, wer einen gehosteten Kundenstamm in der Hand hat, was ein Dritter beim Lesen erfahren würde und was eine Verschlüsselung tatsächlich schützt. Die Seiten „Verstehen“ beantworten diese Fragen mit Quellen und bleiben gültig, auch wenn er nicht Kunde wird.
- Der Administrator oder Vertriebsleiter, der Klytic CRM bereits nutzt: Er möchte jeden Vertriebsmitarbeiter auf seine Kunden beschränken, zwei Gesellschaften einer Gruppe trennen, das Exportrecht entziehen, einen Weggang regeln. Die Seiten „Nutzen“ beschreiben diese Einstellungen im Dienst.
Ein CRM enthält Interessenten, Kunden, Kontakte, Verkaufschancen, Angebote, Aufträge und Rechnungen. Zusammengenommen ergeben diese Objekte die Pipeline, die Umsatzkonzentration, die angewandten Preise und die Verlängerungstermine. Deshalb behandelt diese Rubrik den Kundenstamm als sensiblen Vermögenswert und nicht als Adressbuch.
Verstehen
Ein Leitfaden mit Quellen. Er gilt unabhängig vom gewählten CRM.
Klytic CRM nutzen
Zwei Praxisanleitungen für Kunden. Sie sagen, wer handelt (der Administrator Ihres Kontos oder der Klytic-Support) und was Sie erhalten.
Drei Regeln, die Sie sich merken sollten
- Nur wenige Personen sehen den gesamten Kundenstamm. Jeder Vertriebsmitarbeiter sieht seine Kunden; die Gesamtansicht ist wenigen Rollen vorbehalten.
- Lesen ist nicht Exportieren. Das Recht, den Kundenstamm herunterzuladen, wird namentlich vergeben, nie standardmäßig.
- Die Rechte folgen den Personen. Ein Stellenwechsel oder ein Auftragsende wird am selben Tag bearbeitet, nicht bei der nächsten Überprüfung.
Was diese Seiten nicht behandeln
Sie wiederholen nicht die Leitfäden zum anwendbaren Recht, zum Hosting oder zur Wahl eines Anbieters. Für diese Fragen:
Das Angebot selbst, mit seinen Modulen und der elektronischen Rechnungsstellung, wird auf der Seite Klytic CRM beschrieben.
