🤝 Relazione con i clienti e gestione
Centralizzi prospect, clienti, preventivi e fatture in un unico strumento semplice. Tutto il team sa a che punto è ogni trattativa, e i suoi dati commerciali restano in casa.
Il suo ciclo commerciale a colpo d'occhio
👤 Prospect → scheda, cronologia, solleciti
🎯 Opportunità → importo, probabilità, fase
📄 Preventivo → creato e inviato in pochi clic
💶 Ordine e fattura → monitoraggio dei pagamenti
Klytic CRM si basa su un software gestionale utilizzato da migliaia di PMI. Lo installiamo, lo adattiamo alla sua attività e formiamo i suoi team.
Schede aziende e contatti, cronologia degli scambi, documenti collegati, segmentazione.
Segua ogni trattativa per fase, con importi e probabilità, per gestire il suo fatturato.
Preventivi con i suoi colori a partire dal catalogo di prodotti e servizi, trasformati in ordine con un clic.
Fatturazione, note di credito, monitoraggio degli incassi e solleciti degli insoluti.
Appuntamenti, chiamate, attività di sollecito: nulla viene dimenticato, da nessuno.
Statistiche di vendita, pipeline commerciale e indicatori chiave a colpo d'occhio.
E in base alle sue esigenze: magazzino, acquisti dai fornitori, progetti, note spese… i moduli si attivano man mano.
🧾 Fatturazione elettronica
Klytic CRM genera le sue fatture in formato elettronico, automaticamente o su richiesta, e le invia a una piattaforma accreditata. Recupera inoltre le sue fatture di acquisto da tale piattaforma.
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Preparato e inviato dalla scheda cliente, con i suoi prodotti e i suoi prezzi.
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Il preventivo accettato diventa fattura, senza doppio inserimento.
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La fattura elettronica viene generata e trasmessa automaticamente, o quando lo decide lei.
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Gli stati restituiti dalla piattaforma sono visualizzati sulla fattura, compresi i quattro obbligatori: depositata, rifiutata, pagamento inviato, pagamento ricevuto.
CII, Factur-X e UBL: i formati strutturati adottati dalla riforma, leggibili da tutte le piattaforme accreditate.
Connessione a EsaLink (Hubtimize) e SuperPDP tramite l'API standardizzata AFNOR. Due piattaforme ospitate in Francia e certificate ISO 27001.
Una diagnostica verifica che i dati richiesti siano presenti prima dell'invio: e-mail, SIRET e partita IVA intracomunitaria.
Fattura bloccata dopo la convalida, acconti trattati come fatture, righe negative vietate: le regole della riforma vengono applicate.
Emesse da Klytic CRM e depositate sulla piattaforma accreditata, che le trasmette ai suoi clienti.
Recuperate dalla piattaforma accreditata e associate ai suoi fornitori: basta inserimento manuale.
Dal 1° settembre 2026: tutte le imprese soggette a IVA devono essere in grado di ricevere fatture elettroniche. Le grandi imprese e le imprese di dimensione intermedia (ETI) devono anche emetterle.
1° settembre 2027: l'obbligo di emissione si estende alle PMI e alle microimprese.
La fatturazione elettronica è disponibile per la Francia, presso le piattaforme accreditate supportate.
I suoi dati commerciali sono il suo patrimonio. Restano ospitati da noi o presso di lei, mai sfruttati da terzi.
Associato a Klytic Mail, Docs e Tel, il suo CRM diventa il centro della sua attività commerciale.
Campi, modelli di documenti, fasi di vendita: configuriamo lo strumento in base al suo modo di lavorare e sviluppiamo funzionalità su misura se necessario.
Sì. Riprendiamo i suoi archivi di clienti, prodotti e storici da un foglio di calcolo o da un altro software.
Il prezzo dipende dal numero di utenti e dai moduli attivati. Le invieremo un preventivo chiaro dopo un primo colloquio.
Sì, Klytic CRM si utilizza nel browser, su computer, tablet o smartphone.
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