Cui se adresează această secțiune
Răspunde nevoilor a doi cititori.
- Directorul general, directorul IT sau responsabilul cu protecția datelor (DPO) care nu a ales încă: vrea să știe cine deține o bază de clienți găzduită, ce ar afla un terț citind-o și ce protejează cu adevărat o criptare. Paginile „Înțelegeți” îi răspund, cu surse, și rămân valabile chiar dacă nu devine client.
- Administratorul sau responsabilul comercial care folosește deja Klytic CRM: vrea să limiteze fiecare agent de vânzări la clienții săi, să separe două societăți dintr-un grup, să retragă dreptul de export, să gestioneze o plecare. Paginile „Utilizați” descriu aceste setări în serviciu.
Un CRM conține prospecți, clienți, contacte, oportunități, oferte de preț, comenzi și facturi. Luate împreună, aceste obiecte dau pipeline-ul, concentrarea cifrei de afaceri, prețurile practicate și datele de reînnoire. De aceea această secțiune tratează baza de clienți ca pe un activ sensibil, nu ca pe o agendă de adrese.
Înțelegeți
Un ghid cu surse. Rămâne valabil indiferent de CRM-ul ales.
Utilizați Klytic CRM
Două ghiduri practice pentru clienți. Ele spun cine acționează (administratorul contului dumneavoastră sau suportul Klytic) și ce obțineți.
Trei reguli de reținut
- Puține persoane văd întreaga bază. Fiecare agent de vânzări își vede clienții; vizualizarea completă este rezervată câtorva roluri.
- A citi nu înseamnă a exporta. Dreptul de a descărca baza se acordă nominal, niciodată implicit.
- Drepturile urmează persoanele. O schimbare de post sau un sfârșit de misiune se tratează chiar în aceeași zi, nu la următoarea revizuire.
Ce nu tratează aceste pagini
Ele nu reiau ghidurile despre legislația aplicabilă, găzduire sau alegerea unui furnizor. Pentru aceste întrebări:
Oferta propriu-zisă, cu modulele sale și facturarea electronică, este descrisă pe pagina Klytic CRM.
