🤝 Relacje z klientami i zarządzanie
Potencjalni klienci, klienci, oferty i faktury w jednym prostym narzędziu. Cały zespół wie, na jakim etapie jest każda transakcja, a Państwa dane handlowe pozostają u Państwa.
Cały cykl sprzedaży na pierwszy rzut oka
👤 Potencjalny klient → karta, historia, przypomnienia
🎯 Szansa sprzedaży → kwota, prawdopodobieństwo, etap
📄 Oferta → przygotowana i wysłana w kilka kliknięć
💶 Zamówienie i faktura → monitorowanie płatności
Klytic CRM opiera się na oprogramowaniu do zarządzania firmą, z którego korzystają tysiące MŚP. Instalujemy je, dostosowujemy do Państwa działalności i szkolimy Państwa zespoły.
Karty firm i kontaktów, historia komunikacji, powiązane dokumenty, segmentacja.
Śledzenie każdej transakcji według etapów, z kwotami i prawdopodobieństwem, aby sterować obrotami.
Oferty w barwach Państwa firmy, tworzone na podstawie katalogu produktów i usług, zamieniane w zamówienie jednym kliknięciem.
Fakturowanie, faktury korygujące, monitorowanie płatności i monity w sprawie zaległości.
Spotkania, telefony, zadania związane z przypomnieniami: nikt o niczym nie zapomina.
Statystyki sprzedaży, lejek sprzedażowy i kluczowe wskaźniki w jednym widoku.
A w zależności od potrzeb: magazyn, zakupy od dostawców, projekty, rozliczenia wydatków… kolejne moduły włącza się w miarę potrzeb.
🧾 Fakturowanie elektroniczne
Klytic CRM generuje faktury w formacie elektronicznym, automatycznie lub na żądanie, i przesyła je do akredytowanej platformy. Pobiera również z tej platformy Państwa faktury zakupowe.
1
Przygotowana i wysłana z karty klienta, z Państwa produktami i cenami.
2
Zaakceptowana oferta staje się fakturą, bez ponownego wprowadzania danych.
3
Faktura elektroniczna jest generowana i przesyłana automatycznie lub wtedy, gdy Państwo zdecydują.
4
Statusy zwracane przez platformę są wyświetlane na fakturze, w tym cztery obowiązkowe: przesłana, odrzucona, płatność wysłana, płatność otrzymana.
CII, Factur-X i UBL: ustrukturyzowane formaty przyjęte w ramach reformy, odczytywane przez wszystkie akredytowane platformy.
Połączenie z EsaLink (Hubtimize) i SuperPDP przez znormalizowane API AFNOR. Dwie platformy hostowane we Francji i certyfikowane zgodnie z ISO 27001.
Przed wysyłką diagnostyka sprawdza, czy wymagane dane są obecne: e-mail, SIRET i numer VAT UE.
Faktura blokowana po zatwierdzeniu, zaliczki traktowane jak faktury, zakaz pozycji ujemnych: zasady reformy są przestrzegane.
Wystawiane w Klytic CRM i przekazywane na akredytowaną platformę, która dostarcza je Państwa klientom.
Pobierane z akredytowanej platformy i przypisywane do Państwa dostawców: koniec z ręcznym wprowadzaniem.
Od 1 września 2026 r.: wszystkie przedsiębiorstwa będące podatnikami VAT muszą być w stanie odbierać faktury elektroniczne. Duże przedsiębiorstwa i firmy średniej wielkości (ETI) muszą je również wystawiać.
1 września 2027 r.: obowiązek wystawiania obejmie MŚP i mikroprzedsiębiorstwa.
Fakturowanie elektroniczne jest dostępne dla Francji, za pośrednictwem obsługiwanych akredytowanych platform.
Dane handlowe to Państwa kapitał. Pozostają hostowane u nas lub u Państwa i nigdy nie są wykorzystywane przez podmioty trzecie.
W połączeniu z Klytic Mail, Docs i Tel Państwa CRM staje się centrum działalności handlowej.
Pola, szablony dokumentów, etapy sprzedaży: konfigurujemy narzędzie zgodnie ze sposobem Państwa pracy, a w razie potrzeby tworzymy rozwiązania na zamówienie.
Tak. Przenosimy Państwa dane klientów, produktów i historię z arkusza kalkulacyjnego lub innego oprogramowania.
Cena zależy od liczby użytkowników i włączonych modułów. Po wstępnej rozmowie przesyłamy przejrzystą wycenę.
Tak, Klytic CRM działa w przeglądarce, na komputerze, tablecie lub smartfonie.
Poznaj Klytic CRM podczas spersonalizowanej, 20-minutowej prezentacji.
Zarezerwuj prezentację
