Kam skirtas šis skyrius
Jis skirtas dviem skaitytojams.
- Vadovui, IT vadovui ar duomenų apsaugos pareigūnui, kuris dar nepasirinko: jis nori žinoti, kas valdo talpinamą klientų bazę, ką trečioji šalis sužinotų ją perskaičiusi ir ką šifravimas iš tikrųjų apsaugo. Skiltis „Suprasti“ į tai atsako remdamasi šaltiniais ir išlieka teisinga, net jei jis netampa klientu.
- Administratoriui ar pardavimų vadovui, kuris jau naudoja Klytic CRM: jis nori apriboti kiekvieną pardavėją jo klientais, atskirti dvi grupės įmones, atimti eksporto teisę, sutvarkyti darbuotojo išėjimą. Skiltis „Naudoti“ aprašo šiuos nustatymus paslaugoje.
CRM sistemoje yra potencialūs klientai, klientai, kontaktai, galimybės, pasiūlymai, užsakymai ir sąskaitos faktūros. Kartu šie objektai parodo pardavimų srautą, apyvartos koncentraciją, taikomas kainas ir atnaujinimo datas. Todėl šiame skyriuje klientų bazė laikoma jautriu turtu, o ne adresų knygele.
Suprasti
Gidas su šaltiniais. Jis išlieka teisingas, kad ir kokią CRM sistemą pasirinktumėte.
Naudoti Klytic CRM
Dvi instrukcijos klientams. Jose nurodyta, kas atlieka veiksmą (jūsų paskyros administratorius ar Klytic palaikymo komanda) ir ką gaunate.
Trys taisyklės, kurias verta įsiminti
- Visą bazę mato nedaug žmonių. Kiekvienas pardavėjas mato savo klientus; visas vaizdas skirtas tik kelioms rolėms.
- Skaityti nereiškia eksportuoti. Teisė atsisiųsti bazę suteikiama konkrečiam asmeniui, niekada pagal numatytuosius nustatymus.
- Teisės seka paskui žmones. Pareigų pasikeitimas ar užduoties pabaiga tvarkomi tą pačią dieną, o ne per kitą peržiūrą.
Ko šie puslapiai neapima
Jie nekartoja gidų apie taikytiną teisę, talpinimą ar paslaugų teikėjo pasirinkimą. Šiais klausimais žr.:
Pats pasiūlymas su moduliais ir elektroninėmis sąskaitomis faktūromis aprašytas puslapyje Klytic CRM.
