Kome je namijenjena ova rubrika
Namijenjena je dvjema vrstama čitatelja.
- Direktoru, IT direktoru ili službeniku za zaštitu podataka koji još nije odabrao: želi znati tko drži bazu klijenata smještenu kod pružatelja usluge, što bi treća strana saznala čitajući je i što šifriranje doista štiti. Stranice „Razumjeti“ odgovaraju mu, uz izvore, i ostaju točne i ako ne postane klijent.
- Administratoru ili voditelju prodaje koji već koristi Klytic CRM: želi ograničiti svakog komercijalista na njegove klijente, razdvojiti dva društva iz grupe, ukinuti pravo izvoza, upravljati odlaskom. Stranice „Koristiti“ opisuju te postavke u usluzi.
CRM sadrži potencijalne klijente, klijente, kontakte, prilike, ponude, narudžbe i račune. Zajedno ti objekti daju prodajni lijevak, koncentraciju prihoda, primijenjene cijene i datume obnove. Zato ova rubrika bazu klijenata tretira kao osjetljivu imovinu, a ne kao adresar.
Razumjeti
Vodič s izvorima. Vrijedi bez obzira na odabrani CRM.
Koristiti Klytic CRM
Dvije upute za klijente. Navode tko djeluje (administrator vaše usluge ili podrška Klytic) i što dobivate.
Tri pravila koja treba zapamtiti
- Malo osoba vidi cijelu bazu. Svaki komercijalist vidi svoje klijente; potpuni uvid rezerviran je za nekoliko uloga.
- Čitati nije isto što i izvoziti. Pravo preuzimanja baze dodjeljuje se poimence, nikada prema zadanim postavkama.
- Prava prate osobe. Promjena radnog mjesta ili kraj angažmana rješava se istoga dana, a ne pri sljedećoj reviziji.
Čime se ove stranice ne bave
Ne ponavljaju vodiče o mjerodavnom pravu, smještaju podataka ili odabiru pružatelja. Za ta pitanja:
Sama ponuda, s modulima i e-računima, opisana je na stranici Klytic CRM.
