🤝 Kundenbeziehung und Verwaltung
Bündeln Sie Leads, Kunden, Angebote und Rechnungen in einem einzigen, einfachen Tool. Das ganze Team weiß, wo jeder Vorgang steht – und Ihre Vertriebsdaten bleiben bei Ihnen.
Ihr Vertriebszyklus auf einen Blick
👤 Lead → Profil, Historie, Nachfassaktionen
🎯 Chance → Betrag, Wahrscheinlichkeit, Phase
📄 Angebot → in wenigen Klicks erstellt und versendet
💶 Auftrag und Rechnung → Zahlungsstatus im Blick
Klytic CRM basiert auf einer Unternehmenssoftware, die von Tausenden KMU genutzt wird. Wir installieren sie, passen sie an Ihr Geschäft an und schulen Ihre Teams.
Firmen- und Kontaktprofile, Kommunikationshistorie, verknüpfte Dokumente, Segmentierung.
Verfolgen Sie jeden Vorgang nach Phasen – mit Beträgen und Wahrscheinlichkeiten – um Ihren Umsatz zu steuern.
Angebote in Ihrem Design aus Ihrem Produkt- und Dienstleistungskatalog – per Klick in einen Auftrag umwandeln.
Rechnungsstellung, Gutschriften, Zahlungsüberwachung und Mahnungen bei offenen Posten.
Termine, Anrufe, Nachfassaufgaben: nichts wird vergessen – für niemanden.
Verkaufsstatistiken, Vertriebspipeline und KPIs auf einen Blick.
Und je nach Bedarf: Lager, Lieferanteneinkauf, Projekte, Spesen … Module werden nach und nach aktiviert.
🧾 E-Rechnung
Klytic CRM erstellt Ihre Rechnungen im elektronischen Format – automatisch oder auf Abruf – und sendet sie an eine zugelassene Plattform. Außerdem ruft es Ihre Eingangsrechnungen über diese Plattform ab.
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Aus der Kundenakte vorbereitet und versendet – mit Ihren Produkten und Preisen.
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Das angenommene Angebot wird zur Rechnung – ohne erneute Eingabe.
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Die E-Rechnung wird automatisch erstellt und übermittelt – oder wann immer Sie es entscheiden.
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Die von der Plattform zurückgemeldeten Status werden auf der Rechnung angezeigt, darunter die vier verpflichtenden: eingereicht, abgelehnt, Zahlung gesendet, Zahlung erhalten.
CII, Factur-X und UBL: die im Rahmen der Reform festgelegten strukturierten Formate, die von allen zugelassenen Plattformen gelesen werden können.
Anbindung an EsaLink (Hubtimize) und SuperPDP über die standardisierte AFNOR-API. Zwei in Frankreich gehostete Plattformen mit ISO-27001-Zertifizierung.
Eine Diagnose prüft vor dem Versand, ob die erforderlichen Daten vorhanden sind: E-Mail, SIRET und innergemeinschaftliche USt-IdNr.
Rechnung nach Freigabe gesperrt, Anzahlungen als Rechnungen behandelt, negative Positionen verboten: die Regeln der Reform werden angewendet.
In Klytic CRM erstellt und auf der zugelassenen Plattform hinterlegt, die sie an Ihre Kunden übermittelt.
Von der zugelassenen Plattform abgerufen und Ihren Lieferanten zugeordnet: Schluss mit manueller Erfassung.
Ab dem 1. September 2026 : Alle umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen müssen E-Rechnungen empfangen können. Große Unternehmen und mittelgroße Unternehmen müssen sie außerdem ausstellen.
1. September 2027 : Die Ausstellungspflicht wird auf KMU und Kleinstunternehmen ausgeweitet.
Die E-Rechnung ist für Frankreich verfügbar – über die unterstützten zugelassenen Plattformen.
Ihre Vertriebsdaten sind Ihr Kapital. Sie bleiben bei uns oder bei Ihnen gehostet – niemals von Dritten genutzt.
In Kombination mit Klytic Mail, Docs und Tel wird Ihr CRM zum Zentrum Ihrer Vertriebsaktivitäten.
Felder, Dokumentvorlagen, Verkaufsphasen: Wir konfigurieren das Tool nach Ihrer Arbeitsweise und entwickeln bei Bedarf individuelle Anpassungen.
Ja. Wir übernehmen Ihre Kunden-, Produkt- und Verlaufsdaten aus einer Tabelle oder einer anderen Software.
Der Preis hängt von der Anzahl der Nutzer und den aktivierten Modulen ab. Nach einem ersten Austausch senden wir Ihnen ein transparentes Angebot.
Ja, Klytic CRM wird im Browser genutzt – am Computer, Tablet oder Smartphone.
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