Vem avsnittet vänder sig till
Det har två läsare.
- Företagsledaren, IT-chefen eller dataskyddsombudet som ännu inte har valt: vill veta vem som innehar ett hostat kundregister, vad en utomstående skulle få veta genom att läsa det och vad kryptering verkligen skyddar. Sidorna ”Förstå” svarar, med källor, och gäller även om läsaren aldrig blir kund.
- Administratören eller försäljningsansvarige som redan använder Klytic CRM: vill begränsa varje säljare till sina kunder, skilja två bolag i en koncern åt, ta bort exporträtten eller hantera att någon slutar. Sidorna ”Använda” beskriver dessa inställningar i tjänsten.
Ett CRM innehåller prospekt, kunder, kontakter, affärsmöjligheter, offerter, order och fakturor. Tillsammans ger de säljpipelinen, hur omsättningen är koncentrerad, vilka priser som tillämpas och när avtal förnyas. Därför behandlar avsnittet kundregistret som en känslig tillgång och inte som en adressbok.
Förstå
En guide med källor. Den gäller oavsett vilket CRM ni väljer.
Använda Klytic CRM
Två instruktioner för kunder. De anger vem som agerar (administratören för ert konto eller Klytics support) och vad ni får.
Tre regler att komma ihåg
- Få personer ser hela registret. Varje säljare ser sina kunder; den fullständiga vyn är förbehållen några få roller.
- Att läsa är inte att exportera. Rätten att ladda ner registret ges till namngivna personer, aldrig som standard.
- Behörigheterna följer personerna. Ett rollbyte eller ett avslutat uppdrag hanteras samma dag, inte vid nästa genomgång.
Vad sidorna inte tar upp
De upprepar inte guiderna om tillämplig lag, hosting eller val av leverantör. För dessa frågor:
Själva erbjudandet, med moduler och e-fakturering, beskrivs på sidan Klytic CRM.
