Hvem denne sektion er til
Den henvender sig til to typer læsere.
- Den direktør, IT-chef eller DPO, der endnu ikke har valgt: vedkommende vil vide, hvem der ejer et hostet kundekartotek, hvad en tredjepart ville få at vide ved at læse det, og hvad kryptering reelt beskytter. Siderne »Forstå« svarer på det med kildehenvisninger og gælder også, selv om vedkommende ikke bliver kunde.
- Den administrator eller salgschef, der allerede bruger Klytic CRM: vedkommende vil begrænse hver sælger til egne kunder, adskille to selskaber i en koncern, fjerne eksportrettigheden og håndtere en fratrædelse. Siderne »Brug« beskriver disse indstillinger i tjenesten.
Et CRM indeholder emner, kunder, kontakter, salgsmuligheder, tilbud, ordrer og fakturaer. Tilsammen giver disse objekter pipelinen, koncentrationen af omsætningen, de anvendte priser og fornyelsesdatoerne. Derfor behandler denne sektion kundekartoteket som et følsomt aktiv og ikke som en adressebog.
Forstå
En guide med kildehenvisninger. Den gælder uanset hvilket CRM I vælger.
Brug Klytic CRM
To vejledninger til kunder. De angiver, hvem der handler (administratoren af jeres konto eller Klytic-supporten), og hvad I får.
Tre regler at huske
- Få personer ser hele kartoteket. Hver sælger ser sine egne kunder; det fulde overblik er forbeholdt nogle få roller.
- At læse er ikke at eksportere. Retten til at downloade kartoteket gives ved navn, aldrig som standard.
- Rettighederne følger personerne. Et jobskifte eller en afsluttet opgave håndteres samme dag, ikke ved næste gennemgang.
Hvad disse sider ikke behandler
De gentager ikke guiderne om gældende lovgivning, hosting eller valg af leverandør. Til de spørgsmål:
Selve tilbuddet med moduler og elektronisk fakturering er beskrevet på siden Klytic CRM.
