За кого е този раздел
Той е предназначен за два вида читатели.
- Ръководителят, ИТ директорът или длъжностното лице по защита на данните, който още не е избрал: той иска да знае кой притежава хоствана клиентска база, какво би научила трета страна, ако я прочете, и какво всъщност защитава криптирането. Страниците „Разбиране“ му отговарят с източници и остават валидни, дори ако не стане клиент.
- Администраторът или търговският ръководител, който вече използва Klytic CRM: той иска да ограничи всеки търговец до неговите клиенти, да раздели две дружества от група, да отнеме правото на експорт, да управлява напускане. Страниците „Използване“ описват тези настройки в услугата.
Една CRM система съдържа потенциални клиенти, клиенти, контакти, възможности, оферти, поръчки и фактури. Взети заедно, тези обекти показват фунията на продажбите, концентрацията на оборота, прилаганите цени и датите за подновяване. Затова този раздел разглежда клиентската база като чувствителен актив, а не като адресник.
Разбиране
Ръководство с източници. То остава валидно, независимо коя CRM система е избрана.
Използване на Klytic CRM
Две указания за клиенти. Те посочват кой действа (администраторът на вашия акаунт или поддръжката на Klytic) и какво получавате.
Три правила, които да запомните
- Малко хора виждат цялата база. Всеки търговец вижда своите клиенти; пълният изглед е запазен за няколко роли.
- Прегледът не е експорт. Правото за изтегляне на базата се дава поименно, никога по подразбиране.
- Правата следват хората. Смяна на длъжност или край на ангажимент се обработва в същия ден, а не при следващия преглед.
Какво не разглеждат тези страници
Те не повтарят ръководствата за приложимото право, хостването или избора на доставчик. За тези въпроси:
Самата услуга, с нейните модули и електронното фактуриране, е описана на страницата Klytic CRM.
