{"id":6778,"date":"2026-10-12T13:02:19","date_gmt":"2026-10-12T11:02:19","guid":{"rendered":"https:\/\/eu.klytic.com\/guide\/crm-dati-commerciali\/"},"modified":"2026-10-12T15:57:15","modified_gmt":"2026-10-12T13:57:15","slug":"crm-dati-commerciali","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/eu.klytic.com\/it\/guide\/crm-dati-commerciali\/","title":{"rendered":"CRM e dati commerciali"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"6778\" class=\"elementor elementor-6778 elementor-6261\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a62cdf1 e-con-full kly-g e-flex e-con e-parent\" data-id=\"a62cdf1\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ekit_has_onepagescroll_dot&quot;:&quot;yes&quot;}\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-397f063 e-con-full kly-g-hero e-flex e-con e-parent\" data-id=\"397f063\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ekit_has_onepagescroll_dot&quot;:&quot;yes&quot;}\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6e1d32a e-con-full kly-g-hero-in e-flex e-con e-parent\" data-id=\"6e1d32a\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ekit_has_onepagescroll_dot&quot;:&quot;yes&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0627cb0 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0627cb0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;ekit_we_effect_on&quot;:&quot;none&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"kly-g-crumb\"><a href=\"\/\">Home<\/a><span>\u203a<\/span>Guide<\/p><p class=\"kly-g-pill\" style=\"--pill:#fbbf24\">CRM e dati commerciali<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e40c820 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"e40c820\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;ekit_we_effect_on&quot;:&quot;none&quot;}\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">CRM e dati commerciali<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-878ebdc elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"878ebdc\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;ekit_we_effect_on&quot;:&quot;none&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"kly-g-lead\">Le schede clienti, i preventivi e le fatture sono dati aziendali, al pari della contabilit\u00e0. Questa sezione spiega a chi appartengono e che cosa rivelano, poi mostra come stabilire, in Klytic CRM, chi li vede e chi pu\u00f2 esportarli.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f279f2c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f279f2c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;ekit_we_effect_on&quot;:&quot;none&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"kly-g-meta\"><span>Aggiornato a <b>ottobre 2026<\/b><\/span><span><b>3 min<\/b><\/span><span>Capire e utilizzare<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6f7cb2a e-con-full kly-g-body e-flex e-con e-parent\" data-id=\"6f7cb2a\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ekit_has_onepagescroll_dot&quot;:&quot;yes&quot;}\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-05920db e-con-full kly-g-article e-flex e-con e-parent\" data-id=\"05920db\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ekit_has_onepagescroll_dot&quot;:&quot;yes&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4ea7223 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4ea7223\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;ekit_we_effect_on&quot;:&quot;none&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>A chi si rivolge questa sezione<\/h2>\n<p>Serve a due lettori.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Il titolare d\u2019azienda, il CIO o il DPO che non ha ancora scelto<\/strong>: vuole sapere chi detiene un archivio clienti ospitato presso terzi, che cosa scoprirebbe un estraneo leggendolo e che cosa protegge davvero una cifratura. Le pagine \u00abCapire\u00bb gli rispondono, con le fonti, e restano valide anche se non diventa cliente.<\/li>\n<li><strong>L\u2019amministratore o il responsabile commerciale che utilizza gi\u00e0 Klytic CRM<\/strong>: vuole limitare ogni commerciale ai propri clienti, separare due societ\u00e0 di un gruppo, togliere il diritto di esportazione, gestire un\u2019uscita. Le pagine \u00abUtilizzare\u00bb descrivono queste impostazioni nel servizio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Un CRM contiene prospect, clienti, contatti, opportunit\u00e0, preventivi, ordini e fatture. Messi insieme, questi oggetti danno la pipeline, la concentrazione del fatturato, i prezzi praticati e le date di rinnovo. Per questo la sezione tratta l\u2019archivio clienti come un bene sensibile, e non come una rubrica.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1a79fff elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1a79fff\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;ekit_we_effect_on&quot;:&quot;none&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>Capire<\/h2>\n<p>Una guida con fonti. Resta valida qualunque sia il CRM scelto.<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"\/it\/dati-crm-titolarita-e-importanza\/\"><strong>A chi appartengono i dati di un CRM, e perch\u00e9 contano quanto la contabilit\u00e0<\/strong><\/a>: titolare e responsabile del trattamento, dati pi\u00f9 sensibili, che cosa rivela l\u2019insieme, che cosa protegge la cifratura a riposo e il ruolo della fatturazione elettronica.<\/li>\n<\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a0da8cc elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a0da8cc\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;ekit_we_effect_on&quot;:&quot;none&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>Utilizzare Klytic CRM<\/h2>\n<p>Due guide pratiche per i clienti. Indicano chi agisce (l\u2019amministratore del Suo account o il supporto Klytic) e che cosa ottiene.<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"\/it\/permessi-crm-team-controllate\/\"><strong>Chi vede quali clienti in Klytic CRM<\/strong><\/a>: un account per persona, permessi per modulo, il perimetro del commerciale, del responsabile e della direzione, le controllate, i cambi di ruolo e i fornitori esterni.<\/li>\n<li><a href=\"\/it\/esportazione-e-tracciamento-crm\/\"><strong>Impedire l\u2019esportazione del portafoglio e verificare le modifiche<\/strong><\/a>: separare lettura ed esportazione, distinguere il PDF di un preventivo dall\u2019export dell\u2019archivio, che cosa registra il log e l\u2019uscita di un commerciale.<\/li>\n<\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ff0dd39 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ff0dd39\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;ekit_we_effect_on&quot;:&quot;none&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>Tre regole da ricordare<\/h2>\n<ol>\n<li><strong>Poche persone vedono tutto l\u2019archivio.<\/strong> Ogni commerciale vede i propri clienti; la vista completa \u00e8 riservata a pochi ruoli.<\/li>\n<li><strong>Leggere non \u00e8 esportare.<\/strong> Il diritto di scaricare l\u2019archivio si concede nominativamente, mai per impostazione predefinita.<\/li>\n<li><strong>I permessi seguono le persone.<\/strong> Un cambio di ruolo o la fine di un incarico si gestisce il giorno stesso, non alla revisione successiva.<\/li>\n<\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2d1f271 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2d1f271\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;ekit_we_effect_on&quot;:&quot;none&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>Che cosa queste pagine non trattano<\/h2>\n<p>Non riprendono le guide sul diritto applicabile, sull\u2019hosting o sulla scelta di un fornitore. Per queste domande:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"\/it\/cos-e-il-cloud-sovrano\/\">Che cos\u2019\u00e8 un cloud sovrano?<\/a>: chi pu\u00f2 aprire i Suoi dati, quale diritto si applica, come uscirne e la differenza tra cifratura a riposo e chiave detenuta dal cliente.<\/li>\n<li><a href=\"\/it\/proteggere-azienda-cloud-act\/\">Proteggere un\u2019azienda dal CLOUD Act<\/a>: che cosa un diritto straniero pu\u00f2 pretendere da un fornitore.<\/li>\n<li><a href=\"\/it\/hosting-sovranita\/\">Hosting e sovranit\u00e0<\/a>: modalit\u00e0 di hosting di Klytic, zone e reversibilit\u00e0.<\/li>\n<li><a href=\"\/it\/protezione-dei-dati\/\">GDPR<\/a>: il ruolo di Klytic come responsabile del trattamento per i dati affidati ai servizi.<\/li>\n<li><a href=\"\/it\/sicurezza-backup\/\">Sicurezza e backup<\/a>: frequenza, durata di conservazione e ripristino dei backup.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019offerta in s\u00e9, con i suoi moduli e la fatturazione elettronica, \u00e8 descritta nella pagina <a href=\"\/it\/klytic-crm\/\">Klytic CRM<\/a>.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6161007 e-con-full kly-g-aside e-flex e-con e-parent\" data-id=\"6161007\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ekit_has_onepagescroll_dot&quot;:&quot;yes&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9be6cf9 elementor-widget elementor-widget-html\" data-id=\"9be6cf9\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;ekit_we_effect_on&quot;:&quot;none&quot;}\" data-widget_type=\"html.default\">\n\t\t\t\t\t<nav class=\"kly-g-toc\" aria-label=\"In questa pagina\"><p>In questa pagina<\/p><ol><\/ol><\/nav>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-94d70fc elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"94d70fc\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;ekit_we_effect_on&quot;:&quot;none&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"kly-g-cta\"><h3>Un progetto CRM?<\/h3><p>Importazione del Suo archivio, permessi, hosting: ci descriva la Sua organizzazione.<\/p><p><a class=\"kly-g-btn\" href=\"\/it\/contatti\/\">Contattaci \u2192<\/a><\/p><p style=\"margin:0\"><a class=\"kly-g-btn ghost\" href=\"\/it\/klytic-crm\/\">Scopri Klytic CRM<\/a><\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f654f93 e-con-full kly-g-related e-flex e-con e-parent\" data-id=\"f654f93\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ekit_has_onepagescroll_dot&quot;:&quot;yes&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d03b92b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d03b92b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;ekit_we_effect_on&quot;:&quot;none&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>Da leggere anche<\/h2><div class=\"kly-g-grid\"><a class=\"kly-g-card\" href=\"\/it\/dati-crm-titolarita-e-importanza\/\" style=\"--cat:#b45309\"><span class=\"c\">Capire \u00b7 CRM e dati commerciali<\/span><span class=\"t\">A chi appartengono i dati di un CRM, e perch\u00e9 contano quanto la contabilit\u00e0<\/span><span class=\"q\">L&#039;archivio clienti \u00e8 un bene aziendale e un trattamento di dati personali. Chi lo detiene, che cosa rivela, come proteggerlo.<\/span><span class=\"m\"><span>8 min di lettura<\/span><b>Leggi \u2192<\/b><\/span><\/a><a class=\"kly-g-card\" href=\"\/it\/permessi-crm-team-controllate\/\" style=\"--cat:#b45309\"><span class=\"c\">Utilizzare \u00b7 CRM e dati commerciali<\/span><span class=\"t\">Chi vede quali clienti in Klytic CRM<\/span><span class=\"q\">Un account per persona, permessi per modulo, un perimetro per commerciale. E, per separare due societ\u00e0 di un gruppo, un&#039;istanza dedicata a ciascuna.<\/span><span class=\"m\"><span>6 min di lettura<\/span><b>Leggi \u2192<\/b><\/span><\/a><a class=\"kly-g-card\" href=\"\/it\/esportazione-e-tracciamento-crm\/\" style=\"--cat:#b45309\"><span class=\"c\">Utilizzare \u00b7 CRM e dati commerciali<\/span><span class=\"t\">Impedire l&#039;esportazione del portafoglio e verificare le modifiche<\/span><span class=\"q\">Leggere una scheda ed esportare tutto l&#039;archivio sono due permessi distinti in Klytic CRM. Revochi il secondo e sappia che cosa traccia il log.<\/span><span class=\"m\"><span>6 min di lettura<\/span><b>Leggi \u2192<\/b><\/span><\/a><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-539316dd e-con e-atomic-element e-div-block-base e-default-div e-c9fd865-4a50 \" data-id=\"539316dd\" data-element_type=\"e-div-block\" data-e-type=\"e-div-block\" data-interaction-id=\"539316dd\" data-e-type=\"e-div-block\" data-id=\"539316dd\">\n    <div class=\"elementor-element elementor-element-4f79afcb e-con e-atomic-element e-div-block-base e-default-div e-4fa9fe-ce86 \" data-id=\"4f79afcb\" data-element_type=\"e-div-block\" data-e-type=\"e-div-block\" data-interaction-id=\"4f79afcb\" data-e-type=\"e-div-block\" data-id=\"4f79afcb\">\n    \t\t\t<p class=\"e-4dcf5c70-2ec7 e-paragraph-base e-default-p\" data-interaction-id=\"330a7a35\" data-e-type=\"widget\" data-id=\"330a7a35\">Offerta di benvenuto<\/p>\n\t\t\t\t\t<h2 data-interaction-id=\"56f1f7d5\" class=\"e-347faa43-4e20 e-heading-base e-default-h2\" data-e-type=\"widget\" data-id=\"56f1f7d5\">30 giorni di prova gratuita, migrazione assistita<\/h2>\n\t\t\t\t\t<p class=\"e-7f6310da-1caa e-paragraph-base e-default-p\" data-interaction-id=\"2ce27288\" data-e-type=\"widget\" data-id=\"2ce27288\">Offerta di prova senza impegno. Un consulente la ricontatter\u00e0 per comprendere le sue esigenze e preparare il suo spazio Klytic.<\/p>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-35ea29a1 e-con e-atomic-element e-div-block-base e-default-div e-1cd48b22-e6da \" data-id=\"35ea29a1\" data-element_type=\"e-div-block\" data-e-type=\"e-div-block\" data-interaction-id=\"35ea29a1\" data-e-type=\"e-div-block\" data-id=\"35ea29a1\">\n    \t\t\t<a href=\"\/essai-gratuit\/\" target=\"_self\" class=\"e-4a7886e3-652d e-button-base e-default-a\" data-interaction-id=\"19bfa8f1\" data-e-type=\"widget\" data-id=\"19bfa8f1\">\n\t\ud83d\ude80 Inizia la prova gratuita\n<\/a>\n\t\t\t\t\t<a href=\"\/tarifs\/\" target=\"_self\" class=\"e-137e863d-dd0d e-button-base e-default-a\" data-interaction-id=\"326d82ab\" data-e-type=\"widget\" data-id=\"326d82ab\">\n\tVedi i prezzi\n<\/a>\n\t\t\n<\/div>\n\n<\/div>\n\n<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":3748,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"elementor_header_footer","meta":{"_seopress_titles_title":"CRM e dati commerciali: guide e impostazioni | Klytic","_seopress_titles_desc":"Titolarit\u00e0, sensibilit\u00e0 e protezione dei dati di un CRM: una guida per capire, due guide pratiche per impostare permessi ed export in Klytic CRM.","_seopress_robots_index":"","_seopress_robots_follow":"","_seopress_robots_imageindex":"","_seopress_robots_snippet":"","_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_robots_breadcrumbs":"","_seopress_robots_freeze_modified_date":"","_seopress_robots_custom_modified_date":"","_seopress_robots_canonical":"","_seopress_social_fb_title":"CRM e dati commerciali: guide e impostazioni | Klytic","_seopress_social_fb_desc":"Titolarit\u00e0, sensibilit\u00e0 e protezione dei dati di un CRM: una guida per capire, due guide pratiche per impostare permessi ed export in Klytic CRM.","_seopress_social_fb_img":"","_seopress_social_fb_img_attachment_id":0,"_seopress_social_fb_img_width":0,"_seopress_social_fb_img_height":0,"_seopress_social_twitter_title":"CRM e dati commerciali: guide e impostazioni | Klytic","_seopress_social_twitter_desc":"Titolarit\u00e0, sensibilit\u00e0 e protezione dei dati di un CRM: una guida per capire, due guide pratiche per impostare permessi ed export in Klytic CRM.","_seopress_social_twitter_img":"","_seopress_social_twitter_img_attachment_id":0,"_seopress_social_twitter_img_width":0,"_seopress_social_twitter_img_height":0,"_seopress_redirections_value":"","_seopress_redirections_enabled":"","_seopress_redirections_enabled_regex":"","_seopress_redirections_logged_status":"","_seopress_redirections_param":"","_seopress_redirections_type":0,"_seopress_analysis_target_kw":"","_seopress_news_disabled":"","_seopress_video_disabled":"","_seopress_video":[],"_seopress_pro_schemas_manual":[],"_seopress_pro_rich_snippets_disable_all":"","_seopress_pro_rich_snippets_disable":[],"_seopress_pro_schemas":[],"footnotes":""},"class_list":["post-6778","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/eu.klytic.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/6778","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/eu.klytic.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/eu.klytic.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eu.klytic.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eu.klytic.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6778"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/eu.klytic.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/6778\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eu.klytic.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3748"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/eu.klytic.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6778"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}