{"id":6520,"date":"2026-10-12T13:02:19","date_gmt":"2026-10-12T11:02:19","guid":{"rendered":"https:\/\/eu.klytic.com\/guias\/crm-datos-comerciales\/"},"modified":"2026-10-12T14:33:45","modified_gmt":"2026-10-12T12:33:45","slug":"crm-datos-comerciales","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/eu.klytic.com\/es\/guias\/crm-datos-comerciales\/","title":{"rendered":"CRM y datos comerciales"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"6520\" class=\"elementor elementor-6520 elementor-6261\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d965686 e-con-full kly-g e-flex e-con e-parent\" data-id=\"d965686\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ekit_has_onepagescroll_dot&quot;:&quot;yes&quot;}\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0ec1295 e-con-full kly-g-hero e-flex e-con e-parent\" data-id=\"0ec1295\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ekit_has_onepagescroll_dot&quot;:&quot;yes&quot;}\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e6c7f98 e-con-full kly-g-hero-in e-flex e-con e-parent\" data-id=\"e6c7f98\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ekit_has_onepagescroll_dot&quot;:&quot;yes&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-73dc2ad elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"73dc2ad\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;ekit_we_effect_on&quot;:&quot;none&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"kly-g-crumb\">Inicio<span>\u203a<\/span>Gu\u00edas<\/p><p class=\"kly-g-pill\" style=\"--pill:#fbbf24\">CRM y datos comerciales<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0cf4f26 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"0cf4f26\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;ekit_we_effect_on&quot;:&quot;none&quot;}\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">CRM y datos comerciales<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ddd3a79 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ddd3a79\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;ekit_we_effect_on&quot;:&quot;none&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"kly-g-lead\">Las fichas de clientes, los presupuestos y las facturas son datos de empresa, igual que la contabilidad. Esta secci\u00f3n explica a qui\u00e9n pertenecen y qu\u00e9 revelan, y despu\u00e9s muestra c\u00f3mo definir en Klytic CRM qui\u00e9n los ve y qui\u00e9n puede exportarlos.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b62adff elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b62adff\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;ekit_we_effect_on&quot;:&quot;none&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"kly-g-meta\"><span>Actualizado en <b>octubre de 2026<\/b><\/span><span><b>3 min<\/b><\/span><span>Comprender y utilizar<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7d71004 e-con-full kly-g-body e-flex e-con e-parent\" data-id=\"7d71004\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ekit_has_onepagescroll_dot&quot;:&quot;yes&quot;}\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-66f4014 e-con-full kly-g-article e-flex e-con e-parent\" data-id=\"66f4014\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ekit_has_onepagescroll_dot&quot;:&quot;yes&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-31d17d4 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"31d17d4\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;ekit_we_effect_on&quot;:&quot;none&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>A qui\u00e9n se dirige esta secci\u00f3n<\/h2>\n<p>Sirve a dos lectores.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>El directivo, el responsable de sistemas o el DPD que a\u00fan no ha elegido<\/strong>: quiere saber qui\u00e9n tiene un fichero de clientes alojado, qu\u00e9 averiguar\u00eda un tercero al leerlo y qu\u00e9 protege realmente un cifrado. Las p\u00e1ginas \u00abComprender\u00bb le responden, con fuentes, y siguen siendo v\u00e1lidas aunque no llegue a ser cliente.<\/li>\n<li><strong>El administrador o el responsable comercial que ya utiliza Klytic CRM<\/strong>: quiere limitar a cada comercial a sus clientes, separar dos sociedades de un grupo, retirar el permiso de exportaci\u00f3n o gestionar una baja. Las p\u00e1ginas \u00abUtilizar\u00bb describen estos ajustes en el servicio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Un CRM contiene prospectos, clientes, contactos, oportunidades, presupuestos, pedidos y facturas. En conjunto, estos objetos muestran el pipeline, la concentraci\u00f3n de la facturaci\u00f3n, los precios aplicados y las fechas de renovaci\u00f3n. Por eso esta secci\u00f3n trata el fichero de clientes como un activo sensible y no como una simple agenda de direcciones.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f19927e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f19927e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;ekit_we_effect_on&quot;:&quot;none&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>Comprender<\/h2>\n<p>Una gu\u00eda con fuentes. Es v\u00e1lida sea cual sea el CRM elegido.<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"\/es\/datos-crm-titularidad-e-importancia\/\"><strong>A qui\u00e9n pertenecen los datos de un CRM y por qu\u00e9 importan tanto como la contabilidad<\/strong><\/a>: responsable y encargado del tratamiento, datos m\u00e1s sensibles, lo que revela el conjunto, lo que protege el cifrado en reposo y el lugar de la facturaci\u00f3n electr\u00f3nica.<\/li>\n<\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-35f1f74 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"35f1f74\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;ekit_we_effect_on&quot;:&quot;none&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>Utilizar Klytic CRM<\/h2>\n<p>Dos gu\u00edas pr\u00e1cticas para clientes. Indican qui\u00e9n act\u00faa (el administrador de su cuenta o el soporte de Klytic) y qu\u00e9 obtiene usted.<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"\/es\/permisos-crm-equipos-filiales\/\"><strong>Qui\u00e9n ve qu\u00e9 clientes en Klytic CRM<\/strong><\/a>: una cuenta por persona, permisos por m\u00f3dulo, el alcance del comercial, del responsable y de la direcci\u00f3n, las filiales, los cambios de puesto y los proveedores externos.<\/li>\n<li><a href=\"\/es\/exportacion-y-trazas-crm\/\"><strong>Impedir la exportaci\u00f3n de la cartera y revisar las modificaciones<\/strong><\/a>: separar lectura y exportaci\u00f3n, distinguir un PDF de presupuesto de una exportaci\u00f3n del fichero, lo que registra el historial y la salida de un comercial.<\/li>\n<\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3f48095 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3f48095\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;ekit_we_effect_on&quot;:&quot;none&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>Tres reglas que conviene recordar<\/h2>\n<ol>\n<li><strong>Pocas personas ven todo el fichero.<\/strong> Cada comercial ve sus clientes; la vista completa queda reservada a unos pocos roles.<\/li>\n<li><strong>Leer no es exportar.<\/strong> El permiso para descargar el fichero se concede de forma nominativa, nunca por defecto.<\/li>\n<li><strong>Los permisos siguen a las personas.<\/strong> Un cambio de puesto o el fin de un encargo se gestiona el mismo d\u00eda, no en la siguiente revisi\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a89d371 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a89d371\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;ekit_we_effect_on&quot;:&quot;none&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>Lo que estas p\u00e1ginas no tratan<\/h2>\n<p>No repiten las gu\u00edas sobre la legislaci\u00f3n aplicable, el alojamiento o la elecci\u00f3n de un proveedor. Para esas cuestiones:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"\/es\/que-es-la-nube-soberana\/\">\u00bfQu\u00e9 es una nube soberana?<\/a>: qui\u00e9n puede abrir sus datos, qu\u00e9 legislaci\u00f3n se aplica, c\u00f3mo salir y la diferencia entre cifrado en reposo y clave en poder del cliente.<\/li>\n<li><a href=\"\/es\/proteger-empresa-cloud-act\/\">Proteger una empresa frente a la CLOUD Act<\/a>: lo que una legislaci\u00f3n extranjera puede exigir a un proveedor.<\/li>\n<li><a href=\"\/es\/alojamiento-soberania\/\">Alojamiento y soberan\u00eda<\/a>: modalidades de alojamiento de Klytic, zonas y reversibilidad.<\/li>\n<li><a href=\"\/es\/proteccion-de-datos\/\">RGPD<\/a>: el papel de Klytic como encargado del tratamiento de los datos confiados a los servicios.<\/li>\n<li><a href=\"\/es\/seguridad-copias-de-seguridad\/\">Seguridad y copias de seguridad<\/a>: frecuencia, plazo de conservaci\u00f3n y restauraci\u00f3n de las copias.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La oferta en s\u00ed, con sus m\u00f3dulos y la facturaci\u00f3n electr\u00f3nica, se describe en la p\u00e1gina <a href=\"\/es\/klytic-crm\/\">Klytic CRM<\/a>.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f056e18 e-con-full kly-g-aside e-flex e-con e-parent\" data-id=\"f056e18\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ekit_has_onepagescroll_dot&quot;:&quot;yes&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ba51f27 elementor-widget elementor-widget-html\" data-id=\"ba51f27\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;ekit_we_effect_on&quot;:&quot;none&quot;}\" data-widget_type=\"html.default\">\n\t\t\t\t\t<nav class=\"kly-g-toc\" aria-label=\"En esta p\u00e1gina\"><p>En esta p\u00e1gina<\/p><ol><\/ol><\/nav>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-665f46a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"665f46a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;ekit_we_effect_on&quot;:&quot;none&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"kly-g-cta\"><h3>\u00bfTiene un proyecto de CRM?<\/h3><p>Importaci\u00f3n de su fichero, permisos, alojamiento: descr\u00edbanos su organizaci\u00f3n.<\/p><p><a class=\"kly-g-btn\" href=\"\/es\/contacto\/\">Contactar \u2192<\/a><\/p><p style=\"margin:0\"><a class=\"kly-g-btn ghost\" href=\"\/es\/klytic-crm\/\">Descubrir Klytic CRM<\/a><\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-656b9bc e-con-full kly-g-related e-flex e-con e-parent\" data-id=\"656b9bc\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ekit_has_onepagescroll_dot&quot;:&quot;yes&quot;}\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e9134ac elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e9134ac\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;ekit_we_effect_on&quot;:&quot;none&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>Lea tambi\u00e9n<\/h2><div class=\"kly-g-grid\"><a class=\"kly-g-card\" href=\"\/es\/datos-crm-titularidad-e-importancia\/\" style=\"--cat:#b45309\"><span class=\"c\">Comprender \u00b7 CRM y datos comerciales<\/span><span class=\"t\">A qui\u00e9n pertenecen los datos de un CRM y por qu\u00e9 importan tanto como la contabilidad<\/span><span class=\"q\">El fichero de clientes es un activo de la empresa y un tratamiento de datos personales. Qui\u00e9n lo tiene, qu\u00e9 revela y c\u00f3mo protegerlo.<\/span><span class=\"m\"><span>8 min de lectura<\/span><b>Leer \u2192<\/b><\/span><\/a><a class=\"kly-g-card\" href=\"\/es\/permisos-crm-equipos-filiales\/\" style=\"--cat:#b45309\"><span class=\"c\">Utilizar \u00b7 CRM y datos comerciales<\/span><span class=\"t\">Qui\u00e9n ve qu\u00e9 clientes en Klytic CRM<\/span><span class=\"q\">Una cuenta por persona, permisos por m\u00f3dulo y un alcance por comercial. Y, para separar dos sociedades de un grupo, una instancia dedicada para cada una.<\/span><span class=\"m\"><span>6 min de lectura<\/span><b>Leer \u2192<\/b><\/span><\/a><a class=\"kly-g-card\" href=\"\/es\/exportacion-y-trazas-crm\/\" style=\"--cat:#b45309\"><span class=\"c\">Utilizar \u00b7 CRM y datos comerciales<\/span><span class=\"t\">Impedir la exportaci\u00f3n de la cartera y revisar las modificaciones<\/span><span class=\"q\">Leer una ficha y exportar todo el fichero son dos permisos distintos en Klytic CRM. Retire el segundo y sepa qu\u00e9 registra el historial.<\/span><span class=\"m\"><span>6 min de lectura<\/span><b>Leer \u2192<\/b><\/span><\/a><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-539316dd e-con e-atomic-element e-div-block-base e-default-div e-c9fd865-4a50 \" data-id=\"539316dd\" data-element_type=\"e-div-block\" data-e-type=\"e-div-block\" data-interaction-id=\"539316dd\" data-e-type=\"e-div-block\" data-id=\"539316dd\">\n    <div class=\"elementor-element elementor-element-4f79afcb e-con e-atomic-element e-div-block-base e-default-div e-4fa9fe-ce86 \" data-id=\"4f79afcb\" data-element_type=\"e-div-block\" data-e-type=\"e-div-block\" data-interaction-id=\"4f79afcb\" data-e-type=\"e-div-block\" data-id=\"4f79afcb\">\n    \t\t\t<p class=\"e-4dcf5c70-2ec7 e-paragraph-base e-default-p\" data-interaction-id=\"330a7a35\" data-e-type=\"widget\" data-id=\"330a7a35\">Oferta de bienvenida<\/p>\n\t\t\t\t\t<h2 data-interaction-id=\"56f1f7d5\" class=\"e-347faa43-4e20 e-heading-base e-default-h2\" data-e-type=\"widget\" data-id=\"56f1f7d5\">30 d\u00edas de prueba gratuita, migraci\u00f3n acompa\u00f1ada<\/h2>\n\t\t\t\t\t<p class=\"e-7f6310da-1caa e-paragraph-base e-default-p\" data-interaction-id=\"2ce27288\" data-e-type=\"widget\" data-id=\"2ce27288\">Oferta de prueba sin compromiso. Un asesor le llamar\u00e1 para conocer sus necesidades y preparar su espacio Klytic.<\/p>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-35ea29a1 e-con e-atomic-element e-div-block-base e-default-div e-1cd48b22-e6da \" data-id=\"35ea29a1\" data-element_type=\"e-div-block\" data-e-type=\"e-div-block\" data-interaction-id=\"35ea29a1\" data-e-type=\"e-div-block\" data-id=\"35ea29a1\">\n    \t\t\t<a href=\"\/essai-gratuit\/\" target=\"_self\" class=\"e-4a7886e3-652d e-button-base e-default-a\" data-interaction-id=\"19bfa8f1\" data-e-type=\"widget\" data-id=\"19bfa8f1\">\n\t\ud83d\ude80 Iniciar la prueba gratuita\n<\/a>\n\t\t\t\t\t<a href=\"\/tarifs\/\" target=\"_self\" class=\"e-137e863d-dd0d e-button-base e-default-a\" data-interaction-id=\"326d82ab\" data-e-type=\"widget\" data-id=\"326d82ab\">\n\tVer precios\n<\/a>\n\t\t\n<\/div>\n\n<\/div>\n\n<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":3378,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"elementor_header_footer","meta":{"_seopress_titles_title":"CRM y datos comerciales: gu\u00edas y ajustes | Klytic","_seopress_titles_desc":"Titularidad, sensibilidad y protecci\u00f3n de los datos de un CRM: una gu\u00eda para entender y dos gu\u00edas pr\u00e1cticas sobre permisos y exportaci\u00f3n en Klytic CRM.","_seopress_robots_index":"","_seopress_robots_follow":"","_seopress_robots_imageindex":"","_seopress_robots_snippet":"","_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_robots_breadcrumbs":"","_seopress_robots_freeze_modified_date":"","_seopress_robots_custom_modified_date":"","_seopress_robots_canonical":"","_seopress_social_fb_title":"CRM y datos comerciales: gu\u00edas y ajustes | Klytic","_seopress_social_fb_desc":"Titularidad, sensibilidad y protecci\u00f3n de los datos de un CRM: una gu\u00eda para entender y dos gu\u00edas pr\u00e1cticas sobre permisos y exportaci\u00f3n en Klytic CRM.","_seopress_social_fb_img":"","_seopress_social_fb_img_attachment_id":0,"_seopress_social_fb_img_width":0,"_seopress_social_fb_img_height":0,"_seopress_social_twitter_title":"CRM y datos comerciales: gu\u00edas y ajustes | Klytic","_seopress_social_twitter_desc":"Titularidad, sensibilidad y protecci\u00f3n de los datos de un CRM: una gu\u00eda para entender y dos gu\u00edas pr\u00e1cticas sobre permisos y exportaci\u00f3n en Klytic CRM.","_seopress_social_twitter_img":"","_seopress_social_twitter_img_attachment_id":0,"_seopress_social_twitter_img_width":0,"_seopress_social_twitter_img_height":0,"_seopress_redirections_value":"","_seopress_redirections_enabled":"","_seopress_redirections_enabled_regex":"","_seopress_redirections_logged_status":"","_seopress_redirections_param":"","_seopress_redirections_type":0,"_seopress_analysis_target_kw":"","_seopress_news_disabled":"","_seopress_video_disabled":"","_seopress_video":[],"_seopress_pro_schemas_manual":[],"_seopress_pro_rich_snippets_disable_all":"","_seopress_pro_rich_snippets_disable":[],"_seopress_pro_schemas":[],"footnotes":""},"class_list":["post-6520","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/eu.klytic.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/6520","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/eu.klytic.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/eu.klytic.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eu.klytic.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eu.klytic.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6520"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/eu.klytic.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/6520\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eu.klytic.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3378"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/eu.klytic.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6520"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}