{"id":7442,"date":"2026-10-12T13:03:14","date_gmt":"2026-10-12T11:03:14","guid":{"rendered":"https:\/\/eu.klytic.com\/propojeni-dms-erp-crm-email\/"},"modified":"2026-10-12T16:13:17","modified_gmt":"2026-10-12T14:13:17","slug":"propojeni-dms-erp-crm-email","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/eu.klytic.com\/cs\/propojeni-dms-erp-crm-email\/","title":{"rendered":"Propojen\u00ed syst\u00e9mu spr\u00e1vy dokument\u016f s ERP, CRM a e-mailem"},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t
\n\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Dom\u016f<\/a>\u203a<\/span>P\u0159\u00edru\u010dky\u203a<\/span>Dokumenty a spr\u00e1va dokument\u016f (DMS)<\/p>

Dokumenty a spr\u00e1va dokument\u016f (DMS) \u00b7 Pochopit<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t

Propojen\u00ed syst\u00e9mu spr\u00e1vy dokument\u016f s ERP, CRM a e-mailem<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Ano, syst\u00e9m spr\u00e1vy dokument\u016f lze propojit s ERP, CRM a e-mailem, a to na t\u0159ech \u00farovn\u00edch: odkaz na dokument, konektor, nebo v\u00fdvoj. C\u00edlem je, aby dokument z\u016fstal ve slo\u017ece a ostatn\u00ed n\u00e1stroje na n\u011bj odkazovaly. Probl\u00e9my p\u0159in\u00e1\u0161ej\u00ed duplicity, pr\u00e1va, kter\u00e1 se nep\u0159en\u00e1\u0161ej\u00ed, a p\u0159\u00edloha, kter\u00e1 se znovu st\u00e1v\u00e1 platnou kopi\u00ed.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Aktualizov\u00e1no: \u0159\u00edjen 2026<\/b><\/span>6 min<\/b><\/span>Citovan\u00e9 ofici\u00e1ln\u00ed zdroje<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

\n\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Pro\u010d propojovat m\u00edsto kop\u00edrov\u00e1n\u00ed<\/h2>

Podepsan\u00e1 smlouva \u010dasto existuje ve \u010dty\u0159ech exempl\u00e1\u0159\u00edch: v e-mailu obchodn\u00edka, v kart\u011b z\u00e1kazn\u00edka v CRM, v ERP, kter\u00fd fakturuje, a ve sd\u00edlen\u00e9 slo\u017ece. V den dodatku nikdo nev\u00ed, kter\u00fd je aktu\u00e1ln\u00ed. V den kontroly je t\u0159eba naj\u00edt v\u0161echny.<\/p>

Integrace syst\u00e9mu spr\u00e1vy dokument\u016f tuto logiku obrac\u00ed. Dokument \u017eije na jedin\u00e9m m\u00edst\u011b, se sv\u00fdmi pr\u00e1vy, verzemi a dobou uchov\u00e1n\u00ed. Ostatn\u00ed n\u00e1stroje si uchov\u00e1vaj\u00ed odkaz na n\u011bj, ne kopii. \u00dasp\u011b\u0161nost integrace se m\u011b\u0159\u00ed po\u010dtem kopi\u00ed, kter\u00e9 odstran\u00ed.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

T\u0159i \u00farovn\u011b integrace<\/h2>

Odkaz<\/h3>

Je to nejjednodu\u0161\u0161\u00ed \u00farove\u0148. Odkaz na dokument se vlo\u017e\u00ed do e-mailu, do pole karty v CRM nebo do pozn\u00e1mky v ERP. Respektuje pr\u00e1va syst\u00e9mu spr\u00e1vy dokument\u016f: kdo nem\u00e1 p\u0159\u00edstup ke slo\u017ece, nic neotev\u0159e. Funguje s jak\u00fdmkoli n\u00e1strojem, bez v\u00fdvoje. Jeho omezen\u00edm je ru\u010dn\u00ed \u00fakon a poku\u0161en\u00ed vytvo\u0159it ve\u0159ejn\u00fd odkaz, \u201eaby to fungovalo\u201c.<\/p>

Konektor<\/h3>

Konektor propoj\u00ed dv\u011b aplikace, ani\u017e by se cokoli ru\u010dn\u011b p\u0159episovalo. M\u016f\u017ee b\u00fdt nativn\u00ed (p\u0159ipraven\u00fd jedn\u00edm z obou dodavatel\u016f), nebo vyu\u017e\u00edvat automatiza\u010dn\u00ed n\u00e1stroj t\u0159et\u00ed strany. \u010casto stav\u00ed na standardech. WebDAV, definovan\u00fd v RFC 4918, roz\u0161i\u0159uje HTTP o spr\u00e1vu vlastnost\u00ed, kolekc\u00ed a zamyk\u00e1n\u00ed soubor\u016f: aplikace m\u016f\u017ee \u010d\u00edst a zapisovat do \u00falo\u017ei\u0161t\u011b dokument\u016f jako do s\u00ed\u0165ov\u00e9 slo\u017eky. CMIS, standard organizace OASIS, popisuje datov\u00fd model a spole\u010dn\u00e9 slu\u017eby pro komunikaci s \u00falo\u017ei\u0161ti pro spr\u00e1vu obsahu. Ne\u017e na n\u011bkter\u00fd z nich spolehnete, ov\u011b\u0159te, \u017ee ho oba n\u00e1stroje podporuj\u00ed, a v jak\u00e9 verzi.<\/p>

V\u00fdvoj<\/h3>

Kdy\u017e \u017e\u00e1dn\u00fd konektor nevyhovuje, v\u00fdm\u011bna se naprogramuje: vol\u00e1n\u00ed aplika\u010dn\u00edho rozhran\u00ed, automatick\u00e9 ulo\u017een\u00ed souboru, vytvo\u0159en\u00ed slo\u017eky p\u0159i zalo\u017een\u00ed z\u00e1kaznick\u00e9ho \u00fa\u010dtu. Je to nejp\u0159esn\u011bj\u0161\u00ed \u00farove\u0148 a nejn\u00e1kladn\u011bj\u0161\u00ed na \u00fadr\u017ebu, proto\u017ee ji m\u016f\u017ee rozb\u00edt ka\u017ed\u00e1 aktualizace jednoho z n\u00e1stroj\u016f.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

E-mail, CRM, ERP: co se m\u011bn\u00ed<\/h2>

E-mail: odkaz nahrazuje p\u0159\u00edlohu<\/h3>

Poslat odkaz m\u00edsto p\u0159\u00edlohy znamen\u00e1 neplnit schr\u00e1nky, zachovat jedinou verzi a moci pozd\u011bji p\u0159\u00edstup odebrat. U p\u0159ijat\u00fdch dokument\u016f umo\u017e\u0148uje e-mail propojen\u00fd se syst\u00e9mem spr\u00e1vy dokument\u016f ulo\u017eit p\u0159\u00edlohu p\u0159\u00edmo ze zpr\u00e1vy do spr\u00e1vn\u00e9 slo\u017eky. Zb\u00fdv\u00e1 rozhodnout, kdo to d\u011bl\u00e1. Jinak se doru\u010den\u00e1 po\u0161ta st\u00e1v\u00e1 faktick\u00fdm \u00falo\u017ei\u0161t\u011bm.<\/p>

CRM: obchodn\u00ed spis a PDF<\/h3>

CRM vytv\u00e1\u0159\u00ed nab\u00eddky, objedn\u00e1vky a faktury v PDF. Ot\u00e1zkou je, kter\u00e1 z nich je platn\u00e1: PDF vygenerovan\u00e9 v CRM, nebo podepsan\u00e1 verze ulo\u017een\u00e1 v syst\u00e9mu spr\u00e1vy dokument\u016f. Jednoduch\u00e9 pravidlo: CRM si ponech\u00e1v\u00e1, co vytvo\u0159\u00ed, syst\u00e9m spr\u00e1vy dokument\u016f uchov\u00e1v\u00e1, co se vr\u00e1t\u00ed podepsan\u00e9, a karta z\u00e1kazn\u00edka odkazuje na slo\u017eku.<\/p>

ERP: individu\u00e1ln\u00ed t\u00e9ma<\/h3>

ERP je \u010dasto m\u00edstem pravdy pro \u00fa\u010detn\u00ed doklady. Syst\u00e9m spr\u00e1vy dokument\u016f nese podklady a schvalovac\u00ed postup. Propojen\u00ed obou z\u00e1vis\u00ed na ERP: n\u011bkter\u00e9 p\u0159ij\u00edmaj\u00ed konektor, jin\u00e9 jen ulo\u017een\u00ed soubor\u016f nebo v\u00fdvoj. Obecn\u00e1 odpov\u011b\u010f neexistuje: je to t\u00e9ma k posouzen\u00ed a \u010dasto k cenov\u00e9 nab\u00eddce.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

O \u010dem rozhodnout p\u0159ed propojen\u00edm<\/h2>
  1. M\u00edsto pravdy<\/strong> pro ka\u017ed\u00fd typ dokumentu: faktura, smlouva, nab\u00eddka, dodac\u00ed list. Pro ka\u017ed\u00fd typ je platn\u00fd jedin\u00fd n\u00e1stroj.<\/li>
  2. Pr\u00e1va<\/strong>: m\u00e1-li n\u011bkdo v CRM p\u0159\u00edstup k z\u00e1kazn\u00edkovi, ale ne ke slo\u017ece v syst\u00e9mu spr\u00e1vy dokument\u016f, co uvid\u00ed? Spr\u00e1vn\u00e1 odpov\u011b\u010f zn\u00ed \u201enic\u201c, ne \u201eve\u0159ejn\u00fd odkaz\u201c.<\/li>
  3. Identity<\/strong>: rozpozn\u00e1vaj\u00ed oba n\u00e1stroje tut\u00e9\u017e osobu pod stejn\u00fdm \u00fa\u010dtem? Jinak se pr\u00e1va \u010dasem rozch\u00e1zej\u00ed.<\/li>
  4. Odstra\u0148ov\u00e1n\u00ed<\/strong>: kdo co ma\u017ee a kdy? Odstran\u011bn\u00ed v jednom n\u00e1stroji nesm\u00ed v druh\u00e9m zanechat mrtv\u00fd odkaz ani zapomenutou kopii.<\/li>
  5. Technick\u00fd \u00fa\u010det<\/strong> konektoru: \u010dasto vid\u00ed v\u0161e. Jeho pr\u00e1va mus\u00ed b\u00fdt omezena na pot\u0159ebn\u00fd rozsah a jeho \u010dinnost zaznamen\u00e1v\u00e1na.<\/li><\/ol>
    Dokument<\/th>Mo\u017en\u00e9 m\u00edsto pravdy<\/th>Ostatn\u00ed n\u00e1stroje<\/th><\/tr><\/thead>
    Nab\u00eddka<\/td>CRM<\/td>Odkaz z odes\u00edlac\u00edho e-mailu<\/td><\/tr>
    Podepsan\u00e1 smlouva<\/td>Syst\u00e9m spr\u00e1vy dokument\u016f<\/td>Odkaz z karty z\u00e1kazn\u00edka<\/td><\/tr>
    Faktura od dodavatele<\/td>Syst\u00e9m spr\u00e1vy dokument\u016f pro doklad a schvalovac\u00ed postup, ERP pro \u00fa\u010detn\u00ed z\u00e1pis<\/td>Odkaz na doklad v ERP<\/td><\/tr>
    Doklad p\u0159ijat\u00fd e-mailem<\/td>Syst\u00e9m spr\u00e1vy dokument\u016f, jakmile je ulo\u017een<\/td>Zpr\u00e1va si ponech\u00e1 odkaz, ne origin\u00e1l<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

    P\u0159\u00edklad: men\u0161\u00ed distribu\u010dn\u00ed firma<\/h2>

    Hypotetick\u00fd p\u0159\u00edpad. Distribu\u010dn\u00ed spole\u010dnost s dvaceti p\u011bti zam\u011bstnanci chce propojit sv\u00e9 n\u00e1stroje bez n\u00e1ro\u010dn\u00e9ho IT projektu.<\/p>

    Za\u010dne odkazem. Nab\u00eddky se vytv\u00e1\u0159ej\u00ed v CRM a pos\u00edlaj\u00ed e-mailem jako odkaz. Podepsan\u00e1 smlouva se ulo\u017e\u00ed do slo\u017eky z\u00e1kazn\u00edka a karta v CRM odkazuje na tuto slo\u017eku. Faktury od dodavatel\u016f proch\u00e1zej\u00ed schvalovac\u00edm postupem v syst\u00e9mu spr\u00e1vy dokument\u016f; \u00fa\u010detn\u00ed zad\u00e1 z\u00e1pis do ERP a uvede odkaz na dokument.<\/p>

    O \u0161est m\u011bs\u00edc\u016f pozd\u011bji objem faktur ospravedln\u00ed konektor mezi syst\u00e9mem spr\u00e1vy dokument\u016f a ERP. Projekt je kr\u00e1tk\u00fd, proto\u017ee o m\u00edst\u011b pravdy, pr\u00e1vech a pojmenov\u00e1n\u00ed soubor\u016f u\u017e bylo rozhodnuto.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

    \u010cast\u00e9 omyly<\/h2>